取引先別属性 (tdsmi1101m000)

セッションの目的: 取引先別の属性を表示、入力、およびメンテナンスします。

注:

属性を 1 つずつ、または属性セット別に追加できます。

取引先

顧客または発注先などの、商取引を行う当事者。顧客や発注先となる部署を組織内で取引先として定義することもできます。

取引先の定義には次の情報が含まれます。

取引先の担当窓口担当者を取引先とします。取引先の状況によって、処理が実行可能かどうかが決まります。処理のタイプ (販売オーダ、請求書、支払、出荷) は取引先の役割で定義します。

役割

組織と取引先の関係を示します。取引先との間で実行する処理タイプは、役割で定義します。異なる役割を持ったそれぞれの取引先は、共通親取引先によってリンクされています。

取引先の役割の例を次に示します。

属性

活動、メールマージ (レター)、またはフレキシブルレポートの生成時に一括選択を指定する場合に、セグメントデータに (見込) 取引先、窓口、機会、または活動の特徴的な情報を記録するために使用されます。

例


属性	記述	タイプ	詳細
sf	サッカーファンかどうか	オプション	オプションは｢はい｣および｢いいえ｣で、デフォルトは｢いいえ｣です。
fc	好きなサッカーチーム	英数字	デフォルトは <空白>
conv	このやり取りの評価	英数字	デフォルト値なし
ccb	次週再び電話してよいかどうか	オプション	オプションは｢はい｣および｢いいえ｣で、デフォルトは｢いいえ｣です。
lunch	昼食を持参すべきかどうか	オプション	オプションは｢はい｣および｢いいえ｣で、デフォルトは｢いいえ｣です。
dressc	ドレスコード	オプション	オプションは｢フォーマル｣と｢カジュアル｣ (デフォルト) です。
comp	主な競合先	英数字	デフォルト値なし
terr	担当区域	オプション	オプションは東部と西部です。

ラベル

属性の記述この属性はさまざまな箇所で表示および出力されるので、短く明確にします。

値

属性の値。たとえば、属性が給与レベル 1 である場合は、値は給与金額になります。

ヘルプ

テキストエディタを使用して一種のヘルプテキストを入力できます。このヘルプテキストは、問題の属性についての追加情報として使用できます。