Parameters resourcebeheer (tcrac0100m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de parameterinstellingen te definiëren voor de integratie van resourceopdrachten met de afspraken gedefinieerd in CRM. De CRM-medewerker kan de (geplande) bezoeken van de medewerkers aan de klant opvragen. Tevens zijn de nieuwe taken die zijn toegewezen aan de medewerkers, zichtbaar voor de CRM-medewerker en de klant. De resourceopdrachten kunnen worden weergegeven als afspraken en worden gesynchroniseerd met Outlook. De verschillende parameters worden gegroepeerd en in deze sessie weergegeven op afzonderlijke tabbladen.

Ingangsdatum

De datum en tijd vanaf wanneer de parameters geldig zijn. De parameters zijn geldig tot aan de ingangsdatum van een recentere parameterinstelling.

Omschrijving

De omschrijving van de parameterinstellingen.

CRM-afspraken voor serviceopdrachten aanmaken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de synchronisatie tussen serviceopdrachten en CRM-afspraken ingeschakeld. De CRM-afspraken worden aangemaakt en bijgewerkt met gegevens van resourceopdrachten in Service.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een Activiteit van de soort Afspraak aangemaakt in de sessie Activiteiten (tccom6100m000) voor elke serviceopdracht in de sessie Opdrachten servicemedewerker (tssoc2505m000).

Organisator van CRM-afspraken

De code van de organisator gedefinieerd als de Servicemedewerker in de sessie Medewerkers - Service (tsmdm1140m000).

Dit veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje CRM-afspraken voor serviceopdrachten aanmaken hebt ingeschakeld.
Voor de medewerker die is opgegeven op dit veld, wordt het selectievakje CRM-afspraken voor opdrachten aanmaken in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) ingeschakeld door LN.

Naam

De naam van de medewerker.

E-mail

Het e-mailadres van de organisator van de vergadering. Deze ID wordt ook gebruikt voor de synchronisatie met Outlook.

Verkopen-aan contactpersoon aanwezig bij afspraak

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de verkopen-aan contactpersoon toegevoegd als deelnemer van de vergadering.

Dit veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje CRM-afspraken voor serviceopdrachten aanmaken hebt ingeschakeld.

Serviceopdachten met CRM-afspraakdatums bijwerken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de serviceopdrachten bijgewerkt met de gewijzigde datums voor de CRM-afspraken.

CRM-afspraken voor projectopdrachten aanmaken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de synchronisatie tussen projectopdrachten en CRM-afspraken ingeschakeld. De CRM-afspraken worden aangemaakt en bijgewerkt met gegevens van resourceopdrachten in Projecten.

Dit veld is alleen actief als het selectievakje Opdrachten gebruiken is ingeschakeld in de sessie Parameters projectplanning (tppss0100s000).
Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een Activiteit van de soort Afspraak aangemaakt in de sessie Activiteiten (tccom6100m000) voor elke projectopdracht in de sessie Opdrachten (tpptc2170m000).

Organisator van CRM-afspraken

De medewerkerscode van de organisator van de vergadering.

Dit veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje CRM-afspraken voor projectopdrachten aanmaken hebt ingeschakeld.
Voor de medewerker die is opgegeven op dit veld, schakelt Infor LN het selectievakje CRM-afspraken voor opdrachten aanmaken in in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000).

E-mail

Het e-mailadres van de organisator van de vergadering.

Inspectieorder-opdrachten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen CRM-opdrachten worden aangemaakt voor inspectieorderregels.

Toewijzingen niet-conformiteitsrapporten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen CRM-opdrachten worden aangemaakt voor niet-conformiteitsrapporten.

Verbeterplan-opdrachten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen CRM-opdrachten worden aangemaakt voor taken in een verbeterplan.

Organisator van CRM-afspraken

De gebruiker wiens naam wordt gebruikt bij het aanmaken van de afspraken in CRM.

E-mail

Het e-mailadres van de gebruiker.

Workbench resourcebeheer

Plannen van serviceorderactiviteiten toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de serviceorderactiviteiten plannen in de sessie Workbench Resourcebeheer (tssoc8351m000).

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als:

Het selectievakje Service (TS) is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
Het selectievakje Service op locatie is ingeschakeld in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000).

Plannen van werkorderactiviteiten toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de werkorderactiviteiten plannen in de sessie Workbench Resourcebeheer (tssoc8351m000).

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als:

Het selectievakje Service (TS) is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
Het selectievakje Depotreparatie is ingeschakeld in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000).

Plannen van geplande activiteiten toegestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de geplande activiteiten plannen in de sessie Workbench Resourcebeheer (tssoc8351m000).

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als:

Het selectievakje Service (TS) is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
Het selectievakje Prev. onderhoud is ingeschakeld in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000).

Plannen van projectactiviteiten toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de projectactiviteiten plannen in de sessie Workbench Resourcebeheer (tssoc8351m000).

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Project (TP) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.

Plannen van jobshop-orderbewerkingen toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de jobshopbewerkingen plannen in de sessie Workbench Resourcebeheer (tssoc8351m000).

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Productiebeheer (TI) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.

Plannen van PCS-projectactiviteiten toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de projectactiviteiten (PCS) plannen in de sessie Workbench Resourcebeheer (tssoc8351m000).

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Projectenbeheer (PCS) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.