Acties voor activiteiten
In de activiteitenweergave kunt u de volgende acties uitvoeren:
- De lijst met activiteiten bekijken
- Het gegevensscherm van een activiteit openen door op de activiteit te klikken
- Een activiteit accepteren door te klikken op de optie Accepteren. De status van de activiteit verandert in Geaccepteerd.
- Een activiteit weigeren door te klikken op de optie Weigeren. De status van de activiteit verandert in Afgewezen. Houd er rekening mee dat u een reden moet invoeren. Alle redenen van de soort Toekenning afgewezen die worden vermeld in de sessie Redenen (tcmcs0105m000), worden weergegeven. In de Tekst weigering kan aanvullende informatie worden opgegeven over de reden om de activiteit te weigeren.
- Een activiteit starten en stoppen U kunt op klikken om de werkelijke start- en eindtijd van de activiteit te registreren. NB
- Als de status van de activiteit op Geaccepteerd staat en u (de eerste keer) op klikt, wordt de werkelijke starttijd geregistreerd en de status van de activiteit op Gestart gezet. De backofficeplanner ontvangt een melding dat u de activiteit hebt gestart.
- Als de status van de activiteit op Gestart staat en u op klikt, wordt de werkelijke eindtijd geregistreerd en de status van de activiteit op Gestopt gezet. Dit geeft aan dat u de activiteit hebt gestopt.
- Als de activiteit de status Gestopt heeft en u klikt (voor de tweede keer) op , verandert de status van de activiteit weer in Gestart en wordt de eindtijd gewist.
- Als u op klikt, wordt het tijdstip van gereedmelden geregistreerd en de status op Gereedgemeld gezet.
- Als u op , of klikt, wordt de gegevenssynchronisatie met Infor LN alleen onmiddellijk geactiveerd wanneer het veld Bij onderbr. of gereedm. van activiteit gegevens verz. en ontv. op Ja staat in de instellingen voor Verzenden/ontvangen.
- Een activiteit gereedmelden door te klikken op de optie . De status van de activiteit verandert in Gereedgemeld.
- Meerdere activiteiten in één keer starten, stoppen of voltooien. Als u deze functionaliteit wilt inschakelen, moet u de planningsinstelling Schakel optie in om meerd. act. in één keer te starten/stoppen/volt. activeren.
- Notities toevoegen aan een activiteit door te klikken op het kleine ballonpictogram. Geef de notitie (informatie) met betrekking tot de activiteit op en druk op .
- Een aan een activiteit gekoppelde notitie bewerken door te klikken op het kleine tekstballonpictogram. Selecteer de notitie die u wilt bewerken uit de lijst. Voeg de informatie toe of wijzig deze en klik op .
- Een activiteit toevoegen door te klikken op de -knop. Voer de omschrijving van de activiteit en het Servicetype in, vul desgewenst de resterende velden in en klik op (Windows) of (Android/iOS).
- Een activiteit bewerken door te klikken op de optie .
U kunt een activiteit verplaatsen door de geplande start- of einddatum/-tijd te wijzigen. Als een bezoek meerdere activiteiten heeft, kan het verplaatsen van één activiteit ertoe leiden dat het bezoek in afzonderlijke bezoeken wordt opgesplitst. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een bezoek aan een andere klant is gepland tussen de resterende en verplaatste activiteiten van het huidige bezoek.
U kunt de werkelijke start- en eindtijd van een activiteit wijzigen zolang de status niet op Gereedgemeld staat.