タスク (tccom6600m300)
セッションの目的: タスクを表示、入力、およびメンテナンスします。
タスクは、窓口、取引先、機会、または活動にリンクできます。
このセッションを [活動 (tccom6100m000)] 概要セッションから開始するには、[タスク] タイプのレコードをダブルクリックするか、適切なメニューの [ ] または [フォローアップタスク] をクリックします。また、このセッションをスタンドアロンで開始することもできます。
タブ
各タブ上のラインは次のセッションを参照します。
備考
備考 (tcstl1550m000) セッションを参照します。このタブでは、タスクにリンクされている備考を表示、入力、およびメンテナンスできます。このタブでラインをダブルクリックするか、新しい備考を入力すると、備考 (tcstl1650m000) セッションが開始されます。参照
活動別参照 (tccom6115m000) セッションを参照します。このタブでは、タスクの参照情報を表示および指定できます。追加属性
活動別属性 (tdsmi2101m000) セッションを参照します。このタブでは、タスクに属性を追加できます。
- 件名
-
タスクの省略形を入力します。
- 開始日
-
活動が開始される日時
- 期日
-
タスクが完了する日付と時刻
- 督促
-
このチェックボックスがオンの場合、タスクのフォローアップのための督促を設定できます。
- 督促日付
-
タスクのフォローアップに関してユーザが督促される日付と時刻
- 窓口
-
タスクの実行対象となる窓口
- 取引先
-
タスクの実行対象となる取引先
- フェーズ
-
タスクの実行対象となる販売プロセスのフェーズ
- 関連活動
-
タスクの実行対象となる活動
- 活動テンプレート
-
タスクの生成元となる活動テンプレート
注:活動テンプレート (tdsmi0155m000) セッションで活動テンプレートを定義し、活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションで活動テンプレートからタスクを生成することができます。
- 情報
-
このフィールドを使用して、タスクにテキストを追加します。
- 状況
-
タスクの状況。タスクの進捗状況が通知されます。
指定可能な値
- 完了
-
[メール]タイプの活動の場合は、状況はデフォルトで[完了]になります。
- 優先順位
-
タスクに割り当てられる優先順位
- 割当先
-
タスクの割当先となる従業員
注:タスクの割当方法は、次のとおりです。
- ほかの従業員に割り当てる場合は、[従業員 - 一般 (tccom0101m000)] セッションから該当する従業員を選択します。
- 自分自身に割り当てる場合は、[ ]ボタンをクリックします。
- 所有者
-
タスクの所有者であり、タスクの実行を担当する従業員
注:タスクの所有権の割当方法は、次のとおりです。
- ほかの所有者に割り当てる場合は、[従業員 - 一般 (tccom0101m000)] セッションから該当する従業員を選択します。
- 自分自身に割り当てる場合は、[ ]ボタンをクリックします。
- タスク
-
窓口、取引先、機会、または活動に対して実行されるアクション (完了まで追跡する) を示す活動タイプ
- 作成者
-
タスクを作成したユーザ
- 作成日
-
タスクが作成された日付
- 最終修正者
-
最後にタスクを修正したユーザ
- 最終修正日
-
最後にタスクが修正された日付
- 完了期日
-
タスクを[完了]に設定したユーザ
- 完了日
-
タスクの状況が[完了]になった日付と時刻
- シリーズ
-
タスクに使用されるシリーズ
デフォルト
[COM パラメータ (tccom0000s000)] セッションの[タスクのシリーズ]