CRM – basisgegevens

U moet de volgende basisgegevens definiëren voor gebruik in CRM (Customer Relation Management):

• Parameters CRM De parameters voor relatiebeheer.
• Adressen De definitie van adressen en adresindelingen.
• Relaties, contactpersonen en medewerkers De sessies voor het werken met relaties, contactpersonen en medewerkers.
• Optionele sessies De sessies met basisgegevens voor CRM.
• CRM – attributen De instelling van attributen, die worden gebruikt om onderscheidende informatie vast te leggen voor relaties, contactpersonen, activiteiten, verkoopkansen, brieven en verslagen.

Parameters CRM

Parameters CRM (tdsmi0100m000) In deze sessie worden de volgende groepsvakken weergegeven:

• Verkoopkansen Bevat parameters voor verkoopkansen.
• Contactpersonen Bevat een default attribuutset voor contactpersonen.
• Bevat attribuutsets voor relaties. U kunt een default attribuutset koppelen aan verschillende rollen van relaties.
• Default attribuutset voor potentiële relatie Bevat attribuutsets voor prospects. U kunt een default attribuutset koppelen aan verschillende rollen van potentiële relaties.
• Overig Bevat algemene parameters die overal in CRM worden gebruikt.

Parameters COM (tccom0000s000) U kunt de volgende CRM-parameters definiëren:

• Nummergroepen voor relaties, contactpersonen, adressen en activiteiten.
• Series voor relaties, contactpersonen, adressen, taken, afspraken, calls, mailings en e-mails.
• Het veld Initialen gebaseerd op voor contactpersonen.
• Contactpersonen synchroniseren
• De velden Pad voor bijlagen en Maximum e-mailgrootte voor e-mails.
• Activiteiten synchroniseren

Adressen

Om te kunnen communiceren met personen en organisaties in CRM, moet u de default attributenset definiëren voor:

• Adressen in de sessie Adressen (tccom4530m000).
• Adresformaten in de sessie Adresindelingen (tccom4535m000).

Zie voor meer informatie:

• Adressen (tccom4530m000)
• Adresindelingen definiëren
• Adresindelingen gebruiken

Relaties, contactpersonen en medewerkers

In CRM werkt u met relaties, contactpersonen en medewerkers die u kunt opgeven in de volgende sessies:

• RelatiesRelatie (tccom4100s000)
• ContactpersonenContactpersoon (tccom1640m000)
• MedewerkersMedewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000)

Optionele sessies

De volgende sessies zijn optioneel. Elk sessie bevat basisgegevens voor CRM:

• Aanhefcodes (tcmcs1120m000) Deze sessie kunt u gebruiken om aanschrijvingen te definiëren die kunnen worden gebruikt voor introducties in brieven die worden gericht aan contactpersonen.
• Fasen (tdsmi0103m000) Deze sessie kunt u gebruiken om fasen te definiëren die het mogelijk maken om een bepaald stadium of een fase in een verkoopproces bij te houden.
• Typen verkoopkansen (tdsmi0107m000) Deze sessie kunt u gebruiken om typen verkoopkansen te definiëren die kunnen worden gebruikt om verkoopkansen te classificeren.
• Verkoopprocessen (tdsmi0108m000) Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopprocessen te definiëren. Deze processen geven de standaard verkoopmethodiek aan die moet worden gevolgd wanneer aan een verkoopkans wordt gewerkt.
• Fasen per verkoopproces (tdsmi0109m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de fasen te definiëren voor een verkoopproces.
• Aandachtscodes (tcmcs1122m000) Deze sessie kunt u gebruiken om aandachtscodes te definiëren. Aandachtscodes zijn meldingen die u aan elke contactpersoon, elke verkoopkans en elke activiteit kunt koppelen.
• Promoties (tcmcs1123m000) Deze sessie kunt u gebruiken om promoties te definiëren, die kunnen worden gebruikt voor artikelen die aan contactpersonen worden gegeven om waardering te tonen of om aan te geven welke soort promotieactiviteiten zijn gebruikt voor een bepaalde relatie.
• Bronnen (tcmcs1124m000) Deze sessie kunt u gebruiken om bronnen te definiëren waarmee u kunt bijhouden waar contact is opgenomen met relaties. Een bedrijf dat regelmatig naar vakbeurzen gaat, kan bijvoorbeeld willen weten hoeveel nieuwe prospects die vakbeurzen hebben opgeleverd.
• Bedrijfstakcodes (tcmcs1125m000) Deze sessie kunt u gebruiken om branchecodes te definiëren. Deze codes worden gebruikt om relaties te classificeren op soort zakelijke activiteiten met als doel, bijvoorbeeld, om klanten te segmenteren voor gebiedsbeheer en campagnes.
• Inkoperrollen (tcmcs1126m000) Deze sessie kunt u gebruiken om inkoperrollen te definiëren. Rollen worden gebruikt om contactpersonen te classificeren op basis van hun beslissingsbevoegdheid bij een verkoopkans.