Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopoffertes naar verkooporders om te zetten. Het offertenummer en het positienummer van de offerte worden om referentieredenen ook naar de verkooporder gekopieerd.

U kunt offertes samenvoegen tot een enkele verkooporder als voor die offertes op de volgende velden dezelfde waarde staat:

Verkopen-aan relatie, factureren-aan relatie, betalen-door relatie, contract en adres (de verzenden-aan velden mogen verschillen).
De relatie die is gedefinieerd voor prijzen en teksten.
Valuta en koersen.
Kredietbeperking.
Ordersoort.
Vertegenwoordiger (beide velden).
Prijslijst verkoop.
Prijslijst voor rechtstreekse levering.
Land en BTW.
Leveringscondities.
Route.
Betalingscondities.
Branche.
Regio.
Verkoopbureau
Koersbepaling.
Orderkorting.

Nadat de verkoopofferte naar een verkooporder is gekopieerd, verwijdert LN de verkoopofferte niet. De offerte krijgt de status Verwerkt in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000). Met de sessie Verkoopoffertes verwijderen (tdsls1210m000) kunt u (verwerkte) verkoopoffertes verwijderen.

Verkooporderserie

De serie die is gerelateerd aan de verkooporder.

Initiële projectstatus

De default status van het project op de verkooporder. Deze status bepaalt de functionaliteit die u voor het project kunt gebruiken.

Vrij
Het klantspecifieke artikel wordt aangemaakt, maar er kunnen geen geplande orders voor het project worden gegenereerd in Enterprise Planning.
Simulatie
Er kan worden gepland, maar u kunt de geplande orders voor het project niet op uitvoeringsniveau plaatsen. Deze status wordt vaak gebruikt om de doorlooptijd te kunnen bepalen voor een project waarover met de klant nog wordt onderhandeld.
Actief
U kunt alle activiteiten voor het project uitvoeren, zoals het plannen, overboeken en uitvoeren van orders.

Consolideren op verkopen-aan relatie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden offertes samengevoegd tot één verkooporder als de volgende velden in alle offertes gelijk zijn:

Verkopen-aan relatie, factureren-aan relatie, betalen-door relatie, contract en adres.
De relatie die is gedefinieerd voor prijzen en teksten.
Valuta en koersen.
Kredietbeperking.
Ordersoort.
Vertegenwoordiger (beide velden).
Prijslijst verkoop.
Prijslijst voor rechtstreekse levering.
Land en BTW.
Leveringscondities.
Route.
Betalingscondities.
Branche.
Regio.
Verkoopbureau
Koersbepaling.
Orderkorting.

Projectnummer aan verkoopordernummer gelijkstellen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en de begroting voor de verkoopofferteregel wordt gekopieerd naar een project, is de projectcode gelijk aan het verkoopordernummer.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt een nieuwe projectcode gegenereerd.

Als de Budget op een verkoopofferteregel al is gekoppeld aan een Project, wordt de bestaande projectcode gekopieerd naar de verkooporder en is dit selectievakje niet van toepassing.

Aftersales-service kopiëren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gegevens van de aftersales-services gekopieerd van de verkoopofferte naar de verkooporder.

Verslag afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een verslag gegenereerd met de omgezette en niet-omgezette offerteregels en de fouten die tijdens de omzetting zijn opgetreden.