Verkooporder - regels (tdsls4100m900)
Deze sessie kunt u gebruiken om een specifieke verkooporder en de gekoppelde verkooporderregels op te vragen, in te voeren, te muteren en te verwerken.
U kunt een verkooporderkop en verkooporderregels opgeven in één scherm. Met deze sessie kunt u snel de belangrijkste gegevens voor een verkooporder invoeren en de order verwerken. U kunt verkooporders handmatig opgeven, sjablonen gebruiken als dezelfde orders meerdere malen moeten worden ingevoerd, en catalogi gebruiken.
Tabbladen
De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:
-
Orderregels
Verwijst naar de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000). Op dit tabblad kunt u de regels van de verkooporder invoeren en bekijken. Voor meer gedetailleerde informatie over een regel dubbelklikt u op de betreffende regel. -
Ordertoezegging
Verwijst naar de sessie Toezeggingsregels verkooporder (tdsls4101m400). Op dit tabblad kunt u de status van de ordertoezegging voor verkooporderregels opvragen, de voorraad controleren en, indien nodig, problemen met voorraadtekorten oplossen. -
Vrijgeven voor Magazijnbeheer
Verwijst naar de sessie Verk.ord.rgls vrijg. v. Magazijnbeheer (tdsls4501m140). U kunt de verkooporderregels bekijken die nog moeten worden vrijgegeven voor Magazijnbeheer. Als u een regel selecteert, kunt u die regel vrijgeven voor Magazijnbeheer. Nadat een regel is vrijgegeven, wordt deze van het huidige tabblad verwijderd. -
Werkelijke leveringsregels
Verwijst naar de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000). Op dit tabblad kunt u de werkelijke leveringsgegevens voor de verkooporderregels opvragen. -
Factuurregels
Verwijst naar de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100). LN toont alleen regels waarvoor artikelen zijn geleverd. Wanneer een factuurregel is goedgekeurd, kunt u de regel vrijgeven voor Facturering. Op dit tabblad toont LN zowel de regels die nog moeten worden gefactureerd, als de regels die al zijn vrijgegeven voor Facturering. -
Naleveringen
Verwijst naar de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000). U kunt de verkooporderregels die gedeeltelijk zijn geleverd en waarvoor het veld Naleveringshoeveelheid is ingevuld, muteren en bevestigen. -
Relaties
Verwijst naar de sessie Verkooporderregel - relaties (tdcms0141m000). Op dit tabblad kunt u de relaties met verkooporderregels opvragen en koppelen. Dit tabblad is niet beschikbaar als de velden Relaties koppelen aan zijn ingesteld op Verkooporder in de sessie Parameters provisies/bonussen (tdcms0100s000). -
Bewaken
Verwijst naar de sessie Bewaking verkooporderregels (tdsls4510m100). U kunt alle verkooporderregels die zijn gekoppeld aan de verkooporder en de bijbehorende gegevens, opvragen.
Deze sessie wordt vooral gebruikt door vertegenwoordigers die in direct telefonisch contact staan met klanten die een order willen plaatsen of informatie over een order willen hebben, of door medewerkers die grote hoeveelheden verkooporders zeer snel moeten invoeren.
- Als u een bepaalde verkooporderregel niet kunt vinden op het tabblad Vrijgeven voor Magazijnbeheer of het tabblad Factuurregels, kan het zijn dat deze verkooporderregel nog niet gereed is voor vrijgave. U kunt controleren of er nog een activiteit voor de leveringsregel moet worden uitgevoerd in de sessie Status verkooporderregel (tdsls4534s000). U start deze sessie door te klikken op in het betreffende menu van het tabblad Regels.
- U kunt bestaande orderregels naar nieuwe orderregels kopiëren. Als u de gewenste orderregel of orderregels selecteert en op de knop Verkooporderregel kopiëren klikt, worden alle geselecteerde regels naar de huidige verkooporder gekopieerd.
