窓口 (tccom1640m000)

セッションの目的: 窓口を表示、入力、およびメンテナンスします。

このセッションは次の方法で開始できます。

[窓口 (tccom4540m000)] 概要セッションで、レコードをダブルクリックするか、新しい窓口を入力する
[取引先役割別窓口 (tccom4545m000)] セッションで、レコードをダブルクリックする
スタンドアロンで実行する。

タブ

各タブ上のラインは次のセッションを参照します。

活動
活動 (tccom6100m000) セッションを参照します。このタブでは、活動を窓口別に表示、入力、およびメンテナンスできます。
備考
備考 (tcstl1550m000) セッションを参照します。このタブでは、窓口にリンクされている備考を表示、入力、およびメンテナンスできます。このタブでラインをダブルクリックするか、新しい備考を入力すると、備考 (tcstl1650m000) セッションが開始されます。
取引先
契約別取引先役割 (tccom4546m000) セッションを参照します。このタブでは、取引先役割を窓口別に表示、入力、メンテナンス、および削除したり、該当する窓口を役割の第 1 窓口にするかどうかを定義したりすることができます。このタブのラインをダブルクリックすると、取引先 (tccom4100s000) セッションが開始されます。
分類
窓口別分類 (tccom4141m000) セッションを参照します。このタブでは、窓口に窓口分類をリンクできます。
追加属性
窓口別属性 (tdsmi1123m000) セッションを参照します。このタブでは、窓口に属性を追加できます。
文書出力管理ルール
文書出力管理ルール (tccom6170m000) セッションを参照します。

窓口

ビジネス取引の交渉相手。たとえば、担当窓口に質問、見積、フォローアップコール、ダイレクトメール、販売促進ギフトを送ります。担当窓口データには、名称、電話番号、E メールアドレスおよびその他の詳細情報が含まれます。

有効

このチェックボックスがオンの場合、該当する窓口が有効な窓口として使用できるようになります。

注:

窓口を有効な窓口から無効な窓口に変更する場合には、その窓口がいずれかの取引先役割の第 1 窓口であるかどうかが確認されます。第 1 窓口である場合は、その窓口を無効にする前に、その窓口が取引先役割の第 1 窓口でなくなるように設定するか、[契約別取引先役割 (tccom4546m000)] セッションで別の窓口を第 1 窓口として割り当てる必要があります。

同期

このチェックボックスがオンの場合、窓口を Microsoft Exchange に同期させる必要があります。

注:

このチェックボックスが表示されるのは、[COM パラメータ (tccom0000s000)] セッションで窓口の同期チェックボックスがオンに設定されている場合だけです。

挨拶文

窓口用の挨拶文

敬称

窓口宛の文書に用いられる敬称

氏名

窓口の名、ミドルネーム、および姓

注:

氏名を入力すると、名前詳細 ([名]や[姓]など) が窓口名の詳細 (tccom4140s100) セッションで自動的に生成されます。[詳細]ボタンをクリックすると、このセッションが開始されます。

取引先

窓口の一般取引先 (窓口の雇用者)

注:

[取引先 (tccom4500m000)] セッションで選択できるのは、状況が[有効]または[見込客]の取引先だけです。
[新規]ボタンをクリックして、取引先の簡易入力 (tccom4201m000) セッションで新規取引先を入力します。
このフィールドに値を入力すると、[取引先役割別窓口 (tccom4545m000)] セッションでも窓口がその取引先にリンクされます。

肩書

窓口の肩書

部署

窓口の部署

ソース

取引先が会社に接触する場所、イベント、方法 (たとえば、見本市、広告)

画像

窓口の画像

ドラッグアンドドロップ操作で画像を追加できます。
画像には、.jpg、.gif、または .png という拡張子が付きます。

会社住所

窓口の会社住所

注:

[取引先]フィールドに値を入力すると、取引先から会社住所のデフォルト値が取得されます。
[住所 (tccom4530m000)] セッションで住所を選択するか、[新規]ボタンをクリックして住所 (tccom4130s000) セッションに新しい住所を入力できます。

住所ライン 1

住所の最初の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 1 フィールドから取得されます。

住所ライン 2

住所の 2 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 2 フィールドから取得されます。

住所ライン 3

住所の 3 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 3 フィールドから取得されます。

住所ライン 4

住所の 4 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 4 フィールドから取得されます。

住所ライン 5

住所の 5 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 5 フィールドから取得されます。

住所ライン 6

住所の 6 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 6 フィールドから取得されます。

電話を使用しない

このチェックボックスがオンの場合、窓口が電話を受け取りません。

勤務先電話

事業住所のファックス番号

注:

完全な勤務先電話番号が指定されている場合、国 (tcmcs0110s000) セッションの[電話番号データ]グループボックスのフィールド値に基づいて、勤務先電話番号詳細 (窓口) (tccom4140s200) セッションで完全な番号が自動的に分割されます。[詳細]ボタンをクリックすると、このセッションが開始されます。

