Service op locatie

Gebruik de module Serviceorderbeheer om de orderoffertes aan te maken, de order te plannen en de uitvoering van de order te controleren. Hierna kunt u de order verwerken, de kosten boeken en de facturering triggeren. Serviceorders kunnen ook worden gebruikt voor reparaties bij de klant, vervangingen of upgrades voor seriedragende artikelen of installatiegroepen. U kunt hier alle relevante orders vastleggen, zoals interne, externe en andere aan het betreffende werk gerelateerde orders, geplande en niet-geplande orders, inspecties met bijbehorende preventieve en correctieve werkzaamheden.

U kunt de workbench foor serviceplanningen gebruiken voor het beheren en uitvoeren van planningsactiviteiten.

  • Serviceorders

    Serviceorders zijn orders waarmee alle vormen van reparatie en onderhoud worden gepland, uitgevoerd en beheerd voor configuraties op de locatie van klanten of binnen het eigen bedrijf.

  • Field Change Orders (FCO's)

    De productie- of marketingafdeling kan een Field Change Order (FCO) starten. Als gevolg van productiefouten of updates voor componenten kan een Field Change Order worden geactiveerd. De bijbehorende configuraties of activa worden geselecteerd. U kunt klanten op de hoogte stellen van eventuele problemen en van de verwachte tijd voor het repareren van materieel. Bij een FCO worden de kosten naar de marketing- of productieafdeling doorbelast en ontvangen de klanten hun vervangingsartikelen of worden serviceactiviteiten voor de klanten uitgevoerd.

  • Serviceorders plannen en vrijgeven

    Als u een serviceorder hebt aangemaakt met de bijbehorende loonkosten en materialen, kunt u de uitvoering van de serviceorder plannen. Deze planning bestaat uit het toekennen van het materiaal (zodat het materiaal beschikbaar is voor de benodigde voorraadmutaties), het toewijzen van medewerkers en een kredietcontrole van de relatie. De planning bestaat uit twee fasen: de collectieve ERP en de gedetailleerde ERP. Global ERP dient voor het maken van plannen op de middellange en lange termijn, zoals weken of maanden. Gedetailleerde ERP wordt gebruikt om een gedetailleerde planning voor de komende paar dagen of weken uit te voeren.

  • Online margebeheer serviceorder

    De gegevens van het online margebeheer worden gebruikt om te bepalen of een voorgestelde order financieel gezien uitvoerbaar is, door het totale kostenbedrag te vergelijken met het totale verkoopbedrag. U kunt de voorgecalculeerde of nagecalculeerde kostenregels voor een serviceorder of serviceorderactiviteit opvragen. U kunt informatie over voorgecalculeerde en nagecalculeerde kosten opvragen voor alle serviceorders, met uitzondering van interne serviceorders.

  • Retouren on-site service

    Retourmateriaal kan per serviceorder worden beheerd. Als de servicemedewerker een component bij de klant moet vervangen, weet de medewerker dat de vervangen component moet worden geretourneerd. Bij het retourneren van artikelen wordt een magazijnorder van de soort Ontvangst aangemaakt. U kunt deze artikelen retourneren naar de magazijnen die worden gebruikt voor werkorders om artikelen te repareren. Een andere mogelijkheid is dat de servicemedewerker extra artikelen uit een magazijn heeft genomen om artikelen te vervangen. De overtollige artikelen kunnen dan naar de magazijnen worden geretourneerd.

  • Kostprijsgegevens

    Alle werkelijke kosten, zoals de kosten van materiaal, loon, gereedschap, reizen, enzovoort, kunnen worden geregistreerd. Kosten zoals declaraties en hoteluitgaven kunnen ook aan een serviceorder worden gekoppeld. Uitgaven zoals hotelbonnen kunnen worden doorbelast naar de serviceorder. Zowel onderaannemingskosten als de uren die aan algemene zaken zijn besteed, zoals vervanging van auto, onderhoud aan auto's en ophalen van onderdelen kunnen ook naar een serviceorder worden doorbelast.

  • Invloed van de projectkoppeling op een serviceorder/-activiteit

    U kunt een serviceorderactiviteit aan een project koppelen. Als een project aan een serviceorderactiviteitsregel is gekoppeld, haalt LN de default waarde voor het veld Project in de sessie Serviceorderactiviteiten (tssoc2110m000) op uit de sessie Serviceorders (tssoc2100m000).

