Acties (tccom6100m100)
Deze sessie kunt u gebruiken om de CRM-acties op te vragen en te beheren die zijn gekoppeld aan een (combinatie van) medewerker, contactpersoon en relatie.
Afhankelijk van de Soort activiteit wordt een van de volgende sessies gestart wanneer u dubbelklikt op een record of klikt op in het geschikte menu:
-
Afspraak
Afspraak (tccom6600m100) -
Call
Call (tccom6600m200) -
Taak
Taak (tccom6600m300) -
Mailing
Mailing (tccom6600m400) -
Mailing
E-mail (tccom6600m500)
Vanuit het betreffende menu kunnen deze sessies ook worden gestart door te klikken op:
- Nieuwe afspraak of Vervolgafspraak
- Nieuw telefoongesprek of Vervolgtelefoongesprek
- Nieuwe taak of Vervolgtaak
- Nieuwe e-mail of Vervolg e-mail
- Soort
-
Het type activiteit: een afspraak, call, taak of mailing.
- Onderwerp
-
Een korte omschrijving van de activiteit.
- Status
-
De status van de activiteit, dat wil zeggen de voortgang van de activiteit.
Toegestane waarden
- Gereed
-
Voor activiteiten van de soort Mailing wordt de status default ingesteld op Gereed.
- Vervaldatum
-
De datum en tijd waarop de taak voltooid moet zijn.
- Actie
-
Een afspraak, call, taak, mailing of e-mail die is geregistreerd in LN en die kan worden gekoppeld, bijvoorbeeld aan een contactpersoon, relatie of verkoopkans. Optioneel kunnen taken, afspraken en calls worden gesynchroniseerd met toepassingen op een desktop.
- Medewerker
-
De medewerker van wie de toegekende activiteiten worden weergegeven.
- Contactpersoon
-
De contactpersoon waarvoor de activiteiten worden weergegeven.
- Relatie
-
De relatie waarvoor de activiteiten worden weergegeven.
- Alleen openstaande activiteiten
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden activiteiten met de status Gereed of Gehouden niet weergegeven.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden alle activiteiten weergegeven.
- Relatie
-
De relatie waarvoor de activiteiten worden weergegeven.
- Contactpersoon
-
De contactpersoon voor wie de activiteit wordt uitgevoerd.
- Toegekend aan
-
De medewerker waaraan de taak is toegewezen.
- Organisator
-
De medewerker die de afspraak of de call organiseert.
- Serie
-
De serie die voor de activiteit wordt gebruikt.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters COM (tccom0000s000):
- Serie voor afspraken
- Serie voor calls
- Serie voor taken
- Serie voor mailings
- Startdatum
-
De datum en tijd waarop de activiteit is begonnen.
- Einddatum
-
De datum en tijd waarop de afspraak voltooid is.
- Vervaldatum
-
De datum en tijd waarop de taak voltooid moet zijn.
- Alle dagen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de afspraak een afspraak voor een hele dag. U kunt in dit geval alleen de start- en einddatum invoeren, geen tijden.
- Tijdsduur in uren
-
De duur van de call, uitgedrukt in uren en minuten.
- Tijdsduur in minuten
-
De duur van de call, uitgedrukt in uren en minuten.
- Prioriteit
-
De prioriteit die is toegekend aan de taak.
- Gevoeligheid
-
De soort e-mail.
- Eigenaar
-
De medewerker die de eigenaar is van de taak en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak.
- Locatie
-
De locatie waar de afspraak plaatsvindt.
- Tijd weergeven als
-
De status van de beschikbaarheid van een deelnemer gedurende de periode die de afspraak of call in beslag neemt.
- Richting
-
Geeft aan of de call een inkomend of uitgaand gesprek is.
- Herinnering
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een herinnering ingesteld voor de activiteit.
- Datum herinnering
-
De datum en tijd waarop een gebruiker eraan wordt herinnerd dat er iets moet worden gedaan aan de taak.
- Type herinnering
-
De hoeveelheid tijd voorafgaand aan de afspraak of call dat u eraan herinnerd wilt worden.
- Waarde herinnering
-
De hoeveelheid tijd voorafgaand aan de afspraak of call dat u eraan herinnerd wilt worden.
- Bedrijf
-
Het logistieke bedrijf dat aan de verkoopkans is gekoppeld.
- Fasecode
-
De fase in het verkoopproces waarvoor de activiteit wordt uitgevoerd.
- Type business-object
-
Het business-object, zoals een verkoopkans, contactpersoon en offerte, waarvoor de activiteit oorspronkelijk is opgegeven.
- Business-object
-
De business-objectcode waarvoor de activiteit wordt opgegeven.
- Business-objectreferentie
-
De referentie naar de business object-regel.
- Detailgegevens business-object
-
De referentie naar de details van het business-object.
- Gekoppelde activiteit
-
De activiteit waarvoor de huidige activiteit wordt uitgevoerd.
- Activiteitensjabloon
-
De activiteitensjabloon op basis waarvan de activiteit wordt gegenereerd.
- Brief
-
De algemene memoranda die u naar relaties en contactpersonen stuurt (al of niet in het kader van een opportunity). Deze kunnen samengesteld worden met behulp van variabelen en vervolgens afgedrukt worden.
- Voltooid door
-
De gebruiker die de taak of mailing op Gereed heeft gezet.
- Datum gereed
-
De datum en tijd waarop de taak of mailing op de status Gereed is gezet.
- Aangemaakt door
-
De gebruiker die de activiteit heeft aangemaakt.
- Aanmaakdatum
-
De datum waarop de activiteit is aangemaakt.
- Laatst gewijzigd door
-
De gebruiker die de activiteit het laatst heeft gewijzigd.
- Laatste mutatiedatum
-
De laatste datum waarop de activiteit is gewijzigd.
- Synchroniseren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de afspraak of call worden gesynchroniseerd met de kalender-events van de deelnemers in Microsoft Exchange.
Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Activiteiten synchroniseren in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) is ingeschakeld.
NBDit selectievakje is alleen beschikbaar als in de sessie Deelnemer (tccom6105m000):
- Een deelnemer is ingevoerd waarvoor het veld Aanwezigheid op Organisator is gezet.
- Het selectievakje is ingeschakeld voor een of meer deelnemers, naast de Organisator.
- Het veld E-mailadres voor de deelnemer is ingevuld.
- Synchronisatie-ID
-
De synchronisatie-ID die wordt gebruikt in MS Exchange om de kalender-event aan te maken.
NBIndien het selectievakje is ingeschakeld, wordt een synchronisatie-ID gegenereerd.
- Tijdzone
-
De tijdzone die in Microsoft Exchange wordt gebruikt om de juiste tijd voor een kalender-event (activiteit) weer te geven.
De tijdzone wordt opgehaald van de gebruiker die de activiteit aanmaakt en synchroniseert.
- Aangemaakt door Infor LN
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de activiteit aangemaakt in LN.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, is de activiteit aangemaakt in MS Exchange.
- Informatie
-
Dit veld wordt gebruikt om tekst aan de activiteit te koppelen.