訪問レポートの作成 (Windows)

訪問レポートを作成するには、次の手順を実行します。

  1. [訪問] ページに移動します。
  2. [レポート] オプションをクリックします。
  3. 必要に応じて、含める活動を選択し、レポート言語を変更します。
  4. [確認] をクリックします。訪問レポートが画面に表示されます。
  5. [署名] アイコンをクリックします。
  6. [エンジニアの署名] セクションの下にある [承認] オプションをクリックするか、[エンジニアの署名] ボックスをクリックします。これで、[承認] セクションが開始されます。次の情報を指定します。
    エンジニアの署名
    [エンジニアの署名] テキストボックスに署名します。[元に戻す] をクリックして署名を消去できます。
    コメント
    必要に応じて、追加情報を指定します。
  7. [OK] をクリックします。
  8. [顧客の署名] セクションの下にある [承認] オプションをクリックするか、[顧客の署名] ボックスをクリックします。これで、[承認] セクションが開始されます。次の情報を指定します。
    顧客の署名
    [顧客の署名] テキストボックスに署名します。[元に戻す] をクリックして署名を消去できます。
    顧客の担当者の名前
    顧客の担当者の名前を指定します。
    コメント
    必要に応じて、追加情報を指定します。
  9. [OK] をクリックします。
  10. エンジニアと顧客の双方が署名を確認すると、右側のペインに署名が表示されます。[ファイナライズ] オプションをクリックします。
    訪問レポートに署名、名前、およびコメントが表示され、訪問レポートの PDF が生成されます。この文書に変更を加えることはできなくなります。また、[訪問レポート] 画面の [署名] オプションが無効になります。