- Als u een of meer orderregels selecteert en op de knop Bijlagevenster openen klikt, kunt u documentrevisies koppelen aan de verkooporderregel in de sessie Objectkoppelingen (dmcom8110m000) en/of bestanden koppelen aan de documentrevisie in de sessie Bestanden koppelen (dmdoc4540m002).
- Relatie
-
De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.
De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:
- Default prijs- en kortingsovereenkomsten
- Defaults van verkooporders
- Leveringscondities
- De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie
- Adres
-
De adrescode van de verkopen-aan relatie.
Klik op Adressen (tccom4130s000) te starten. In die sessie kunt u adrescodegegevens muteren en opvragen.
om de sessie - Branche
-
De branche waaronder de verkopen-aan relatie valt.
- Regio
-
Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie.
Default waarde
De default regio die wordt toegekend aan de verkopen-aan relatie, wordt ontleend aan de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).
- Uitgebreide integratie met Service
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is of kan een uitgebreide integratie met Service voor aftersales-services van toepassing zijn op de verkooporder.
NBDit selectievakje heeft dezelfde instelling als het selectievakje Parameters verkooporders (tdsls0100s400).
in de sessie - Orderkorting
-
Het kortingspercentage dat van toepassing is op de verkooporder.
NBVoor kostenartikelen en serviceartikelen wordt geen korting in de orderkop berekend.
Default waarde
Het default orderkortingspercentage wordt afgeleid van de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).
- Prijslijst verkoop
-
Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties.
- Prijslijst voor rechtstreekse levering
-
De prijslijst voor rechtstreekse levering.
NBAls een orderregel rechtstreeks wordt geleverd aan de verzenden-aan relatie, kunt u speciale prijsafspraken definiëren in de module Prijsbeheer.
- Relatie voor prijzen/kortingen
-
Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de orderkorting die is opgegeven voor deze relatie, de invoer vormt voor de relevante order.
Als een parent-relatie op een order is gedefinieerd, zoekt LN eerst naar de orderkorting die is gedefinieerd voor de parent-relatie.
Als er geen orderkorting is opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de orderkorting die op de order is opgegeven voor de relatie.
- Relatie voor teksten
-
Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de relevante order.
Als een parent-relatie op een order is gedefinieerd, zoekt LN eerst naar teksten die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie.
Als er geen teksten zijn opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de teksten die op de order zijn opgegeven voor de relatie.
- Totale promotiekorting
-
De totale promotiekorting, op basis van alle toegepaste promoties.
- Meervoudige promotiemethode
-
Geeft de methode aan waarmee meerdere promoties worden toegepast als u meerdere promoties op het niveau van de verkooporderkop selecteert.
- Postcode
-
De postcode van de relatie.
- Contactpersoon
-
De code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.
- Volledige naam
-
De volledige naam van de contactpersoon.
- Telefoon
-
Het telefoonnummer (en toestelnummer) van uw contactpersoon.
- Klantordernummer
-
Het nummer dat door de verkopen-aan relatie is toegekend aan de order of het contract (bijvoorbeeld het nummer van het inkoopcontract van de verkopen-aan relatie). Het klantordernummer kan worden gebruikt om een verkoopcontractregel te identificeren.
- Referentie A
-
De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten.
- Referentie B
-
Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten.
- Contract
-
Een klantgeoriënteerd contract, overeengekomen door een kopen-van relatie en een verkopen-aan relatie, dat wordt gebruikt om specifieke overeenkomsten voor specifieke projecten te registreren. Een projectcontract kan ook een promotiecontract zijn.
In het geval van projectcontracten zijn overlappende geldigheidsperioden toegestaan voor dezelfde combinatie van artikel en relatie.
Nadat het contractnummer is ingevoerd, worden de orderkopgegevens geladen met de default waarden in de kop van het contract. Specifieke adressen worden ook gekopieerd. Zo worden de contractvoorwaarden overgenomen op het orderniveau, waardoor ook overname van de contractprijs en/of de contractkorting mogelijk is.
