Verkoopkansen in CRM

Verkoopkansen worden door een verkoper gebruikt voor het vastleggen en controleren van verkoopgegevens met betrekking tot een relatie, met als doel het verkopen van een product of service aan deze relatie.

U kunt verkoopkansen aanmaken in de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000).

U kunt deze sessie gebruiken voor het volgende:

  • Een verkoopkans toe te wijzen of opnieuw toe te wijzen aan een vertegenwoordiger.
  • De voortgang van een verkoopkans muteren. U kunt de fase van het verkoopproces bijwerken en een scoringskans voor het binnenhalen van de verkoopkans toewijzen.
  • De status van de verkoopkans bijwerken.
  • Activiteiten die aan een verkoopkans zijn gekoppeld, in te voeren, te muteren en te verwijderen.
  • Contactpersonen toewijzen aan een verkoopkans in de sessie Contactpersonen per verkoopkans (tdsmi1122m000), die wordt gebruikt om aan te geven met wie bij de relatie contact moet worden opgenomen voor deze verkoopkans.
  • Referentie-informatie toe te voegen aan een verkoopkans in de sessie Referenties per verkoopkans (tdsmi1115m000).
  • Collectief attributen toe te voegen aan een verkoopkans in de sessie Attributen per verkoopkans (tdsmi1111m000).
  • Artikelen toe te voegen aan een verkoopkans in de sessie Artikelen per verkoopkans (tdsmi1113m000). Deze artikelen kunt u dan als verkoopofferteregels voorleggen aan een relatie.

Verkoopofferte op basis van een verkoopkans

Door een verkoopofferte te genereren op basis van een verkoopkans, wordt de verkoopkans als basis gebruikt voor productaanbiedingen aan een relatie. Nadat artikelen zijn toegevoegd aan een verkoopkans, kunnen offerteregels worden gegenereerd voor de artikelen.

In de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000) kunt u het volgende doen:

  • Attributen toevoegen aan een verkoopkans op het tabblad Artikelen. Dat tabblad verwijst naar de sessie Artikelen per verkoopkans (tdsmi1113m000). Alleen artikelen waarvoor het selectievakje Selecteren is ingeschakeld, worden ingevoegd als offerteregels in de verkoopofferte.
  • Een verkoopofferte en offerteregels genereren op basis van de verkoopkans door te klikken op Offerte genereren in het betreffende menu.

Nadat de verkoopofferte is gegenereerd, is het volgende van toepassing:

  • Het nummer van de verkoopkans wordt ingevuld als referentienummer op het veld Verkoopkans van de sessie Verkoopofferte (tdsls1600m000). Het nummer van de verkoopofferte wordt ingevuld als referentienummer op het tabblad Referentie van de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000). Dit tabblad verwijst naar de sessie Referenties per verkoopkans (tdsmi1115m000).
  • De herkomst van de gegenereerde verkoopofferte is Verkoopkans.
  • De Herkomst prijs van de gegenereerde verkoopofferteregels is Handmatig, zodat prijzen en kortingen niet automatisch opnieuw worden berekend.
  • Als aan het artikel van de verkoopkans een peg is gekoppeld, wordt deze peg naar de gegenereerde verkoopofferteregel gekopieerd.
NB
  • Als er geen artikelen zijn gekoppeld aan een verkoopkans, kunt u ervoor kiezen alleen een verkoopoffertekop te genereren en geen offerteregels.
  • U kunt geen verkoopofferte genereren op basis van een verkoopkans die de volgende Status heeft: Niet actiefGewonnenGemist of Geannuleerd.