契約見積

コール管理を使用して、サービス契約見積またはサービス契約の要求を登録することができます。

サービス契約見積は次の要素から構成されます。

• サービス契約見積ヘッダ。この中には、取引先、請求、分割払などに関する情報が収められています。
• サービス契約見積の条件、適用範囲および価格。
• サービス契約見積の適用対象となる設置グループおよびシリアル番号付品目の両方またはいずれか。
• 選択した設置グループまたはモデルのいずれかに属するメンテナンス計画の詳細。

条件のタイプと明細を使用すると、サービス契約見積の条件を柔軟に変更することができます。たとえば、原価額および販売額を変化させて、計算結果を表示します。

サービス契約見積をマニュアルで作成するか、サービス契約テンプレートを使用することができます。

サービス契約見積を作成した後で、価格シミュレーションを実行することができます。たとえば、計算に使用する価格設定方法を変更して、さまざまな最終合計を表示できます。必須の総マージン内で最適な価格設定方法を選択することができます。

サービス契約見積の詳細を確定したら、サービス契約見積書を出力して、取引先に送付することができます。詳細がファイナライズされた後で、サービス契約見積条件にこれ以上変更を加えることはできません。

取引先はサービス契約見積を審査した上で、そのサービス契約見積を承認するか、取り消すか、修正するかを決定します。

取引先の要求に応じて修正を加えた後、承認済のサービス契約見積を処理して、サービス契約を有効にすることができます。

処理済と取消済のサービス契約見積を履歴に転記してから、これらの見積を削除できます。

サービス契約見積用の分割払テンプレートを指定する必要があります。