CRM-afspraak voor toekennen van medewerker in Project

Een medewerker kan aan verschillende activiteiten worden toegekend. Een kalenderoverzicht is daarom nodig, zodat de medewerker de opdrachten voor een bepaalde dag, week of maand kan bijhouden. De opdracht en CRM-afspraak in Project zijn geïntegreerd, zodat projectopdrachten als afspraken worden weergegeven in CRM. Door resourceopdrachten en CRM-afspraken te integreren worden opdrachten als afspraken weergegeven.

Opdracht medewerker aanmaken

Een medewerkeropdracht verwerken in CRM:

  • Afspraak

    Als het selectievakje CRM-afspraken voor projectopdrachten aanmaken in de sessie Parameters resourcebeheer (tcrac0100m000) is ingeschakeld, wordt voor elke opdracht van de medewerker die is opgegeven in de sessie Opdrachten (tpptc2170m000) een activiteit van het Soort Afspraak aangemaakt in de sessie Activiteiten (tccom6100m000). De afspraakgerelateerde gegevens worden ingevuld in de activiteitensessie, met de informatie zoals Onderwerp, Locatie, Status, Startdatum, Einddatum, Tijd weergeven als en Informatie.

NB

De geplande starttijd en geplande eindtijd worden als de startdatum en einddatum gesynchroniseerd met CRM.

  • Opdrachten van resource

    Het veld Afspraak in de sessie Resourceopdrachten (tcrac1100m000) kan worden gebruikt om de opdrachtherkomst van de afspraak te bekijken.

  • Deelnemers

    De default waarde in het veld Organisator van de vergadering in de sessie Activiteiten (tccom6100m000) wordt opgehaald uit het veld Organisator van CRM-afspraken in de sessie Parameters resourcebeheer (tcrac0100m000). De medewerker die aan de opdracht is gekoppeld, is de deelnemer aan de vergadering. Als de toegekende medewerker de Organisator van de vergadering is, wordt maar één deelnemerrecord aangemaakt in de sessie Deelnemer (tccom6105m000).

    Elke medewerker die is toegekend aan hetzelfde project, hetzelfde plan, dezelfde activiteit en dezelfde taak, wordt ook toegevoegd als deelnemer aan de afspraak. Het e-mailadres van deze medewerkers (collega's) wordt niet opgegeven in de sessie Deelnemer (tccom6105m000), zodat afspraken niet twee keer worden weergegeven in Outlook.

NB

De medewerker die aan de opdracht is gekoppeld en de collega's worden alleen toegevoegd als deelnemers aan de vergadering als het selectievakje CRM-afspraken voor opdrachten aanmaken in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) is ingeschakeld.

  • Referenties

    Als referentie voor een afspraak worden de attributen gebruikt waarmee de projectopdracht, het plan, de activiteit, de regel en het volgnummer worden aangeduid. Deze attributen worden op basis van de volgende koppelingen opgegeven in de sessie Referenties per activiteit (tccom6115m000).

    • Soort
    • Volgnummer
    • Opmerking

Projectopdracht bijwerken

U kunt de opdrachtgegevens en de regelgegevens van de orderactiviteit wijzigen. Deze wijzigingen moeten dan wel worden gesynchroniseerd met de gerelateerde CRM-afspraak. De afspraken die worden gegenereerd vanuit een projectopdracht, kunnen alleen vanuit worden bijgewerkt vanuit Project. Als de geplande datums in Project worden gewijzigd, worden de datums van de CRM-afspraken altijd overschreven.

Wanneer een andere medewerker wordt toegekend aan een bestaande opdracht, worden de wijzigingen bijgewerkt in de sessie Deelnemer (tccom6105m000). De vorige medewerker (deelnemer aan vergadering) wordt verwijderd en de nieuwe medewerker wordt als deelnemer toegevoegd. De updates zijn alleen van toepassing als het selectievakje CRM-afspraken voor opdrachten aanmaken in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) is ingeschakeld.

Projectopdracht verwijderen

Wanneer een projectopdracht wordt verwijderd, wordt ook de gerelateerde CRM-afspraak verwijderd.