Basisgegevens voor resourceplanning

Resourcebeheer geeft aan hoe resources moeten worden beheerd. De focus ligt hierbij vooral op medewerkers.

We onderscheiden de volgende soorten resources:

  • Medewerkers
  • Machines
  • Materieel
  • Instrumenten
  • Materiaal

Kalenderbeheer

De beschikbare tijd voor een afdeling is gedefinieerd als een combinatie van de kalendercode en de toepasselijke beschikbaarheidssoort. Deze combinatie, die wordt gebruikt door een bedrijfsonderdeel (bureau, afdeling, magazijn enzovoort), is gedefinieerd in de respectieve parameters en basisgegevens.

Medewerker

De parameters voor de verschillende pakketten, zoals Project en Service, worden gegroepeerd en op afzonderlijke tabbladen weergegeven in de sessie Parameters resourcebeheer (tcrac0100m000). Door resourceopdrachten en CRM-afspraken te integreren, kunnen opdrachten worden weergegeven als afspraken in de applicatie.

Als het selectievakje CRM-afspraken voor serviceopdrachten aanmaken op het tabblad Service is ingeschakeld, worden er CRM-afspraken aangemaakt en bijgewerkt met resourceopdrachtgegevens in Ingebruikstelling.

Als het selectievakje CRM-afspraken voor projectopdrachten aanmaken op het tabblad Project is ingeschakeld, worden er CRM-afspraken aangemaakt en bijgewerkt met resourceopdrachtgegevens in Projecten.

Kennisgebieden

U kunt de functionaliteit voor kennisgebieden gebruiken voor:

  • Activiteitenbegroting: Bij het aanmaken van een nieuwe activiteitbegrotingsregel wordt rekening gehouden met de kennisgebieden die aan de standaardtaak zijn gekoppeld. Voor het default kennisgebied kunt u Belang kennisgebied wijzigen in Voorkeur of Verplicht. U kunt in de begrotingsregels ook nieuwe kennisgebieden toevoegen en/of bestaande kennisgebieden verwijderen. Als er bijvoorbeeld 3 kennisgebieden aan een bepaalde taak zijn gekoppeld, waarvan er 2 verplicht zijn en 1 wordt geprefereerd voor een bepaalde begrotingsregel, kunt u een van de default kennisgebieden verwijderen, een nieuw vereist kennisgebied toevoegen en het belang van het kennisgebied wijzigen van Voorkeur in Verplicht.
  • Voorcalculatieregels: Bij het aanmaken van een nieuwe voorcalculatieregel wordt rekening gehouden met de kennisgebieden die aan de standaardtaak zijn gekoppeld. U kunt ook nieuwe kennisgebieden die niet bij de standaardtaak horen, aan de voorcalculatieregel toevoegen. Wanneer u de sessie voorcalculatie naar begroting (tpest2200m000) start, worden de kennisgebieden ook gekopieerd.
  • Service: Kennisgebieden kunnen worden toegekend en gemuteerd voor de planninggroep in de sessie Groep - kennisgebieden (tsspc3103m000).

Opdrachten

In Project kunt u projectopdrachten aanmaken om de medewerker(s) op te geven die moet(en) worden gekoppeld aan het geplande werk. Als er geplande datums zijn opgegeven voor een activiteit, worden de geplande datums van de opdracht genegeerd, omdat het werk niet eerder kan beginnen of later kan eindigen dan de activiteit. Opdrachtgegevens kunnen worden gewijzigd binnen de duur van de activiteit.

De functionaliteit voor opdrachten in projecten wordt geactiveerd met het selectievakje Opdrachten gebruiken in de sessie Parameters projectplanning (tppss0100s000).

NB

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt het veld Beschikbaarheidssoort geactiveerd, zodat beschikbare medewerkers voor de opdracht kunnen worden geselecteerd.

In Service wordt de functionaliteit voor opdrachten in werkorders geactiveerd met het selectievakje Opdrachten in werkorders gebruiken in de sessie Parameters werkorderbeheer (tswcs0100m000).

Als de functionaliteit voor groepsplanning in Service is geïmplementeerd, kan dit helpen bij de planning van resources op de middellange termijn. Gebaseerd op deze functionaliteit, kunnen anonieme containers met werk aan een resource worden toegewezen. U kunt hierbij groepeerkenmerken gebruiken als rayons, kennisgebied, servicetype, project, artikel, contract, installatienummer en andere gegevenselementen die zijn gedefinieerd in Service.

De functionaliteit voor planning is van toepassing voor depotreparatiewerkorders, on-site serviceorders en geplande activiteiten die door de plannen voor preventief onderhoud worden gegenereerd.

Een resource kan het activiteitenplanning opvragen in een gantt-grafiek. De grafiek bevat ook de route naar de locatie waar de activiteit moet worden uitgevoerd.

De functionaliteit voor groepsplanning kan worden geactiveerd met de nieuwe parameter Resourceplanning in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000).