Dit veld fungeert als een default waarde voor het veld Contract van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000). Welke actie LN uitvoert, hangt af van de instelling van het selectievakje Contracten interactief koppelen in de sessie Parameters verkoopcontracten (tdsls0100s300).
NBHet contract moet:
- Actief. Op basis van de parameter Soort prijsdatum verkoop in de sessie Parameters prijsbeheer (tdpcg0100m000) wordt gecontroleerd of een contract wel of niet actief is.
- Van de soort Projectcontract zijn.
- Origineel documentsoort
-
De documentsoort die is gekoppeld aan het originele document als de verkoopordersoort een retourorder is.
Toegestane waarden
- Factuur
-
De originele verkoopfactuur die is gekoppeld aan de retourorder.
- Order
-
De originele verkooporder die is gekoppeld aan de retourorder.
- Zending
-
De originele orderzending die is gekoppeld aan de retourorder.
- Afroepschema
-
Het originele verkoopafroepschema dat is gekoppeld aan de retourorder.
- Afroepzending
-
De originele afroepzending die is gekoppeld aan de retourorder.
- Met terugw. kracht gefact. afroepschema
-
Het originele verkoopafroepschema dat is gekoppeld aan de retrobilling-verkooporder.
- Retrobilled order
-
De originele verkooporder die is gekoppeld aan de retrobilling-verkooporder.
- Origineel documentnummer
-
Het financiële bedrijf op de factuur waar de geleverde goederen worden opgeslagen voor de retourorder.
- Mutatiesoort retour
-
De code van de mutatiesoort op het document voor de retourorder.
- Origineel documentnummer
-
Het originele documentnummer voor de retourorder.
NB- Als de velden in het groepsvak Retouren zijn ingevuld en u op in het menu geschikt klikt, wordt er afhankelijk van de Origineel documentsoort een sessie gestart waarin u de regels van het originele document kunt selecteren die u naar de huidige order wilt kopiëren. Als gevolg daarvan wordt een koppeling aangemaakt tussen de originele orderregel en de retourorderregel.
- Wanneer een retourorder is gekoppeld aan een originele Order en u op in het menu geschikt klikt, worden de oorspronkelijke integratiemutaties voor de verkoop/uitgifte tegengeboekt. Als er niet vanuit een originele order wordt gekopieerd, worden de financiële integratiemutaties voor de retourorder met behulp van een vaste verrekenprijs aangemaakt.
- Reden retour
-
De reden waarom de geleverde goederen zijn afgekeurd en geretourneerd.
- Interne vertegenwoordiger
-
De vertegenwoordiger van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor de communicatie en het contact met de verkopen-aan relatie.
- Externe vertegenwoordiger
-
De vertegenwoordiger van uw bedrijf die het contact met de verkopen-aan relatie onderhoudt, met name door bezoeken.
- Koptekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er koptekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.
- Voettekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er voettekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.
- Verkoopordersoort
-
De ordersoort bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.
Default waarde
De default waarde is de ordersoort die aan de betrokken klant is toegewezen in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Als geen ordersoort is toegewezen aan de verkopen-aan relatie, geldt als default de ordersoort die is toegewezen aan de aanmeldcode van de gebruiker in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000).
NBAls het magazijn WMS-gestuurd is en het selectievakje Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u op dit veld geen order van het type Haalorder invoeren.
in de sessie - Verkooporder
-
Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt veelal gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering enzovoort. Bij sommige producten die op order worden aangemaakt, kan het verkoopordernummer ook worden gebruikt als componentnummer voor een artikel. Het wordt dan beschouwd als het controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen.
- Orderdatum
-
De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.
Default waarde
systeemdatum
- Tekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er kop- of voettekst voor de verkooporder.
- Spoedorder
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze order een spoedorder.
- Verkoopbureau
-
Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie.
Default waarde
Wanneer u een verkooporder invoert, haalt LN het verkoopbureau op uit de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000). Deze waarde kan worden gewijzigd. Als er geen verkoopbureau wordt gevonden in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000), zoekt LN in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Als in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) evenmin een verkoopbureau wordt gevonden, is er geen verkoopbureau gedefinieerd. Hierdoor kan LN geen default verkoopbureau ophalen.
