Contactpersoon (tccom1640m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om contactpersonen op te vragen, in te voeren en te muteren.
U kunt deze sessie starten:
- Vanuit de overzichtssessie Contactpersonen (tccom4540m000), door te dubbelklikken op een record of door een nieuwe contactpersoon in te voeren.
- Door te dubbelklikken op een record in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000).
- Als een zelfstandige sessie.
Tabbladen
De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:
-
Activiteiten
Verwijst naar de sessie Activiteiten (tccom6100m000). Op dit tabblad kunt u activiteiten opvragen, invoeren en muteren per contactpersoon. -
Notities
Verwijst naar de sessie Notities (tcstl1550m000). Op dit tabblad kunt u de notities die zijn gekoppeld aan een contactpersoon opvragen, invoeren en muteren. Als u dubbelklikt op een regel of een nieuwe notitie invoert op dit tabblad, wordt de sessie Notities (tcstl1650m000) gestart. -
Relaties
Verwijst naar de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000). Op dit tabblad kunt u relatierollen per contactpersoon bekijken, invoeren en muteren en kunt u aangeven of de contactpersoon de primaire contactpersoon voor een relatierol is. Als u dubbelklikt op een regel op dit tabblad, wordt de sessie Relatie (tccom4100s000) gestart. -
Categorieën
Verwijst naar de sessie Categorieën per contactpersoon (tccom4141m000). Op dit tabblad kunt u contactcategorieën toevoegen aan een contactpersoon. -
Extra attributen
Verwijst naar de sessie Attributen per contactpersoon (tdsmi1123m000). Op dit tabblad kunt u attributen toevoegen aan een contactpersoon. -
Regels voor uitvoerbeheer documenten
Verwijst naar de sessie Uitvoerbeheerregels documenten (tccom6170m000).
- Contactpersoon
-
De persoon waarmee u zakelijke transacties bespreekt. U richt bijvoorbeeld uw vragen, offertes, vervolgcalls, direct mailings en relatiegeschenken aan de contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon omvatten de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en andere details.
- Actief
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de contactpersoon actief en kan deze worden gebruikt.
NBAls u een contactpersoon wijzigt van actief in inactief, controleert LN of de contactpersoon de primaire contactpersoon is voor een van de relatierollen. Als dat het geval is, kunt u de contactpersoon pas inactief maken nadat u deze hebt verwijderd als primaire contactpersoon voor de relatierol of nadat u een andere contactpersoon hebt aangewezen als de primaire contactpersoon in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000).
- Synchroniseren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de contactpersoon worden gesynchroniseerd met Microsoft Exchange.
NBDit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Contactpersonen synchroniseren in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) is ingeschakeld.
- Aanhef
-
De aanhef voor de contactpersoon.
- Titulatuur
-
De titel die wordt gebruikt op de documenten die aan de contactpersoon worden gestuurd.
- Volledige naam
-
De voornaam, het tussenvoegsel en de achternaam van de contactpersoon.
NBAls een volledige naam wordt ingevoerd, worden naamgegevens, zoals Voornaam en Achternaam, automatisch gegenereerd in de sessie Naamgegevens contactpersonen (tccom4140s100). Klik op de knop om deze sessie te starten.
- Relatie
-
De algemene relatie voor de contactpersoon, dat wil zeggen de werkgever.
NB- U kunt alleen relaties met de status Actief of Prospect selecteren in de sessie Relaties (tccom4500m000).
- Klik op de knop om een nieuwe relatie in te voeren in de sessie Relaties (snelle invoer) (tccom4201m000).
- Als dit veld is ingevuld, is de contactpersoon in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) ook gekoppeld aan de relatie.
- Functie
-
De functiecode van de contactpersoon.
- Bedrijfsonderdeel
-
Het bedrijfsonderdeel van de contactpersoon.
- Bron
-
Plaatsen, evenementen of methoden waar of waardoor relaties in contact komen met uw bedrijf (bijvoorbeeld een beurs of een advertentie).
- Afbeelding
-
De foto van de contactpersoon.
- U kunt een afbeelding toevoegen met slepen en neerzetten.
- De afbeelding kan de volgende extensies hebben: .jpg, .gif of .png.
- Adres (werk)
-
Het werkadres van de contactpersoon.
NB- Als het veld Relatie ingevuld is, wordt de default voor het werkadres opgehaald uit de relatie.
- U kunt een adres selecteren in de sessie Adressen (tccom4530m000) of op de knop klikken om een nieuw adres in te voeren in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 1
-
Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 2
-
Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 3
-
Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 4
-
Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 5
-
Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 6
-
Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Niet bellen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon niet te worden opgebeld.
- Tel. werk
-
Het telefoonnummer op het zakelijke adres.
