Ontvangers importeren (tccom6241m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om ontvangers toe te voegen aan een geselecteerde lijst ontvangers. De selectievelden geven het type ontvanger van de lijst ontvangers aan.
- Type ontvanger
-
Eén van de volgende:
- Medewerker
- Relatie
- Contactpersoon
- Lijst ontvangers
-
Een set medewerkers, contactpersonen of relaties.
- Relaties
-
- Relatie
-
De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties.
De relatiedefinitie bevat:
- De naam en het hoofdadres van de organisatie.
- De gebruikte taal en valuta.
- Belasting- en wettelijke identificatiegegevens.
Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie.
- Status
-
De status die is toegewezen aan de relatie. De status bepaalt de acties die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd.
U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder opgeven voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief.
- Adres
-
Het adres van de relatie.
- Land
-
Het land van de relatie.
- Taal
-
De taal van de relatie.
- Contactpersonen
-
- Contactpersoon
-
De persoon waarmee u zakelijke transacties bespreekt. U richt bijvoorbeeld uw vragen, offertes, vervolgcalls, direct mailings en relatiegeschenken aan de contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon omvatten de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en andere details.
- Actief
-
Ja of Nee
- Adres
-
Het adres van de contactpersoon.
- Land
-
Het land van de contactpersoon.
- Taal
-
De taal van de contactpersoon.
- Medewerkers
-
- Medewerker
-
De code van de medewerker.
- In dienst
-
Ja of Nee
- Bedrijfsonderdeel
-
Het bedrijfsonderdeel van de medewerker.
- Soort
-
Het type medewerker: Intern of Extern.
- Taal
-
De taal van de medewerker.
- Opties
-
- Bestaande ontvangers overschrijven
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de bestaande gegevens van de ontvangers overschreven.
- Simuleren/bijwerken
-
Selecteer Bijwerken om geïmporteerde gegevens op te slaan.
- Verslag afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een foutenverslag afgedrukt.
- Instellingen importeren
-
- Type bestemming afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het type bestemming van documenten voor de ontvangers ingesteld op Afdrukken.
- Type bestemming e-mail
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het type bestemming van documenten voor de ontvangers ingesteld op E-mail.
- Type bestemming fax
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het type bestemming van documenten voor de ontvangers ingesteld op Fax.