- Geplande leverdatum
-
De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan geleverd moeten worden. De geplande leverdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.
Default waarde
De default waarde is de Orderdatum.
De geplande leverdatum kan afwijken van de orderdatum als:
- U de geplande leverdatum handmatig wijzigt.
- U de geplande leverdatum via de knop opnieuw berekent.
- Geplande ontvangstdatum
-
De datum waarop de klant volgens de planning de goederen ontvangt.
Default waarde
De default waarde is de Geplande leverdatum.
De geplande ontvangstdatum kan echter afwijken van de geplande leverdatum als:
- U de geplande ontvangstdatum handmatig wijzigt.
- U de geplande ontvangstdatum via de knop opnieuw berekent.
- Datum orderbevestiging
-
De datum waarop de kopen-van relatie de inkooporder heeft bevestigd of de datum waarop de verkooporder aan de verkopen-aan relatie is bevestigd.
De orderbevestigingsdatum wordt gebruikt voor de berekening van de objectieve leveranciersbeoordeling. De kopen-van relatie krijgt een beoordeling op basis van het tijdsinterval tussen de orderdatum en de orderbevestigingsdatum.
NBU kunt alleen een waarde op dit veld opgeven als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
in de sessie - Verzendconstraint
-
De voorwaarden en condities die betrekking hebben op de verzending van goederen.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt als volgt opgehaald:
- Vanuit de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000).
- Als het veld Verzendconstraint op Niet van toepassing staat in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000), vanuit de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).
Toegestane waarden
- Geen
-
Er is geen verzendconstraint. LN verwerkt de orders op basis van de beschikbare voorraad. Voldoende voorraad resulteert in een complete zending. Onvoldoende voorraad resulteert in een nalevering.
- Order volledig verzenden
-
De totale order moet in één zending worden verzonden. LN staat daarom niet altijd deelleveringen toe. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de order uitgesteld.
- Set volledig verzenden
-
Alle orderregels met de volgende algemene leveringscriteria moeten in één zending worden verzonden:
- Leverdatum.
- Vervoerder
- Magazijn
- Verzenden-aan relatie
- Verzenden-aan adres
LN wijst hetzelfde setnummer toe aan deze orderregels. Andere orderregels kunnen afzonderlijk worden verzonden.
- Regel volledig verzenden
-
Elke orderregel moet in zijn geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan elke regel. Als er onvoldoende voorraad is, wordt de verzending van de orderregel uitgesteld.
- Regel verzenden en annuleren
-
De beschikbare voorraad wordt verzonden. Als er voldoende voorraad is, leidt dit tot een complete verzending. Een voorraadtekort leidt niet tot een nalevering, maar tot de annulering van de resterende hoeveelheid van de order. LN voert een voorgedefinieerde annuleringsreden in op de regel. De reden voor annulering wordt gedefinieerd op het veld Voorgedefinieerde annuleringsreden voor verzenden/annuleren van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).
- Kit als geheel verzenden
-
Een hoofdartikel moet als een geheel worden geleverd. LN wijst een uniek setnummer toe aan de component regels die samen een hoofdartikel vormen en die in één set moeten worden verzonden. Onvoldoende voorraad leidt tot een nalevering van het hoofdartikel die in zijn geheel moet worden geleverd.
- Niet van toepassing
-
Op dit niveau wordt geen verzendconstraint gedefinieerd.
NBAls het magazijn WMS-gestuurd is, bepalen de selectievakjes Order volledig verzenden en Set volledig verzenden in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) of u op dit veld de waarden Regel volledig verzenden, Order volledig verzenden en/of Set volledig verzenden kunt selecteren.
, - Magazijn
-
Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.
- Route
-
De route langs welke de verkooporder gewoonlijk wordt geleverd. Default ontleent LN deze informatie aan de gegevens van de verzenden-aan relatie.
- Vervoerder/LDV
-
Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het vervoeren van goederen naar de verzenden-aan relatie.
