販売見積 (tdsls8310m000)

セッションの目的: 内部販売担当者の注意が必要な販売見積および見積ラインをフィルタし、そのラインに適切なアクションを実行します。たとえば、期限切になる見積ライン、回答を未受信の見積依頼ライン、結果を指定する必要がある見積依頼ラインなどです。

フィルタ

次のフィルタは、見積および見積ラインを適切に選択して表示するために使用できます。

注:

有効化されたフィルタに一致する見積および見積ラインは、次のタブに表示されます。

結果
販売見積結果 (tdsls1101m200) セッションを参照します。ラインをダブルクリックすると、販売見積結果 (tdsls1101s100) セッションが開始されます。
見積ライン
販売見積ライン (tdsls1501m300) セッションを参照します。ラインをダブルクリックすると、販売見積ライン (tdsls1501m000) セッションが開始されます。
販売見積
販売見積 (tdsls1500m100) セッションを参照します。ラインをダブルクリックするか、[新規作成] ボタンをクリックすると、販売見積 (tdsls1600m000) セッションが開始されます。

一般

販売オフィス

取引先の販売関係を管理するために、会社のビジネスモデル内で明らかにされている部署。販売オフィスは、組織の販売活動の責任を負う保管場所を識別するために使用します。

内部販売担当

販売先取引先との担当窓口を維持する会社の従業員。販売担当者の従業員番号は販売統計のソート判定基準としても使用されます。

販売先取引先

企業が扱う商品またはサービスに対してオーダを出す取引先、企業がメンテナンスを請け負う設備機器の所有者、または企業が実行するプロジェクトの受益者。一般的には顧客の購買部署

販売先取引先との契約には次のような事柄が含まれます。

見積ライン

[一般]フィルタを基に表示される見積ラインの総数

処理

承認

チェックマークが表示されている場合、承認の準備が完了した見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[承認]をクリックします。

カウント

フィルタのラインの数。フィルタが有効化されているかどうかに関係なく表示されます。

出力

チェックマークが表示されている場合、出力の準備が完了した見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[出力]をクリックします。

有効期限

期限切

チェックマークが表示されている場合、期限切の見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切]をクリックします。

期限切: 今日

チェックマークが表示されている場合、本日期限切になる見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切: 今日]をクリックします。

期限切: 1-7 日以内

チェックマークが表示されている場合、7 日以内に期限切になる見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切: 1-7 日以内]をクリックします。

期限切: 7 日超

チェックマークが表示されている場合、8 日後以降に期限切になる見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切: 7 日超]をクリックします。

勝敗率

このグラフでは、販売先取引先について処理される見積ラインの総数に対する成否率が表示されます。このグラフは見積ラインを選択したときに表示されます。

例