販売見積での製品モデルの使用方法

構成を要する製品の販売見積を顧客から要請された場合、製品コンフィギュレータを使用して、販売見積から製品バリアントを定義できます。

  1. [販売見積概要 (tdsls1500m000)] セッションで、販売見積を開くか、または新規作成します。[販売見積ライン (tdsls1501m000)] セッションで、新規の見積ラインを作成するか、一般品目を生成します。

    [販売見積概要 (tdsls1500m000)] セッションで、販売見積を開くか、または新規作成します。[販売見積ライン (tdsls1501m000)] セッションで、新規の見積ラインを作成するか、一般品目を生成します。

  2. 見積ライン上の、構成を要する一般品目にズームします。販売見積ラインに一般品目を入力する場合、製品コンフィギュレータ (tipcf5120m000) セッションを開始できます。このセッションでは、顧客が希望するオプションおよび特徴を選択することができます。製品バリアントを構成すると、販売価格が計算され、見積ラインに書き込まれます。製品バリアントを保存します。

    見積ライン上の、構成を要する一般品目にズームします。販売見積ラインに一般品目を入力する場合、製品コンフィギュレータ (tipcf5120m000) セッションを開始できます。このセッションでは、顧客が希望するオプションおよび特徴を選択することができます。製品バリアントを構成すると、販売価格が計算され、見積ラインに書き込まれます。製品バリアントを保存します。

  3. 販売価格についての情報を顧客に提供する必要がある場合、製品バリアント別販売価格構造の出力 (tipcf5430m000) セッションで異なる価格リストラインを示すレポートを生成できます。

    販売価格についての情報を顧客に提供する必要がある場合、製品バリアント別販売価格構造の出力 (tipcf5430m000) セッションで異なる価格リストラインを示すレポートを生成できます。

  4. 見積ラインを選択し、適切なメニューの [予算構造の生成] をクリックして、[販売見積 (予算 PCS) 構造の生成 (tdsls1201m100)] セッションを実行します。製品バリアント構造の生成前または後に、販売見積の出力 (tdsls1401m000) セッションで見積を出力します。

    見積ラインを選択し、適切なメニューの [予算構造の生成] をクリックして、[販売見積 (予算 PCS) 構造の生成 (tdsls1201m100)] セッションを実行します。製品バリアント構造の生成前または後に、販売見積の出力 (tdsls1401m000) セッションで見積を出力します。

  5. 見積オーダを販売オーダに変換する場合、[品目 (tcibd0501m000)] セッションで一般品目の [カスタマイズ可能品目] のチェックボックスがオンであるときは、予算をプロジェクトにコピーする必要があります。一般品目をカスタマイズする必要がない場合は、予算をプロジェクトにコピーする必要はありません。

    見積オーダを販売オーダに変換する場合、[品目 (tcibd0501m000)] セッションで一般品目の [カスタマイズ可能品目] のチェックボックスがオンであるときは、予算をプロジェクトにコピーする必要があります。一般品目をカスタマイズする必要がない場合は、予算をプロジェクトにコピーする必要はありません。

    一般品目がカスタマイズ可能である場合、予算をプロジェクトにコピーするには次の手順を実行します。

    1. [販売見積ライン (tdsls1501m000)] セッションで、見積ラインを選択します。
    2. 適切なメニューで [処理] をクリックします。[販売見積結果 (tdsls1101s100)] セッションが開始されます。
    3. [プロジェクト] フィールドにズームして、[プロジェクトのコピー] を選択します。
    4. [プロジェクトのコピー (tipcs2210m000)] セッションで、[コピー先プロジェクトタイプ] フィールドの [単独プロジェクト] を選択して、[コピー] をクリックします。
  6. 販売見積を販売オーダに変換する場合は、[販売見積概要 (tdsls1500m000)] セッションで見積を選択し、適切なメニューの [販売見積の処理] をクリックします。

    販売見積を販売オーダに変換する場合は、[販売見積概要 (tdsls1500m000)] セッションで見積を選択し、適切なメニューの [販売見積の処理] をクリックします。