- Leveringscondities
-
De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.
Default waarde
Als deze order een spoedorder is, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit het veld Leveringscondities spoedorder in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400). U kunt de default waarde wijzigen.
- Zending
-
De zending waaraan de op zendingen gebaseerde additionele kosten zijn gekoppeld.
NBDit veld wordt automatisch ingevuld en uitgeschakeld voor verkooporders met als herkomst Zending. U kunt handmatig een zendingcode invoeren voor kostenorders voor verkoop met als herkomst Handmatig.
- Punt van eigendomsoverdracht
-
Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.
- Transportreden
-
Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort.
- Leveringscode
-
Een redencode die aangeeft wie er moet betalen voor het transport van de goederen.
- Relatie
-
De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.
De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) of de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Als er geen Factureren-aan relatie wordt gevonden in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000), zoekt LN in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Wordt er geen Factureren-aan relatie in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) gevonden, dan is er geen Factureren-aan relatie gedefinieerd en kan LN geen default waarde invoeren.
De Factureren-aan relatie die in dit veld is ingevoerd, wordt als de default waarde gebruikt in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).
- Adres
-
Het adres van de factureren-aan relatie.
- Contactpersoon
-
De contactpersoon van de factureren-aan relatie.
- Status
-
De status van de verkooporder.
Toegestane waarden
- Opgeschort
-
De order wordt aangemaakt of behandeld door een andere toepassing of een ander proces en kan niet worden gemuteerd.
Verkooporders met een andere herkomst dan Handmatig kunnen deze status krijgen.
- Vrij
-
Een order krijgt deze status als:
- De order is aangemaakt of de order is bevestigd terwijl de status Opgeschort is.
- Alle regels van een goedgekeurde verkooporder zijn verwijderd.
Een order met de status Vrij wacht op goedkeuring.
- Goedgekeurd
-
De order is goedgekeurd.
- Gewijzigd
-
Een order krijgt deze status als:
- Orderregels zijn toegevoegd, gewijzigd, geannuleerd of verwijderd nadat de order is goedgekeurd.
- Een geblokkeerde verkooporder is vrijgegeven.
Een gewijzigde verkooporder moet opnieuw worden goedgekeurd.
- In verwerking
-
De order kan in verschillende fasen van de leverprocedure zijn.
- Afgesloten
-
Alle stappen in de orderprocedure voor de verkoopordersoort zijn uitgevoerd.
- Geannuleerd
-
Alle regels van de order zijn geannuleerd en ze zijn niet meer beschikbaar voor verdere verwerking.
- Geblokkeerd
-
De order is geblokkeerd en is (tijdelijk) niet beschikbaar voor verdere verwerking.
- Vrijgegeven
-
Een technische/tijdelijke status tijdens de vrijgave naar Magazijnbeheer.
- Werkstroomstatus
-
De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.
Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.
- Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
- Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.
Toegestane waarden
- Concept
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- In behandeling
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Herroepen
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
- Concept (revisie)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Geweigerd
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Goedkeuring ontvangen
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
- Goedgekeurd
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- Niet van toepassing
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- Niet van toepassing
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- Niet gestart
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.
- Goedgekeurd
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.
NBMeer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.
- Termijnen
-
U kunt aangeven of en hoe de verkooporder in termijnen wordt gefactureerd.
Toegestane waarden
- Nee
- Termijnplan
- Directe verrekening
- Indirecte verrekening
- Afgesloten
NB- Segmentboekhouding is van alleen toepassing voor termijnen als dit veld is ingesteld op Termijnplan
- Dit veld is uitgeschakeld als de verkooporder:
- Een kostenorder, haalorder, consignatieorder, retourorder of terugwerkende order is.
- Regels met een andere Verkoopsoort bevat.
-
Voor termijnen op basis van orderkoppen:
Regels met een andere Belastingcode bevat, terwijl het selectievakje in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is ingeschakeld. - Regels met een ander Project bevat, terwijl het selectievakje in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is ingeschakeld.
