Relaties

U moet uw klanten en leveranciers definiëren als relaties.

Voor elke relatie kunt u het volgende opgeven:

  • Rollen van relaties
  • Status relatie
  • Contactpersonen
  • Soorten relaties

Rollen van relaties

De rol van de relatie bepaalt de soorten transacties die u kunt uitvoeren met de relatie. U kunt bijvoorbeeld alleen goederen verzenden aan een relatie met een verzenden-aan rol.

Via de relatierollen kunt u het juiste bureau en de juiste contactpersoon benaderen voor elk onderdeel van een zakelijke transactie.

Klantrollen

U kunt voor uw klanten de volgende rollen opgeven:

  • Verkopen-aan relatie
  • Verzenden-aan relatie
  • Factureren-aan relatie
  • Betalen-door relatie

Leverancierrollen

U kunt voor uw leveranciers de volgende rollen opgeven:

  • Kopen-van relatie
  • Verzenden-van relatie
  • Factureren-door relatie
  • Betalen-aan relatie

Contactpersonen relaties

Voor elke relatie kunt u de bijbehorende contactpersonen definiëren. Een contactpersoon kan aan meerdere relatierollen worden gekoppeld.

Parent-relaties

Met behulp van parent-relaties geeft u de koppeling aan tussen relaties met verschillende rollen. Hierdoor kunt u gedistribueerde relatiestructuren definiëren. U kunt een relatie zonder rollen definiëren om daaraan andere relaties te koppelen.

Soorten relaties

U kunt de volgende soorten relaties opgeven:

  • Externe relaties
  • Interne relaties
  • Relaties van gelieerde bedrijven

Zie Soorten relaties

Bedrijfsonderdelen en vestigingen

U kunt een specifiek bedrijfsonderdeel koppelen aan een factureren-aan, factureren-door, betalen-door en betalen-aan relatierol om relatierolgegevens per bedrijfsonderdeel te bepalen. De relatierolgegevens worden gebruikt voor orders die voor het gekoppelde bedrijfsonderdeel zijn gegenereerd. De financiële rolgegevens van de relatie worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel gekoppeld is.

U kunt commerciële gegevens en factureringsgegevens opgeven die specifiek zijn voor een bedrijfsonderdeel en een verkopen-aan en kopen-van rol met behulp van de volgende sessies:

  • Verkopen-aan relaties per bedrijfsonderdeel (tccom2110m000)

    Hiermee geeft u verkopen-aan gegevens op per verkoopbureau, servicebureau of financiële afdeling.

  • Kopen-van relaties per bedrijfsonderdeel (tccom2120m000)

    Hiermee geeft u kopen-van gegevens op per verkoopbureau of financiële afdeling.

Als de functionaliteit voor meerdere vestigingen geactiveerd is voor uw bedrijf, kunt u logistieke gegevens opgeven die specifiek zijn voor een vestiging en een verzenden-aan of verzenden-van relatierol. Gebruik de volgende sessies om de verzenden-aan en verzenden-van gegevens per vestiging op te geven:

  • Verzenden-aan relaties per vestiging (tccom2111m000)
  • Verzenden-van relaties per vestiging (tccom2121m000)

Financiële gegevens van relaties

In Financiële administratie moet u uw klanten en leveranciers groeperen in financiële relatiegroepen en de verzamelrekeningen voor elke groep instellen in Debiteurenadministratie en Crediteurenadministratie.

Als u het betalingsgedrag van uw relaties en uw eigen betalingsgedrag wilt opvragen, kunt u de volgende sessies gebruiken:

  • Statistiek betalen-door relaties (tfcmg3500s000)
  • Statistiek betalen-aan relaties (tfcmg3502m000)

U kunt aan elke factureren-aan relatie een kredietanalist toewijzen en de kredietlimiet van de relatie beheren.