マーケティング、販売、ユーティリティ

競争力と収益力を保持するために、取引先の要求を識別、伝達、および通信することは企業にとって重要です。顧客関係管理 (CRM) を使用すると、販売およびマーケティングデータをフレキシブルに作成、記録、および追跡できます。CRM を使用して、見込取引先の情報や、現在の取引先の追加情報をメンテナンスできます。ユーザは、さまざまな販売およびマーケティング活動を作成、スケジュール、および報告することもできます。CRM と Microsoft Exchange の間で窓口および活動を同期できます。

CRM には、行わなければならない必須手順のセットがありません。すべての情報はオプションで、データは自由な順番で使用できます。

• 機会

  機会を利用して、取引先に関連する販売情報をこの取引先への製品またはサービスの販売のために記録およびモニタできます。機会から販売見積を生成できるので、機会に基づいて取引先に製品を提供できます。

• プロジェクトペギング

  販売のプロジェクトペギングには、販売オーダラインと販売見積ラインのプロジェクト原価のペギングが含まれます。品目のプロジェクトペギングが必要な場合、オプションで、ペグを機会の品目にリンクできます。

• 活動

  活動を使用して、ビジネスオブジェクト (取引先、窓口、機会、またはその他の活動) のスケジュールを指定し、これらの活動の進捗状況を追跡できます。活動は、ユーザが作成または実行する必要があり、LN に登録されるアポイントメント、コール、タスク、メール、または E メールです。活動には、電話、メール、訪問、調査などが含まれます。

• レター

  取引先へのレターおよび大量郵便物は、一般的なマーケティング活動です。CRM では、レターを作成、保存、および修正できます。メールマージ機能を使用して、特定の取引先情報を含む汎用レターを出力できます。レターを他のワープロプログラムにエクスポートして、スペルチェックなどの機能を使用できます。

• 選択式

  選択式を使用して、ターゲットグループを作成するための検索基準を指定できます。このターゲットグループを使用して、特定のアクションに含める対象を指定できます。選択式は、マーケティングプロジェクト、属性および活動の一括追加、レター (メールマージ)、およびレポートのターゲット範囲の作成に使用します。

• テキストエディタ

  レターまたは選択式を作成する場合、テキストエディタを使用してレターの実際のレイアウトや式を指定できます。

• レポート

  レポートを指定すると、ユーザ定義データを表示できます。要件に基づいて、CRM データを表示するレポートを出力および処理できます。

• CRM の窓口および活動と Microsoft Exchange の同期

  LN の窓口を Microsoft Exchange に同期できます。[コール] または [アポイントメント] タイプの活動を、カレンダーイベントとして、LN と Microsoft Exchange の間で同期できます。カレンダーは双方向で同期されます。