- Plan
-
Een plan op basis waarvan termijnen worden gegenereerd voor een order. Het plan bevat configuratiegegevens voor termijnen, waaronder wanneer termijnen moeten worden gefactureerd, het type of de typen termijnen die moeten worden gegenereerd en de termijnpercentages. De termijnen worden gegenereerd op basis van de methode Pro-rate. Dat betekent dat de termijnpercentages evenredig worden verdeeld over alle regels van een order.
Omdat het plan wordt beschouwd als het factureringsplan voor een order, worden de termijnen gegenereerd, gemuteerd, verrekend en gecorrigeerd in Facturering.
NBU kunt de termijnen op basis van het termijnplan opvragen in de sessie Termijnen (cisli8620m000).
Default waarde
De Termijnplan in de sessie Factureren-aan relaties (tccom4512m000).
- Documentair krediet vereist
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, om een documentair krediet op te vragen dat aan het huidige document moet worden gekoppeld.
- ID documentair krediet
-
Het documentair krediet dat wordt gekoppeld aan het huidige document.
- Type handel
-
Het type handel van het documentair krediet.
- Bankgarantie - begunstigde vereist
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als begunstigde aan het huidige document worden gekoppeld.
NBDit veld wordt alleen weergegeven als:
- Het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000). is ingeschakeld in de sessie
- De selectievakjes Uitgaande handel binnenland zijn ingeschakeld voor elk financieel bedrijf in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000). en
- Bankgarantie-ID
-
Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als begunstigde die aan het huidige document is gekoppeld.
- Meerdere bankgaranties
-
Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties als begunstigde aan het huidige document gekoppeld.
- Bankgarantie - aanvrager vereist
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als aanvrager aan het huidige document worden gekoppeld.
NBDit veld wordt alleen weergegeven als:
- Het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000). is ingeschakeld in de sessie
- De selectievakjes Uitgaande handel binnenland zijn ingeschakeld voor elk financieel bedrijf in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000). en
- Bankgarantie-ID
-
Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als aanvrager die aan het huidige document is gekoppeld.
- Meerdere bankgaranties
-
Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties als aanvrager aan het huidige document gekoppeld.
- Selfbilling
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. In dat geval wordt de factuur aangemaakt door de verkopen-aan relatie.
- Belastingclassificatie
-
Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.
U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:
- Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
- Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
- Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).
- Transportkosten factureren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factureren-aan relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt.
- Transportkosten factureren op basis van
-
Een bedrijf kan op basis van het volgende de transportkosten bij de factureren-aan relatie in rekening brengen:
- Transportkosten
- Transportkosten (bijwerken toegestaan)
- Transporttarieven klant
NBDe default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportfactuur op basis van in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).
- Relatie
-
De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.
- Adres
-
Het adres van de betalen-door relatie.
- Contactpersoon
-
De contactpersoon van de betalen-door relatie.
- Betalingscondities
-
Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.
De betalingscondities omvatten:
- De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
- De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
- De datum waarop moet worden betaald
- De datum waarop de kortingsperioden vervallen
- Het kortingsbedrag
Default waarde
Als deze order een spoedorder is, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit het veld Betalingscondities spoedorder in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400). U kunt de default waarde wijzigen.
- Kredietbeperking
-
Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.
- Betaalwijze
-
De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).
Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:
- Het maximumbedrag
- De vervaldatum
- Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's
Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.
- Bevestigingscode verkoop
-
De verkoopbevestigingscode voor de verkooporderkop.
- Volgnr. wijzigingsorder
-
Het volgnummer van de wijzigingsorder voor de verkooporderkop.
- Wijzigingsreden
-
De code voor de wijzigingsreden voor de verkooporderkop.
- Wijzigingssoort
-
De wijzigingssoort voor de verkooporderkop.
- Orderreferentie
-
De referentie naar het ordenummer van een andere applicatie.
- Relatie
-
De verzenden-aan relatie
- Adres
-
De adrescode van de verzenden-aan relatie.