第 1 勤務先電話

このチェックボックスがオンの場合、勤務先の電話番号が窓口の第 1 電話番号になります。

携帯電話

窓口の携帯電話番号

注:

完全な携帯電話番号が指定されている場合、国 (tcmcs0110s000) セッションの[電話番号データ]グループボックスのフィールド値に基づいて、携帯電話番号詳細 (窓口) (tccom4140s400) セッションで完全な番号が自動的に分割されます。[詳細]ボタンをクリックすると、このセッションが開始されます。

第 1 携帯電話

このチェックボックスがオンの場合、携帯電話番号が窓口の第 1 電話番号になります。

自宅電話

窓口の自宅電話番号

注:

完全な自宅電話番号が指定されている場合、国 (tcmcs0110s000) セッションの[電話番号データ]グループボックスのフィールド値に基づいて、自宅電話番号詳細 (窓口) (tccom4140s300) セッションで完全な番号が自動的に分割されます。[詳細]ボタンをクリックすると、このセッションが開始されます。

第 1 自宅電話

このチェックボックスがオンの場合、自宅の電話番号が窓口の第 1 電話番号になります。

オプトアウト

このチェックボックスがオンの場合、窓口が販売促進用の E メールメッセージを受信しません。

E メール

窓口の E メールアドレス

個人住所

窓口の個人住所

注:

[住所 (tccom4530m000)] セッションで住所を選択するか、[新規]ボタンをクリックして住所 (tccom4130s000) セッションに新しい住所を入力できます。

住所ライン 1

住所の最初の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 1 フィールドから取得されます。

住所ライン 2

住所の 2 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 2 フィールドから取得されます。

住所ライン 3

住所の 3 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 3 フィールドから取得されます。

住所ライン 4

住所の 4 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 4 フィールドから取得されます。

住所ライン 5

住所の 5 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 5 フィールドから取得されます。

住所ライン 6

住所の 6 番目の部分。デフォルト値は、[住所 (tccom4130s000)] セッションの住所ライン 6 フィールドから取得されます。

上司

窓口がレポートを提出するマネージャ

注:

[窓口 (tccom4540m000)] セッションでマネージャを選択するか、[新規]ボタンをクリックして窓口 (tccom1640m000) セッションに新しいマネージャを入力することができます。

アシスタント

窓口のアシスタント

注:

[窓口 (tccom4540m000)] セッションでアシスタントを選択するか、[新規]ボタンをクリックして窓口 (tccom1640m000) セッションに新しいアシスタントを入力することができます。

購買担当役割

機会に関連した意思決定処理での窓口の役割の分類。この分類により、販売担当は取引を成立させるために窓口と交渉する方法などを把握できます。

購買担当役割には、エコノミックバイヤ、意思決定者、インフルエンサなどがあります。

販促

このフィールドを使用して、窓口に関する販売促進を選択します。

勤務先電話の内線番号

事業住所のダイアル直通電話番号

勤務先電話の第 1 内線番号

このチェックボックスがオンの場合、 [勤務先電話の内線番号]が窓口の第 1 電話番号になります。

言語

担当窓口の優先言語

メッセンジャ

窓口が使用するメッセンジャのタイプ

電子メッセンジャアドレス

選択したメッセンジャタイプにおける窓口のメッセンジャ ID

Web サイト

窓口の Web サイト

FAX

事業住所での窓口のファックス番号

注:

完全なファックス番号が指定されている場合、国 (tcmcs0110s000) セッションの[電話番号データ]グループボックスのフィールド値に基づいて、ファックス番号詳細 (窓口) (tccom4140s500) セッションで完全な番号が自動的に分割されます。[詳細]ボタンをクリックすると、このセッションが開始されます。

性別

窓口の性別

誕生日

窓口の誕生日

注意

窓口の注意コード

作成者

この窓口データを最初に作成して保存したユーザ

作成日

この窓口データが最初に作成されて保存された日付

最終修正者

この窓口データを最後に修正して保存したユーザ

最終修正日

この窓口データが最後に修正されて保存された日付

テキスト

このフィールドを使用して、窓口に関するテキストを入力します。

タイプ

このフィールドを使用して、窓口の状況を選択します。

指定可能な値

窓口: 窓口
その他: その他すべての窓口
見込客: 見込のある窓口
要注意: 疑わしい窓口

ソーシャルメディア

ソーシャルメディアタイプ

窓口が使用するソーシャルメディアのタイプを選択します。

ソーシャルメディアリンク

ソーシャルメディアタイプのアカウントまたはタグを指定します。

例: http://nl.linkedin.com/in/johndoe

窓口の Linkedin プロファイルが表示されます。

注:

Twitter アカウントまたは Twitter タグをこのフィールドに指定して Infor Ming.le の LN を使用すると、Twitter Tracker コンテキストアプリケーションを呼び出して、窓口の最新のツイートを表示できます。