CRM の機会

機会 (tdsmi1610m000) セッションで機会を作成できます。

このセッションを使用して、次のことを実行できます。

• 販売担当者への機会の割当および再割当
• 機会の進捗状況のメンテナンス。販売プロセスのフェーズの更新や、機会で成功する確率の割当を行うことができます。
• 機会状況の更新
• 機会にリンクされた活動の入力、メンテナンス、または削除
• 機会への窓口の割当 (機会別窓口 (tdsmi1122m000) セッション。このセッションにはこの機会に関する取引先の窓口担当者が表示されます)
• 機会への参照情報の割当 (機会別参照 (tdsmi1115m000) セッション)
• 機会への属性の一括追加 (機会別属性 (tdsmi1111m000) セッション)
• 機会への品目の追加 (機会別品目 (tdsmi1113m000) セッション)。追加した品目は販売見積ラインとして取引先に提示できます。

機会に基づいた販売見積

機会から販売見積を生成することで、機会に基づいて取引先への製品の提供が行われます。機会に品目を追加すれば、その品目の見積ラインを生成できます。

[機会 (tdsmi1610m000)] セッションでは次のことができます。

• [品目] タブで機会に品目を追加します。このタブは、機会別品目 (tdsmi1113m000) セッションを参照します。選択チェックボックスがオンになっている品目だけが見積ラインとして販売見積に挿入されます。
• 適切なメニューの [見積の生成] をクリックして、機会から販売見積および見積ラインを生成します。

販売見積の生成後、次の処理が実行されます。

• [販売見積 (tdsls1600m000)] セッションの [機会] フィールドに、機会番号が参照番号として入力されます。販売見積番号が参照番号として [機会 (tdsmi1610m000)] セッションの [参照] タブに入力されます。このタブは、機会別参照 (tdsmi1115m000) セッションを参照します。
• 生成される販売見積の発生元は[機会]に設定されます。
• 生成される販売見積ラインの [価格発生元] は [マニュアル] になるため、価格と値引の自動再計算はされません。
• 機会の品目にリンクされたペグがある場合、ペグは生成された販売見積ラインにコピーされます。