販売契約 (tdsls8330m000)
セッションの目的: 内部販売担当者の注意が必要な販売契約および販売契約ラインをフィルタし、そのラインに適切なアクションを実行します。たとえば、未納入や期限切間近のライン、利益または損失が出ているライン、レビューされずに [有効] に設定されているラインなどがあります。
フィルタ
次のフィルタは、契約および契約ラインを適切に選択して表示するために使用できます。
一般
[販売オフィス] 別、[内部販売担当] 別、[販売先取引先] 別、[品目] 別、またはこれらのフィールドの組合せ別状況
状況別有効期限
有効期限別進捗状況
経過時間または納入パフォーマンスのパーセンテージ別
- フィルタオプションの横にあるチェックマークは、そのフィルタが有効であることを示します。
- カウントフィールドには、フィルタのライン数が表示されます。この数は、フィルタが有効化されているかどうかに関係なく表示されます。
タブ
有効化されたフィルタに一致する契約および契約ラインは、次のタブに表示されます。
契約ライン
販売契約ライン (tdsls3501m100) セッションを参照します。ラインをダブルクリックすると、販売契約ライン (tdsls3501m000) 詳細セッションが開始されます。契約
販売契約 (tdsls3500m100) セッションを参照します。ラインをダブルクリックするか、[ ] をクリックすると、販売契約 (tdsls3600m000) セッションが開始されます。
- 一般
-
- 販売オフィス
-
取引先の販売関係を管理するために、会社のビジネスモデル内で明らかにされている部署。販売オフィスは、組織の販売活動の責任を負う保管場所を識別するために使用します。
- 内部販売担当
-
販売先取引先との担当窓口を維持する会社の従業員。販売担当者の従業員番号は販売統計のソート判定基準としても使用されます。
- 販売先取引先
-
企業が扱う商品またはサービスに対してオーダを出す取引先、企業がメンテナンスを請け負う設備機器の所有者、または企業が実行するプロジェクトの受益者。一般的には顧客の購買部署
販売先取引先との契約には次のような事柄が含まれます。
- 別途取り決めない限り適用される、価格と値引についての合意内容
- 別途取り決めない限り適用される、販売オーダについての合意内容
- 受渡条件
- 関連する出荷先取引先および請求先取引先
- 品目
-
購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具
品目は、1 つのキットとして処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。
非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。
- 原価品目 (電気代など)
- サービス品目
- 外注サービス
- リスト品目 (メニュー/オプション)
- 契約ライン
-
[一般]フィルタを基に表示される販売契約ラインの総数
- 状況
-
- 有効
-
チェックマークが表示されている場合、状況が[有効]の契約および契約ラインが表示されます。
このフィルタを有効化または無効化するには、[有効]をクリックします。
- カウント
-
フィルタのラインの数。フィルタが有効化されているかどうかに関係なく表示されます。
- フリー
-
チェックマークが表示されている場合、状況が[フリー]の契約および契約ラインが表示されます。
このフィルタを有効化または無効化するには、[フリー]をクリックします。
- 終了
-
チェックマークが表示されている場合、状況が[終了]の契約および契約ラインが表示されます。
このフィルタを有効化または無効化するには、[終了]をクリックします。
- 有効期限
-
- 期限切
-
チェックマークが表示されている場合、期限切の契約と契約ラインが表示されます。
このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切]をクリックします。
- 期限切: 今日
-
チェックマークが表示されている場合、本日期限切になる契約と契約ラインが表示されます。
このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切: 今日]をクリックします。
- 期限切: 1-7 日以内
-
チェックマークが表示されている場合、7 日以内に期限切になる契約と契約ラインが表示されます。
このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切: 1-7 日以内]をクリックします。
- 期限切: 7 日超
-
チェックマークが表示されている場合、8 日後以降に期限切になる契約と契約ラインが表示されます。
このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切: 7 日超]をクリックします。
- 進捗
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- 期間 [%]
-
チェックマークが表示されている場合、経過時間が特定のパーセンテージと比べて等しい、等しくない、長いまたは短い契約ラインが表示されます。
注:経過時間のパーセンテージと、そのパーセンテージに関する演算子を指定する必要があります。
このフィルタを有効化または無効化するには、[期間 [%%]] をクリックします。
- 残り (%)
-
チェックマークが表示されている場合、出荷実績が特定のパーセンテージと比べて等しい、等しくない、長いまたは短い契約ラインが表示されます。出荷実績のパーセンテージは、契約ラインの未使用数量と合意数量の比率を示します。
注:出荷実績のパーセンテージと、そのパーセンテージに関する演算子を指定する必要があります。
このフィルタを有効化または無効化するには、[残り (%%)] をクリックします。
- 使用量対期間
-
契約ライングラフを参照してください。