Vereiste autorisaties van gegevens voor serviceoffertes

De tabel beschrijft de verschillende rollen die kunnen worden gedefinieerd voor activiteiten gerelateerd aan Service.

Geautoriseerde rollen Taken Gekoppelde attributen Permissies
Servicebeheerder
  • Offertes servicecontracten aanmaken en muteren
  • Offertes servicecontracten bewaken
  • Offertes servicecontracten overboeken naar servicecontract
  • Offertes servicecontracten annuleren
  • Offertes servicecontracten
    • Interne vertegenwoordiger
    • Serviceafdeling
    • Enterprise-eenheid
    • Branche
  • Installatiegroepen
  • Seriedragende artikelen

Andere attributen:

  • Artikel
  • Project
  • PCS-project
  • Relatie
  • Prijslijst verkoop
  • De medewerker kan alleen toegewezen offertes servicecontracten bekijken, aanmaken of wijzigen.
  • In de kop van de contractofferte:
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen relaties en alleen die relaties gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen prijslijsten verkoop en alleen die lijsten gebruiken.
  • In de regels van de contractofferte:
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen relaties en alleen die relaties gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen installatiegroepen en alleen die groepen gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen (PCS-)projecten en alleen die projecten gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen artikelen en alleen die artikelen gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen seriedragende artikelen en alleen die artikelen gebruiken.
  • Serviceorderoffertes aanmaken en muteren
  • Serviceorderoffertes bewaken
  • Serviceorderoffertes overboeken naar serviceorders
  • Serviceorderoffertes annuleren
  • Offertes servicecontracten
    • Interne vertegenwoordiger
    • Serviceafdeling
    • Enterprise-eenheid
    • Branche
  • Installatiegroepen
  • Seriedragende artikelen

Andere attributen:

  • Artikel
  • Project
  • PCS-project
  • Relatie
  • Prijslijst verkoop
  • De medewerker kan alleen toegewezen serviceorderoffertes bekijken, aanmaken of wijzigen.
  • In de kop van de orderofferte:
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen relaties en alleen die relaties gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen prijslijsten verkoop en alleen die lijsten gebruiken.
  • In de regels van de orderofferte:
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen installatiegroepen en alleen die groepen gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen (PCS-)projecten en alleen die projecten gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen artikelen en alleen die artikelen gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen seriedragende artikelen en alleen die artikelen gebruiken.
  • Reparatieverkoopoffertes aanmaken en muteren
  • Reparatieverkoopoffertes bewaken
  • Reparatieverkoopoffertes overboeken naar reparatieverkooporders
  • Reparatieverkoopoffertes annuleren
  • Reparatieverkoopoffertes
    • Interne vertegenwoordiger
    • Serviceafdeling
    • Enterprise-eenheid
    • Branche
  • Installatiegroepen
  • Seriedragende artikelen

Andere attributen:

  • Artikel
  • Project
  • PCS-project
  • Relatie
  • Prijslijst verkoop
  • De medewerker kan alleen toegewezen reparatieverkoopoffertes bekijken, aanmaken of wijzigen.
  • In de kop van de reparatieverkoopofferte:
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen relaties en alleen die relaties gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen prijslijsten verkoop en alleen die lijsten gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen projecten en alleen die projecten gebruiken.
  • In de regels van de reparatieverkoopofferte:
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen installatiegroepen en alleen die groepen gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen (PCS-)projecten en alleen die projecten gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen artikelen en alleen die artikelen gebruiken.
    • De medewerker kan alleen zoomen naar toegewezen seriedragende artikelen en alleen die artikelen gebruiken.
Account-manager / Servicemanager
  • Offertes servicecontracten bewaken
  • Offertes servicecontracten
    • Interne vertegenwoordiger
    • Serviceafdeling
    • Enterprise-eenheid
    • Branche
  • De medewerker kan alleen toegewezen offertes servicecontracten bekijken.
  • Serviceorderoffertes bewaken
  • Offertes servicecontracten
    • Interne vertegenwoordiger
    • Serviceafdeling
    • Enterprise-eenheid
    • Branche
  • De medewerker kan alleen toegewezen serviceorderoffertes bekijken.
  • Reparatieverkoopoffertes bewaken
  • Offertes servicecontracten
    • Interne vertegenwoordiger
    • Serviceafdeling
    • Enterprise-eenheid
    • Branche
  • De medewerker kan alleen toegewezen reparatieverkoopoffertes bekijken.