Handmatige verkoopfacturen

Als u facturen aanmaakt waarvoor geen gerelateerde verkooporder of order van een andere soort bestaat, bijvoorbeeld wanneer u een vast activum afstoot, kunt u een handmatige verkooporder aanmaken.

Een handmatige verkoopfactuur aanmaken:

  1. Klik in de sessie Facturering 360 (cisli3600m000) in het juiste menu op Handmatige verkoopfactuur aanmaken. De sessie Handmatige verkoopfactuur (cisli2620m000) wordt gestart.
  2. Geef op de tabbladen Algemene gegevens en Financieel de vereiste gegevens op om de kop van de handmatige verkoopfacturen aan te maken.
  3. Klik op het tabblad Regels op Nieuw om de factuurregels aan te maken.
  4. Geef de factuurgegevens op.
  5. Klik desgewenst op de knop Tekst om detailtekst toe te voegen aan de factuurregel. Zie Tekst op facturen afdrukken voor meer informatie.
  6. Sla de gegevens op in de sessie Handmatige verkoopfactuur (cisli2620m000).

De zojuist aangemaakte handmatige verkoopfactuur heeft de status Geblokkeerd.

Handmatige verkoopfacturen verwerken:

  • Directe verwerking Als u een handmatige verkoopfactuur direct wilt verwerken, moet u default factureringsbatchsjablonen en factureringsopties hebben opgegeven in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

    1. Selecteer de facturen die u wilt verwerken in de sessie Handmatige verkoopfacturen (cisli2520m000).
    2. Selecteer in het betreffende menu de optie Direct verwerken.

      Zonder om bevestiging te vragen, verwerkt LN automatisch de factuur. LN voert de volgende acties uit:

      • Wijzigt de status in Bevestigd.
      • Stelt de factuur samen.
      • Drukt de factuur af volgens de default sjabloonaanvulling voor handmatige verkopen. Dit gebeurt op het apparaat dat in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) is opgegeven voor directe verwerking.
      • Boekt de factuurbedragen.
      • Wijzigt de status in Doorgeboekt.
  • Handmatig verwerken Als u handmatig een handmatige verkoopfactuur wilt verwerken:

    1. De zojuist aangemaakte handmatige verkoopfactuur heeft de status Geblokkeerd. Als u de status wilt wijzigen in Bevestigd, voer dan een van de volgende handelingen uit:

      • Schakel in de sessie Factureerbare regels collectief bevestigen (cisli2219m000) het selectievakje Handmatige verkoopfacturen in en klik dan op Fiatteren. LN wijzigt de status van alle handmatige facturen die de status Geblokkeerd hebben in Bevestigd.
      • Selecteer de factuurregel in de overzichtssessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) en klik in het juiste menu op Fiatteren.
    2. Maak voor de handmatige verkoopfactuur een factureringsbatch aan en verwerk deze op de wijze die staat beschreven in Factureringsprocedure.

Afstoting van vaste activa s en te verwerken voor afgestoten vaste activa:

  1. Geef in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) de default Afstoting rekening en dimensies op.

    Geef een grootboekrekening op waarvan het veld Integratie met Vaste activa in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) op Afstoting staat.

  2. Selecteer in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) het selectievakje Afstoting en selecteer vervolgens het activum.

    LN gebruikt de default rekening Afstoting uit de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

  3. Boek de factuur.

    LN genereert een batch.

  4. Als u de status van het activum op Afgestoten wilt zetten, moet u de batch journaliseren in Financiële administratie.