活動の一括追加 (tdsmi2210m100)
セッションの目的: 取引先 (見込客または顧客)、機会、窓口、または活動に活動を一括で追加します。
- ビジネスオブジェクト
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活動の追加先のビジネスオブジェクト (取引先、機会、窓口、または活動)
- 有効な窓口のみ
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このチェックボックスがオンの場合、有効な窓口にのみ活動を追加する必要があります。
- 活動のみ表示
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このチェックボックスがオンの場合、まだオープンな活動にのみ活動を追加する必要があります。
- 前払選択
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このチェックボックスがオンの場合、 選択コードを入力して、データベースまたは (データベースの制限範囲を指定している場合は) データベースの一部からデータを選択します。
- 前払選択
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出力または処理に使用される、あらかじめ定義されたデータの集まり。このようなデータの集まりは、選択式 (または選択基準) により定義されます。テキストマネージャで式を定義できます。これを使用してデータベースからデータを取得し、メンテナンスや出力を行います。
- テンプレート
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活動 (tccom6100m000) セッションおよびタスク (tccom6600m300) セッションでタスク生成の基準となる活動テンプレート
注:選択のためにあとで活動を使用したり、フォローアップを実行することができます。
- 割当先
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タスクを割り当てる担当を選択します。
指定可能な値
- 割当なし
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活動が割り当てられていません。
- 外部販売担当
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活動が、取引先との外部連絡に責任を持つ、自分の会社の従業員に割り当てられています。
- 内部販売担当
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活動が、取引先との内部連絡に責任を持つ、自分の会社の従業員に割り当てられています。
- 特定の従業員
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活動が特定の従業員または自分自身に割り当てられています。
- 従業員
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タスクを割り当てる従業員
注:[
]ボタンをクリックすると、自分にタスクを割り当てることができます。 - 更新モード
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更新モードを定義します。
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[シミュレート]
このチェックボックスがオンの場合、活動追加のシミュレーションのみが行われ、処理はされません。 -
[更新]
このチェックボックスがオンの場合、活動追加が処理されます。
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- レポート
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このチェックボックスがオンの場合、活動追加の結果を表示するレポートが出力されます。
- 選択テキスト
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このチェックボックスがオンの場合、レポート上の選択テキストがある場合は出力されます。