NBAls er een volledig werktelefoonnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Gegevens zakelijk telefoonnummer (contactpersonen) (tccom4140s200). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten.
- Primaire tel. werk
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer op het werk het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.
- Tel. mobiel
-
Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.
NBAls er een volledig mobiel telefoonnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Gegevens mobiel telefoonnummer (contactpersoon) (tccom4140s400). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten.
- Primaire tel. mobiel
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mobiele telefoonnummer het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.
- Tel. privé
-
Het telefoonnummer thuis van de contactpersoon.
NBAls er een volledig thuistelefoonnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Gegevens privé telefoonnummer (contactpersoon) (tccom4140s300). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten.
- Primaire tel. privé
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer thuis het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.
- Geen e-mail verzenden
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon geen promotionele e-mailberichten te ontvangen.
- E-mailadres
-
Het e-mailadres van de contactpersoon.
- Privé-adres
-
Het privéadres van de contactpersoon.
NBU kunt een adres selecteren in de sessie Adressen (tccom4530m000) of op de knop klikken om een nieuw adres in te voeren in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 1
-
Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 2
-
Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 3
-
Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 4
-
Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 5
-
Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Adresregel 6
-
Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Rapporteert aan
-
De manager waaraan de contactpersoon rapporteert.
NBU kunt een manager selecteren in de sessie Contactpersonen (tccom4540m000) of op de knop klikken om een nieuwe manager in te voeren in de sessie Contactpersoon (tccom1640m000).
- Assistent
-
De assistent van de contactpersoon.
NBU kunt een assistent selecteren in de sessie Contactpersonen (tccom4540m000) of op de knop klikken om een nieuwe assistent in te voeren in de sessie Contactpersoon (tccom1640m000).
- Inkoperrol
-
Een classificatie van de rol van een contactpersoon in het besluitvormingsproces met betrekking tot een opportunity. Met deze classificatie weten vertegenwoordigers bijvoorbeeld hoe ze een contactpersoon moeten benaderen om een deal binnen te halen.
Een inkoperrol kan, bijvoorbeeld, zijn strategisch inkoper, beleidsvormer, beïnvloeder.
- Promotie
-
Gebruik dit veld om een promotie te selecteren voor de contactpersoon.
- Doorkiesnummer (werk)
-
Het doorkiesnummer op het zakelijke adres.
- Primair doorkiesnummer (werk)
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het Doorkiesnummer (werk) het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.
- Taal
-
De voorkeurstaal van de contactpersoon.
- Messenger
-
Het type messenger dat de contactpersoon gebruikt.
- Adres elektronische berichtenzender
-
De messenger-ID van de contactpersoon voor het geselecteerde type messenger.
- Website
-
De website van de contactpersoon.
- Fax
-
Het faxnummer van de contactpersoon op het zakelijke adres.
NBAls er een volledig faxnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Gegevens faxnummer (contactpersoon) (tccom4140s500). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten.
- Geslacht
-
Het geslacht van de contactpersoon.
- Geboortedatum
-
De verjaardag van de contactpersoon.
- Aandachtscode
-
De aandachtscode van de contactpersoon.
- Aangemaakt door
-
De gebruiker die deze contactgegevens als eerste heeft aangemaakt en opgeslagen.
- Datum aanmaakt
-
De datum waarop deze contactgegevens voor het eerst zijn aangemaakt en opgeslagen.
- Laatst gewijzigd door
-
De gebruiker die deze contactgegevens als laatste heeft gewijzigd en opgeslagen.
- Laatste wijzigingsdatum
-
De datum waarop deze contactgegevens voor het laatst zijn gewijzigd en opgeslagen.
- Tekst
-
Gebruik dit veld om een tekst met betrekking tot de contactpersoon in te voeren.
- Soort
-
Gebruik dit veld om de status van de contactpersoon te selecteren.
Toegestane waarden
- Contactpersoon
-
contactpersoon
- Overig
-
Alle overige contactpersonen.
- Prospect
-
Een potentieel contactpersoon.
- Suspect
-
Een verdacht contactpersoon.
- Sociale media
-
- Type sociale media
-
Selecteer het type sociale media dat de contactpersoon gebruikt.
- Koppeling sociale media
-
Geef de account of de tag(s) voor het type sociale media op.
Voorbeeld: http://nl.linkedin.com/in/johndoe
Het LinkedIn-profiel van de contactpersoon wordt weergegeven.
NBAls u op dit veld een Twitter-account of Twitter-tag(s) hebt opgegeven en u Infor Ming.le gebruikt voor LN, kunt u ook de contextapplicatie Twitter Tracker oproepen om de nieuwste tweets van de contactpersoon weer te geven.