Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om contactpersonen op te vragen, in te voeren en te muteren per relatierol.
- Als u dubbelklikt op een record, wordt de sessie Contactpersoon (tccom1640m000) gestart.
- Als een contactpersoon de relatie in een specifieke rol vertegenwoordigt, verschijnt die contactpersoon op het tabblad Contactpersonen van de relevante relatiesessie.
Het tabblad Contactpersonen verwijst naar de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) en verschijnt in de volgende sessies:
- Relatie (tccom4100s000)
- Verkopen-aan relatie (tccom4110s000)
- Kopen-van relatie (tccom4120s000)
- Factureren-aan relatie (tccom4112s000)
- Factureren-door relatie (tccom4122s000)
- Betalen-door relatie (tccom4114s000)
- Betalen-aan relatie (tccom4124s000)
- Verzenden-aan relatie (tccom4111s000)
- Verzenden-van relatie (tccom4121s000)
- U kunt de contractgegevens alleen wijzigen als het veld Autorisatieniveau voor u op Wijzigen is ingesteld in de sessie Geautoriseerde relaties (tcsec2530m000).
- Relatie
-
De relatie waaraan de contactpersonen zijn gekoppeld.
- Contactpersoon
-
De contactpersoon die is gekoppeld aan de relatierol.
- Volledige naam
-
De voornaam, het tussenvoegsel en de achternaam van de contactpersoon.
- Functie
-
De functiecode van de contactpersoon.
- Primair telefoonnummer
-
Het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.
- E-mailadres
-
Het e-mailadres van de contactpersoon.
- Bedrijfsonderdeel
-
Het bedrijfsonderdeel dat wordt gebruikt voor de relatierol(len).
NBEen bedrijfsonderdeel kan alleen voor de volgende rollen worden opgegeven:
- Factureren-aan
- Factureren-door
- Betalen-door
- Betalen-aan
- Zoekargument
-
Het zoekargument voor de contactpersoon per relatierol. Dit wordt ingevoegd wanneer een nieuwe contactpersoon wordt toegevoegd aan deze sessie. U kunt het zoekargument wijzigen.
Default waarde
De Zoekargument van de contactpersoon
- Aanhef
-
De aanschrijving voor de contactpersoon.
- Titulatuur
-
De titel die wordt gebruikt op de documenten die aan de contactpersoon worden gestuurd.
- Initialen
-
De initialen van de contactpersoon, die worden gegenereerd op basis van de waarde op het veld Initialen gebaseerd op in de sessie Parameters COM (tccom0000s000).
- Voornaam
-
De voornaam van de contactpersoon.
- Achternaam
-
De achternaam van de contactpersoon.
- Tussenvoegsel
-
Het tussenvoegsel van de contactpersoon.
- Aangegeven naam
-
De naam waaronder de contactpersoon bekend is.
Default waarde
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Voornaam.
- Achtervoegsel
-
Tekens achter de achternaam.
- Zoekargument
-
Het zoekargument van de contactpersoon.
Default waarde
De eerste 16 tekens van het veld Achternaam.
- Soort
-
Gebruik dit veld om de status van de contactpersoon te selecteren.
Toegestane waarden
- Contactpersoon
-
contactpersoon
- Overig
-
Alle overige contactpersonen.
- Prospect
-
Een potentieel contactpersoon.
- Suspect
-
Een verdacht contactpersoon.
- Promotie
-
De toepassing van een extra korting, een kortingsbedrag of een bonusartikel op een verkooporder op basis van voorgedefinieerde orderniveaus van geselecteerde artikelen. Er zijn twee basissoorten promoties: orderniveau en regelniveau.
- Bron
-
Plaatsen, evenementen of methoden waar of waardoor relaties in contact komen met uw bedrijf (bijvoorbeeld een beurs of een advertentie).
- Geslacht
-
Het geslacht van de contactpersoon.
- Taal
-
De voorkeurstaal van de contactpersoon.
- Geboortedatum
-
De verjaardag van de contactpersoon.
- Relatie
-
De algemene relatie voor de contactpersoon, dat wil zeggen de werkgever.
- Bedrijfsonderdeel
-
Het bedrijfsonderdeel van de contactpersoon.
- Assistent
-
De assistent van de contactpersoon.
- Inkoperrol
-
Een classificatie van de rol van een contactpersoon in het besluitvormingsproces met betrekking tot een opportunity. Met deze classificatie weten vertegenwoordigers bijvoorbeeld hoe ze een contactpersoon moeten benaderen om een deal binnen te halen.
Een inkoperrol kan, bijvoorbeeld, zijn strategisch inkoper, beleidsvormer, beïnvloeder.
- Adres (werk)
-
Het werkadres van de contactpersoon.
- Privé-adres
-
Het privéadres van de contactpersoon.
- Niet bellen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon niet te worden opgebeld.
- Telefoon (werk)
-
Het telefoonnummer op het zakelijke adres.
- Primaire tel. werk
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer op het werk het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.
- Doorkiesnummer (werk)
-
Het doorkiesnummer op het zakelijke adres.
- Primaire telefoon (werk) 2
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is Doorkiesnummer (werk) het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.
- Telefoon (privé)
-
Het telefoonnummer thuis van de contactpersoon.
- Primaire tel. privé
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer thuis het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.
- Telefoon (mobiel)
-
Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.
- Primaire tel. mobiel
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mobiele telefoonnummer het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.
- Fax
-
Het faxnummer van de contactpersoon op het zakelijke adres.
- Geen e-mail verzenden
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon geen promotionele e-mailberichten te ontvangen.
- Type berichtenzender
-
Het type messenger dat de contactpersoon gebruikt.
- Aangemaakt door
-
De gebruiker die deze contactgegevens als eerste heeft aangemaakt en opgeslagen.
- Datum aanmaakt
-
De datum waarop deze contactgegevens voor het eerst zijn aangemaakt en opgeslagen.
- Laatst gewijzigd door
-
De gebruiker die deze contactgegevens als laatste heeft gewijzigd en opgeslagen.
- Laatste wijzigingsdatum
-
De datum waarop deze contactgegevens voor het laatst zijn gewijzigd en opgeslagen.
- Synchroniseren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de contactpersoon worden gesynchroniseerd met Microsoft Exchange.
NBDit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Serie in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) is ingeschakeld.
- Actief
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de contactpersoon actief en kan deze worden gebruikt.
NBAls u een contactpersoon wijzigt van actief in inactief, controleert LN of de contactpersoon de primaire contactpersoon is voor een van de relatierollen. Als dat het geval is, kunt u de contactpersoon pas inactief maken als u eerst de contactpersoon hebt verwijderd als de primaire contactpersoon voor de relatierol of een andere contactpersoon hebt aangewezen als de primaire contactpersoon.
- Rol
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vertegenwoordigt de contactpersoon de relatie in deze rol.
- Primair
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de contactpersoon de primaire contactpersoon voor de relatierol.
NB- Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de contactpersoon als de primaire contactpersoon ingevoegd in de relatiesessie met betrekking tot de rol. Als de primaire contactpersoon wordt verwijderd uit de relatiesessie met betrekking tot de rol, schakelt LN ook het selectievakje Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) uit en vice versa. in de sessie
- Er kan maar één contactpersoon de primaire contactpersoon zijn voor een combinatie van Relatie, Rol en Bedrijfsonderdeel.