マスタデータ

CRM マスタデータには、必須およびオプションのマスタデータ機能および特徴が含まれています。必須データは、CRM 手順を実行するために必要です。オプションデータは、いくつかの CRM 手順で特定の目的に使用するために指定できます。

  • 住所

    ユーザや組織と CRM で連絡を取るには、住所および住所フォーマットを指定する必要があります。

  • 取引先、窓口、および従業員

    仕事をする取引先、窓口、従業員を指定する必要があります。

  • 省略可セッション

    いくつかのセッションでは、機会タイプ、販売プロセス、フェーズ、ソースなど、省略可能ですが基本的な情報を指定できます。

  • 属性

    取引先、窓口、活動、機会、レター、およびレポートの個別情報を記録するために使用される属性を指定できます。