Taak (tccom6600m300)
Deze sessie kunt u gebruiken om taken op te vragen, in te voeren en te muteren.
Een taak kan worden gekoppeld aan een contactpersoon, relatie, verkoopkans of activiteit.
U start deze sessie vanuit de overzichtssessie Activiteiten (tccom6100m000), door te dubbelklikken op een record van de soort Taak, of te klikken op of Vervolgtaak in het geschikte menu. U kunt deze sessie ook als een zelfstandige sessie starten.
Tabbladen
De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:
Notities
Verwijst naar de sessie Notities (tcstl1550m000). Op dit tabblad kunt u de notities die zijn gekoppeld aan een taak, opvragen, invoeren en muteren. Als u dubbelklikt op een regel of een nieuwe notitie invoert op dit tabblad, wordt de sessie Notities (tcstl1650m000) gestart.Referenties
Verwijst naar de sessie Referenties per activiteit (tccom6115m000). Op dit tabblad kunt u referentiegegevens voor een taak bekijken en toevoegen.Extra attributen
Verwijst naar de sessie Attributen per activiteit (tdsmi2101m000). Op dit tabblad kunt u attributen toevoegen aan een taak.
- Onderwerp
-
Voer een korte omschrijving in van de taak.
- Startdatum
-
De datum en tijd waarop de activiteit is begonnen.
- Vervaldatum
-
De datum en tijd waarop de taak voltooid moet zijn.
- Herinnering
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een herinnering voor de taak instellen.
- Datum herinnering
-
De datum en tijd waarop een gebruiker eraan wordt herinnerd dat er iets moet worden gedaan aan de taak.
- Contactpersoon
-
De contactpersoon voor wie de taak wordt uitgevoerd.
- Relatie
-
De relatie voor wie de taak wordt uitgevoerd.
- Fasecode
-
De fase in het verkoopproces waarvoor de taak wordt uitgevoerd.
- Gekoppelde activiteit
-
De activiteit waarvoor de taak wordt uitgevoerd.
- Activiteitensjabloon
-
De activiteitensjabloon op basis waarvan de taak is gegenereerd.
NBU kunt activiteitensjablonen definiëren in de sessie Activiteitensjablonen (tdsmi0155m000) en taken genereren op basis van een activiteitensjabloon in de sessie Activiteiten collectief toevoegen (tdsmi2210m100).
- Informatie
-
Gebruik dit veld om tekst toe te voegen aan de taak.
- Status
-
De status van de taak, dat wil zeggen de voortgang van de taak.
Toegestane waarden
- Gereed
-
Voor activiteiten van de soort Mailing wordt de status default ingesteld op Gereed.
- Prioriteit
-
De prioriteit die is toegekend aan de taak.
- Toegekend aan
-
De medewerker waaraan de taak is toegewezen.
NBU kunt de taak (opnieuw) toewijzen:
- Aan een andere medewerker door een medewerker te selecteren in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000).
- Aan uzelf door op de knop te klikken.
- Eigenaar
-
De medewerker die de eigenaar van de taak is en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak.
NBU kunt de eigendom van de taak (opnieuw) toewijzen:
- Aan een andere eigenaar door een medewerker te selecteren in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000).
- Aan uzelf door op de knop te klikken.
- Taak
-
Een soort activiteit die een actie aangeeft die moet worden uitgevoerd voor een contactpersoon, relatie, verkoopkans of activiteit en die u wilt traceren tot aan de voltooiing.
- Aangemaakt door
-
De gebruiker die de taak heeft aangemaakt.
- Aanmaakdatum
-
De datum waarop de taak is aangemaakt.
- Laatst gewijzigd door
-
De gebruiker die de taak het laatst heeft gewijzigd.
- Laatste mutatiedatum
-
De laatste datum waarop de taak is gewijzigd.
- Voltooid door
-
De gebruiker die de taak op Gereed heeft ingesteld.
- Datum gereed
-
De datum en tijd waarop de taak de status Gereed krijgt.
- Serie
-
De serie die voor de taak wordt gebruikt.
Default waarde
Serie voor taken uit de sessie Parameters COM (tccom0000s000).