  • Serviceorder - regels - synchronisatie (tssoc0280m000)

    Als de kopgegevens van een serviceorder zijn gewijzigd, kunt u die gegevens synchroniseren met de activiteitsregels en materiaalkostenregels.

  • Reiskostenregels - Default setup

    Naast de reisafstand- en reistijdregels worden automatisch totale reisregels gegenereerd. U kunt afzonderlijke voorrijkostenregels en een of meer reisafstand- en tijdregels genereren.

  • Seriedragend artikel afhandelen bij het genereren/aanmaken van een serviceorder

    Een serviceorder kan handmatig worden aangemaakt of kan worden gegenereerd vanuit verschillende herkomsten en het seriedragende artikel wordt dienovereenkomstig verwerkt.

  • Seriedragend artikel afhandelen (reparatiegarantie, verkopen-aan relatie, fysieke specificatie)

  • Seriedragende artikelen afhandelen (verkoopprijzen/kosten op factuurregels en kostenregels)

  • Financieel eigendom in Service

    In Service worden activiteiten uitgevoerd voor artikelen die van de klant, het servicebedrijf of een derde (lease) zijn. Wanneer nieuwe artikelen gebruikt worden of artikelen uit elkaar worden gehaald voor reparatie of worden afgevoerd, moet de eigenaar voor deze artikelen worden gedefinieerd.

  • Uitbesteding met materiaalstroom voor on-site service

    Als een activiteit wordt uitbesteed met een materiaalstroom, zijn de mogelijke scenario's voor een serviceorder:

    • Materiaalresources worden geleverd aan onderaannemer
    • Materiaalresources worden afgeleverd op het adres van een locatie of een klant
    • Er wordt geen materiaal geleverd (onderaannemer gebruikt eigen materiaal)

  • Opdrachten servicemedewerkers - Synchronisatie van afspraken met CRM

    De Serviceopdracht en CRM-afspraak worden geïntegreerd zodat serviceopdrachten zichtbaar zijn als afspraken in CRM. Dat betekent dat de (geplande) bezoeken aan de klant en de nieuwe taak die aan de servicemedewerker is toegewezen, zichtbaar zijn voor de CRM-vertegenwoordiger. Het schema van de servicemedewerker kan via de CRM-afspraken ook worden gesynchroniseerd met Outlook.

  • Eigenaar versus gebruiker

    Wanneer u de serviceactiviteiten voor calls, serviceorders, reparatieverkooporders en klantvorderingen uitvoert, wordt de factuur ontvangen door de eigenaar (de verkopen-aan relatie) van het seriedragende artikel. Het moet echter ook mogelijk zijn om een factuur aan te maken voor een andere partij die bij de serviceactiviteiten is betrokken, zoals de eigenaar, de gebruiker of de dealer, in plaats van de eigenaar van het seriedragende artikel.

  • Af te geven materialen serviceorders (tssoc2121m200)

    U kunt de werkelijke materiaalregels bekijken die door de servicemedewerker zijn vrijgegeven of gereed zijn om te worden vrijgegeven vanuit een magazijn. U kunt de materiaalregels bekijken waarvoor het werkelijke magazijn is gekoppeld aan een serviceauto en het veld Soort levering is ingesteld op:

    • Vanuit auto
    • Vanuit servicekit
    • Vanuit magazijn in auto (auto=magazijn)
    • Vanuit magazijn
    • Naar magazijn
    • Via inkooporder

  • Voorcalculaties voor kostenregels van serviceorders

    U kunt de voorgecalculeerde kosten en verkoopbedragen muteren voor de kostenregels van de serviceorders als het selectievakje Dekkingsberekening bij voorcalculaties gebruiken in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) is ingeschakeld.

  • Projectpegging voor Service op locatie

    In Service kunt u projectpegging in de module Service op locatie implementeren. U kunt de servicekosten peggen aan een project, structuurdeel en/of een activiteit.

    Om projectpegging te implementeren in de module Service op locatie, moet u het selectievakje Projectpegging toepassen in Service op locatie in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) inschakelen. Als projectpegging geïmplementeerd is, zijn projectpegs beschikbaar voor:

    • De serviceorderofferte
    • De offerteregel(s)
    • De serviceorder(activiteit)
    • De gerelateerde materiaalregels, loonkostenregels en overige kostenregels
  • Serviceorders opnieuw plannen

    Serviceorders en de bijbehorende serviceorderactiviteiten met de status Gepland of Vrijgegeven worden opnieuw gepland.

  • Termijnen voor serviceorders

    Termijnen kunnen worden gebruikt voor serviceorders.