Relatiespecifieke autorisatierollen en niveaus in verkoopprocessen

De tabel beschrijft de verschillende rollen die kunnen worden gedefinieerd voor de verkoopactiviteiten voor een Relatie. Ook de autorisatieniveaus die voor de gekoppelde attributen van alle aan relaties gerelateerde taken zijn gedefinieerd, worden erin vermeld.

Alleen de andere (secundaire) attributen worden vermeld in deze tabel.
Zie Uitzonderingen op attributen voor relaties - permissies voor een volledige lijst van de attributen.


Customer Relation Management
Geautoriseerde rollen	Taken	Gekoppelde attributen	Permissies
Beheerder verkoopondersteuning	Verkoopkansen aanmaken en opvolgen	Andere attributen: Verkoopkans Contactpersoon Artikel Verkoopofferte Verkoopcontract Verkooporder Project Projectcontract Inkooporder Offerteaanvragen	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen verkoopkansen wijzigen, gebruiken en opvragen Alleen toegewezen relaties gebruiken Alleen toegewezen contactpersonen gebruiken Alleen toegewezen artikelen gebruiken Alleen toegewezen verkoopoffertes gebruiken Alleen toegewezen verkoopcontracten gebruiken Alleen toegewezen verkooporders gebruiken Alleen toegewezen projecten gebruiken Alleen toegewezen projectcontracten gebruiken Alleen toegewezen inkooporders gebruiken Alleen toegewezen offerteaanvragen gebruiken
	Klantgegevens (Koptekst, rollen Verkopen-aan en Verzenden-aan) muteren	N.v.t.	Alleen toegewezen relaties wijzigen, gebruiken en bekijken (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten en financiële klantengroep)
	Artikelverkoopgegevens per relatie muteren	Ander attribuut: Artikel	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen artikelen wijzigen, gebruiken en opvragen
	Verkoopcatalogi muteren of gebruiken	Andere attributen: Catalogus Artikel	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen catalogi (type = verkoop) wijzigen, gebruiken en opvragen Alleen toegewezen artikelen gebruiken
	Voorwaarden en condities aanmaken en muteren	N.v.t.	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep)
	Materiaalprijzen aanmaken en muteren	N.v.t.	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep)
Verkoopmanager / Account-manager	Verkoopkansen opvolgen	Andere objecten: Verkoopkans Contactpersoon Artikel Verkoopofferte Verkoopcontract Verkooporder Project Projectcontract Inkooporder Offerteaanvragen	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen verkoopkansen wijzigen, gebruiken en opvragen Alleen toegewezen contactpersonen gebruiken Alleen toegewezen artikelen gebruiken Alleen toegewezen verkoopoffertes gebruiken Alleen toegewezen verkoopcontracten gebruiken Alleen toegewezen verkooporders gebruiken Alleen toegewezen projecten gebruiken Alleen toegewezen projectcontracten gebruiken Alleen toegewezen inkooporders gebruiken Alleen toegewezen offerteaanvragen gebruiken
	Klantgegevens (Koptekst, rollen Verkopen-aan en Verzenden-aan) bewaken	N.v.t.	Alleen toegewezen relaties opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep)
	Artikelverkoopgegevens per relatie bewaken	Ander attribuut: Artikel	Alleen toegewezen relaties opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen artikelen opvragen
	Catalogi bewaken	Andere attributen: Catalogus Artikel	Alleen toegewezen relaties opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen catalogi opvragen Alleen toegewezen artikelen opvragen
	Voorwaarden en condities bewaken	N.v.t.	Alleen toegewezen relaties opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep)
	Materiaalprijzen bewaken	N.v.t.	Alleen toegewezen relaties opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep)
Beheerder verkoopondersteuning	Verkoopcontracten aanmaken Verkoopcontracten bewaken	Andere attributen: Verkoopcontract Artikel	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen contracten wijzigen, gebruiken en opvragen Alleen toegewezen artikelen gebruiken
	Prijsboeken voor verkoop aanmaken Prijsboeken voor verkoop bewaken Prijsmatrix aanmaken en muteren	Andere attributen: Prijsboek Artikel	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen prijsboeken (type = verkoop) wijzigen, gebruiken en opvragen Alleen toegewezen artikelen gebruiken
	Verkoopoffertes voor goederen of services aanmaken Verkoopoffertes bewaken Verkoopoffertes verwerken Bevestigde/verloren offertes registreren	Andere attributen: Verkoopofferte Project Artikel	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen verkoopoffertes wijzigen, gebruiken en opvragen en alleen toegewezen projecten gebruiken Alleen toegewezen artikelen gebruiken
	Verkooporders voor goederen of diensten aanmaken Verkooporders bewaken (bijv. tijdige levering) Prijzen na levering wijzigen Prijzen van factuurregels wijzigen	Andere attributen: Verkooporder Project Artikel	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen verkooporders wijzigen, gebruiken en opvragen en alleen toegewezen projecten gebruiken Alleen toegewezen artikelen gebruiken
	Terugwerkend advies aanmaken en bewaken	N.v.t.	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep)
	Verkoopafroepschema's en -vrijgaven bewaken en muteren	N.v.t.	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep)
Account-manager	Verkoopcontracten bewaken	Andere attributen: Verkoopcontract Artikel	Alleen toegewezen relaties opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen contracten opvragen Alleen toegewezen artikelen opvragen
	Prijsboeken en prijsmatrices voor verkoop bewaken	Andere attributen: Prijsboek Artikel	Alleen toegewezen relaties opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen prijsboeken (type = verkoop) opvragen Alleen toegewezen artikelen opvragen
	Verkoopoffertes bewaken Verkoopoffertes boven/onder toegestane marges bewaken	Andere attributen: Verkoopofferte Project Artikel	Alleen toegewezen relaties opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen verkoopoffertes opvragen Alleen toegewezen projecten opvragen Alleen toegewezen artikelen opvragen
	Verkooporders bewaken Advies terugwerkende prijswijziging bewaken Verkoopafroepschema's en -vrijgaven bewaken Verkooporders onder/boven toegestane marges bewaken	Andere attributen: Verkooporder Project Artikel	Alleen toegewezen relaties opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, prijslijsten, financiële klantengroep) Alleen toegewezen verkooporders opvragen Alleen toegewezen projecten opvragen Alleen toegewezen artikelen opvragen
Debiteurenbeheerder	Verkooporders factureren Verkooporders opvragen Verkoopafroepschema's opvragen	Andere attributen: Verkooporder Project Artikel	Alleen toegewezen relaties gebruiken en opvragen (op basis van relatie, enterprise-eenheid, verkoopbureau, type relatie, gebied, verkoopgebied, branche, interne vertegenwoordiger, externe vertegenwoordiger, kredietanalist, financiële klantengroep) Alleen toegewezen verkooporders gebruiken en opvragen Alleen toegewezen projecten gebruiken Alleen toegewezen artikelen gebruiken