概要

CRM を使用して、製品のマーケティングと販売をサポートできます。

機会を利用して、取引先に関連する販売情報をこの取引先への製品またはサービスの販売の目的で記録およびモニタできます。

顧客関係管理機能の重要な部分は、活動を作成および使用して、ビジネスオブジェクト (取引先、窓口、機会、またはその他の活動) のスケジュールを指定し、これらの活動の進捗状況を追跡できることです。活動は、ユーザが行う必要があり、LN に登録されるアポイントメント、コール、タスク、またはメールです。

CRM では、現在の取引先または見込取引先、機会、窓口、販売活動、およびマーケティング活動に関するあらゆるタイプの情報を登録できます。もっと具体的な情報が必要な場合、ユーザが定義可能な属性を追加できます。標準レターでダイレクトメールを送信できます。

CRM の主な機能と特徴については、次のトピックで説明されています。