Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om contactpersonen op te vragen, in te voeren en te muteren per relatierol.

NB
  • Als u dubbelklikt op een record, wordt de sessie Contactpersoon (tccom1640m000) gestart.
  • Als een contactpersoon de relatie in een specifieke rol vertegenwoordigt, verschijnt die contactpersoon op het tabblad Contactpersonen van de relevante relatiesessie.

    Het tabblad Contactpersonen verwijst naar de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) en verschijnt in de volgende sessies:

    • Relatie (tccom4100s000)
    • Verkopen-aan relatie (tccom4110s000)
    • Kopen-van relatie (tccom4120s000)
    • Factureren-aan relatie (tccom4112s000)
    • Factureren-door relatie (tccom4122s000)
    • Betalen-door relatie (tccom4114s000)
    • Betalen-aan relatie (tccom4124s000)
    • Verzenden-aan relatie (tccom4111s000)
    • Verzenden-van relatie (tccom4121s000)
  • U kunt de contractgegevens alleen wijzigen als het veld Autorisatieniveau voor u op Wijzigen is ingesteld in de sessie Geautoriseerde relaties (tcsec2530m000).
Relatie

De relatie waaraan de contactpersonen zijn gekoppeld.

Contactpersoon

De contactpersoon die is gekoppeld aan de relatierol.

Volledige naam

De voornaam, het tussenvoegsel en de achternaam van de contactpersoon.

Functie

De functiecode van de contactpersoon.

Primair telefoonnummer

Het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.

E-mailadres

Het e-mailadres van de contactpersoon.

Bedrijfsonderdeel

Het bedrijfsonderdeel dat wordt gebruikt voor de relatierol(len).

NB

Een bedrijfsonderdeel kan alleen voor de volgende rollen worden opgegeven:

  • Factureren-aan
  • Factureren-door
  • Betalen-door
  • Betalen-aan

Zoekargument

Het zoekargument voor de contactpersoon per relatierol. Dit wordt ingevoegd wanneer een nieuwe contactpersoon wordt toegevoegd aan deze sessie. U kunt het zoekargument wijzigen.

Default waarde

De Zoekargument van de contactpersoon

Aanhef

De aanschrijving voor de contactpersoon.

Titulatuur

De titel die wordt gebruikt op de documenten die aan de contactpersoon worden gestuurd.

Initialen

De initialen van de contactpersoon, die worden gegenereerd op basis van de waarde op het veld Initialen gebaseerd op in de sessie Parameters COM (tccom0000s000).

Voornaam

De voornaam van de contactpersoon.

Achternaam

De achternaam van de contactpersoon.

Tussenvoegsel

Het tussenvoegsel van de contactpersoon.

Aangegeven naam

De naam waaronder de contactpersoon bekend is.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Voornaam.

Achtervoegsel

Tekens achter de achternaam.

Zoekargument

Het zoekargument van de contactpersoon.

Default waarde

De eerste 16 tekens van het veld Achternaam.

Soort

Gebruik dit veld om de status van de contactpersoon te selecteren.

Toegestane waarden

Contactpersoon

contactpersoon

Overig

Alle overige contactpersonen.

Prospect

Een potentieel contactpersoon.

Suspect

Een verdacht contactpersoon.

Promotie

De toepassing van een extra korting, een kortingsbedrag of een bonusartikel op een verkooporder op basis van voorgedefinieerde orderniveaus van geselecteerde artikelen. Er zijn twee basissoorten promoties: orderniveau en regelniveau.

Bron

Plaatsen, evenementen of methoden waar of waardoor relaties in contact komen met uw bedrijf (bijvoorbeeld een beurs of een advertentie).

Geslacht

Het geslacht van de contactpersoon.

Taal

De voorkeurstaal van de contactpersoon.

Geboortedatum

De verjaardag van de contactpersoon.

Relatie

De algemene relatie voor de contactpersoon, dat wil zeggen de werkgever.

Bedrijfsonderdeel

Het bedrijfsonderdeel van de contactpersoon.

Assistent

De assistent van de contactpersoon.

Inkoperrol

Een classificatie van de rol van een contactpersoon in het besluitvormingsproces met betrekking tot een opportunity. Met deze classificatie weten vertegenwoordigers bijvoorbeeld hoe ze een contactpersoon moeten benaderen om een deal binnen te halen.

Een inkoperrol kan, bijvoorbeeld, zijn strategisch inkoper, beleidsvormer, beïnvloeder.

Adres (werk)

Het werkadres van de contactpersoon.

Privé-adres

Het privéadres van de contactpersoon.

Niet bellen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon niet te worden opgebeld.

Telefoon (werk)

Het telefoonnummer op het zakelijke adres.

Primaire tel. werk

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer op het werk het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.

Doorkiesnummer (werk)

Het doorkiesnummer op het zakelijke adres.

Primaire telefoon (werk) 2

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is Doorkiesnummer (werk) het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.

Telefoon (privé)

Het telefoonnummer thuis van de contactpersoon.

Primaire tel. privé

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer thuis het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.

Telefoon (mobiel)

Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.

Primaire tel. mobiel

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mobiele telefoonnummer het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.

Fax

Het faxnummer van de contactpersoon op het zakelijke adres.

Geen e-mail verzenden

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon geen promotionele e-mailberichten te ontvangen.

Type berichtenzender

Het type messenger dat de contactpersoon gebruikt.

Aangemaakt door

De gebruiker die deze contactgegevens als eerste heeft aangemaakt en opgeslagen.

Datum aanmaakt

De datum waarop deze contactgegevens voor het eerst zijn aangemaakt en opgeslagen.

Laatst gewijzigd door

De gebruiker die deze contactgegevens als laatste heeft gewijzigd en opgeslagen.

Laatste wijzigingsdatum

De datum waarop deze contactgegevens voor het laatst zijn gewijzigd en opgeslagen.

Synchroniseren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de contactpersoon worden gesynchroniseerd met Microsoft Exchange.

NB

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Serie in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) is ingeschakeld.

Actief

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de contactpersoon actief en kan deze worden gebruikt.

NB

Als u een contactpersoon wijzigt van actief in inactief, controleert LN of de contactpersoon de primaire contactpersoon is voor een van de relatierollen. Als dat het geval is, kunt u de contactpersoon pas inactief maken als u eerst de contactpersoon hebt verwijderd als de primaire contactpersoon voor de relatierol of een andere contactpersoon hebt aangewezen als de primaire contactpersoon.

Rol

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vertegenwoordigt de contactpersoon de relatie in deze rol.

Primair

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de contactpersoon de primaire contactpersoon voor de relatierol.

NB
  • Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de contactpersoon als de primaire contactpersoon ingevoegd in de relatiesessie met betrekking tot de rol. Als de primaire contactpersoon wordt verwijderd uit de relatiesessie met betrekking tot de rol, schakelt LN ook het selectievakje Primair in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) uit en vice versa.
  • Er kan maar één contactpersoon de primaire contactpersoon zijn voor een combinatie van Relatie, Rol en Bedrijfsonderdeel.