CRM – overzicht
Om concurrerend en winstgevend te blijven, is het van essentieel belang voor een bedrijf om de behoeften van relaties te identificeren, te communiceren en bij te houden. Met CRM (Customer Relationship Management) kunt u op een flexibele manier verkoop- en marketinggegevens aanmaken, registreren en bijhouden. Met behulp van CRM kunt u informatie muteren met betrekking tot potentiële relaties, alsmede aanvullende informatie over huidige relaties. Gebruikers kunnen ook uiteenlopende verkoop- en marketingactiviteiten aanmaken en plannen en erover rapporteren. Contactpersonen en activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd tussen CRM en Microsoft Exchange
In CRM is er geen set van verplichte stappen die moet worden uitgevoerd. Alle informatie is optioneel, zodat de gegevens op een vrije manier kunnen worden gebruikt.
CRM – basisgegevens
Voordat u CRM kunt starten, moet u de basisgegevens definiëren.
Zie voor meer informatieCRM – basisgegevens.
CRM-functionaliteit
U kunt CRM gebruiken voor het volgende:
- Opportunities verwerken.
- Activiteiten definiëren.
- Brieven aanmaken.
- Selectie-expressies aanmaken.
- Verslagen aanmaken.
Zie voor meer informatie CRM-functionaliteit.
CRM – tekst-editor
Als u brieven aanmaakt, gebruikt u de teksteditor om de layout van standaardbrieven te muteren.
Als u selectie-expressies aanmaakt, gebruikt u de teksteditor om expressies aan te maken.
Zie voor meer informatie CRM – tekst-editor.
CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange
Contactpersonen kunnen vanuit LN worden gesynchroniseerd naar Microsoft Exchange.
Activiteiten van het type Call en Afspraak kunnen als kalender-events worden gesynchroniseerd tussen LN en Microsoft Exchange. Kalenders worden in beide richtingen gesynchroniseerd.
Zie voor meer informatie CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange.