活動に対するアクション
活動ビューでは、次のアクションを実行できます。
- 活動のリストを確認する。
- クリックして、1 つの活動の詳細画面を起動します。
- [承認] オプションをクリックして、活動を承認する。活動の状況が [承認済] に変わります。
- [拒否] オプションをクリックして、活動を拒否する。活動の状況が [拒否済] に変わります。｢理由｣ を入力する必要があります。｢割当拒否｣ タイプのすべての理由が [理由 (tcmcs0105m000)] セッションに表示されます。｢拒否テキスト｣ で、活動を拒否する理由の追加情報を指定できます。
- 活動を開始または停止する。[] クリックすると、活動の実際の開始時間と完了時間を登録できます。 注:
- 活動の状況が [承認済] の場合に [] を (初めて) クリックすると、実際の開始時間が登録され、活動の状況が [開始済] に設定されます。活動を開始したことがバックオフィスのプランナーに通知されます。
- 活動の状況が [開始済] の場合に、[] をクリックすると、実際の停止時間が登録され、活動の状況が [停止済] に設定されます。これは活動を停止したことを示します。
- 活動状況が [承認済] の場合に、[] を (2 回目に) クリックすると、活動状況が [開始済] にリセットされ、実際の停止時間が消去されます。
- [] をクリックすると、完了時間が登録され、状況が [完了済] に設定されます。
- []、[]、または [] オプションをクリックすると、[送受信] 設定で [活動が中断または完了したときにデータを送受信] フィールドが ｢Yes｣ に設定されている場合に限り、Infor LN とのデータ同期がすぐに開始されます。
- [] オプションをクリックして、活動を完了する。活動の状況が [完了済] に変わります。
- 複数の活動を一度に開始、停止、完了する。この機能を有効にするには、スケジュール設定 [複数の活動を一度に開始、停止または完了するオプションを有効化] を有効化します。
- 小さい風船のアイコンをクリックして、活動に備考を追加する。活動に関連する備考 (情報) を指定して、[] をクリックします。
- 小さい吹き出しのアイコンをクリックして、活動にリンクされている備考を編集する。変更する備考をリストから選択します。情報を追加または修正して、[] をクリックします。
- [] ボタンをクリックして、活動を追加する。活動の記述と [サービスタイプ] を入力し、必要に応じて残りのフィールドも入力して、[](Windows) または [] (Android/iOS) をクリックします。
- [] オプションをクリックして、活動を編集する。
活動を移動させるには、計画開始日付/時刻または計画終了日付/時刻を変更します。訪問に複数の活動が含まれる場合、1 つの活動を移動すると、訪問が個別の訪問に分割される場合があります。この状況が発生するのは、現在の訪問内の移動済の活動と残りの活動の間に、別の顧客への訪問が計画されている場合です。
活動の状況が [完了済] でない場合に限り、その活動の実際開始時間と実際終了時間を変更できます。