NBAls de verkooporder een order van het type Consignatieaanvulling is, kunt u zoomen naar de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000) om alle consignatiemagazijnen (eigendom) op te vragen die zijn gekoppeld aan de verzenden-aan relatie. Wanneer een consignatiemagazijn is geselecteerd en de verkooporder voor consignatieaanvulling is vrijgegeven voor Magazijnbeheer, gebruikt LN het verzenden-aan adres om te bepalen welk magazijn moet worden aangevuld en moet worden gebruikt op de order voor de magazijnoverboeking.
Als het verzenden-aan adres een default adres is, controleert LN of het adres is gekoppeld aan een consignatiemagazijn voor de verzenden-aan relatie in de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000). Als dat het geval is, wordt het adres geaccepteerd. Als dat niet het geval is, wordt het adres van het eerste consignatiemagazijn dat is gekoppeld aan de verzenden-aan relatie, gebruikt.
- Ordergewicht
-
Het totale gewicht van de artikelen die worden besteld op de verkooporderregels. Het gewicht wordt berekend op basis van de orderhoeveelheid en wordt uitgedrukt in de basiseenheid voor gewicht van het bedrijf, die is gedefinieerd op het veld Gewicht van de sessie Parameters MCS (tcmcs0100s000).
Het ordergewicht is de som van de gewichten op de orderregels. Het gewicht voor een orderregel wordt als volgt berekend:
(Orderhoeveelheid * Omrekeningsfactor verkoopeenheid naar voorraadeenheid) * (Artikelgewicht * Omrekeningsfactor artikelgewicht naar gewicht in basiseenheid)
NBHet gewicht van een artikel kan worden gedefinieerd in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).
Voor de volgende orderregels wordt geen ordergewicht berekend:
- Orderregels met een negatieve hoeveelheid
- Geannuleerde regels
- Potentiële naleveringsregels
- Totaalregels
NB- U moet op de knop klikken om het ordergewicht te berekenen.
- Geblokkeerde regels en regels voor rechtstreekse levering worden meegenomen in de berekening van het ordergewicht.
- Naleveringsregels worden meegenomen in de berekening van het ordergewicht, maar de geleverde hoeveelheid voor de orderregel wordt gebruikt in de berekening van het ordergewicht.
- Er wordt geen rekening gehouden met het verpakkingsgewicht.
- Het gewicht voor een verkooporderregel die een Verkoopstuklijst bevat, is de som van de gewichten op de gerelateerde stuklijstregels.
- Het gewicht voor een verkooporderregel die Componentregels bevat, is de som van de gewichten op de gerelateerde componentregels.
- Valuta
-
De valuta waarin de bedragen in de verkooporder worden uitgedrukt.
NBAls de verkooporderregels al zijn geregistreerd, kunt u de valuta niet meer wijzigen.
- Orderbedrag
-
Het totale orderbedrag van de verkooporder.
- Type valutakoers
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
- Koersbepaling
-
De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.
Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.
Toegestane waarden
- Documentdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Handmatig ingegeven
-
U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.
- Leverdatum
-
Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.
Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.
De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Ontvangstdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Verwachte betaaldatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.
Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn
De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Vast
-
U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in rapporteringsvaluta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lokale valuta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lok. val. of rapport.val.
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Koers/Koersfactor
-
De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.
- Koersfactor
-
De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.
- Koers/Koersfactor
-
De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de verkooporder is opgesteld.
- Belastingbedrag
-
Het totale BTW-bedrag van de verkooporder, uitgedrukt in de ordervaluta.
NBKlik op
om het belastingbedrag te berekenen voor de verkooporder. Dit bedrag wordt niet opgeslagen. - Bedrag inclusief belasting
-
De uitkomst van dit veld is de som van de velden Orderbedrag en Belastingbedrag.
- Beschikbaar krediet
-
De waarde van dit veld wordt als volgt berekend:
De waarde van het veld Kredietlimiet min de som van de volgende velden in de sessie Saldi factureren-aan relaties (tccom4513m000):
- Ordersaldo
- Saldo te ontvangen
- Saldo samengestelde facturen