CRM – マスタデータ

顧客関係管理 (CRM) で使用する次のマスタデータを定義する必要があります。

• CRM パラメータ: 顧客関係管理のパラメータ
• 住所: 住所と住所フォーマットの定義
• 取引先、窓口、従業員: 取引先、窓口、従業員を扱うセッション
• オプションセッション: 顧客関係管理の基本情報を含むセッション
• CRM - 属性: 取引先、窓口、活動、機会、レター、およびレポートの個別情報を記録するために使用される属性の設定

CRM パラメータ

[CRM パラメータ (tdsmi0100m000)]: このセッションには、次のグループボックスが表示されます。

• [機会]: 機会に関するパラメータが含まれています。
• [窓口]: 窓口のデフォルト属性セットが含まれています。
• []: 取引先の属性セットが含まれています。デフォルトの属性セットは、さまざまな取引先役割にリンクできます。
• [見込取引先のデフォルト属性セット]: 見込客の属性セットが含まれています。デフォルトの属性セットは、さまざまな見込取引先役割にリンクできます。
• [その他]: CRM 全体で使用される一般パラメータが含まれています。

[COM パラメータ (tccom0000s000)]: 次の CRM パラメータを定義できます。

• 取引先、窓口、住所、および活動の番号グループ
• 取引先、窓口、住所、タスク、アポイントメント、コール、メール、および E メールのシリーズ
• 窓口のイニシャルの基準フィールド
• 窓口の同期チェックボックス
• E メールの添付のパスおよびE メールの最大サイズフィールド
• 活動の同期チェックボックス

住所

CRM で個人や組織とやり取りするには、次のデフォルト属性セットを定義する必要があります。

• 住所 (tccom4530m000) セッションの住所
• 住所フォーマット (tccom4535m000) セッションの住所フォーマット

詳細については、次のトピックを参照してください::

• 住所 (tccom4530m000)
• 住所フォーマットの定義
• 住所フォーマットの使用

取引先、窓口、および従業員

CRM では、次のセッションで指定する取引先、窓口、および従業員を扱います。

• 取引先: 取引先 (tccom4100s000)
• 窓口: 窓口 (tccom1640m000)
• 従業員: 従業員 - 一般 (tccom0101m000)

省略可セッション

次のセッションはオプションです。各セッションには、基本的な CRM 情報が含まれます。

• [挨拶文 (tcmcs1120m000)]セッションの目的: 窓口宛のレターの序文に使用可能な挨拶文を定義します。
• [フェーズ (tdsmi0103m000)]セッションの目的: フェーズを定義します。フェーズを使用して、販売プロセスにおける特定の段階またはフェーズを追跡できます。
• [機会タイプ (tdsmi0107m000)]セッションの目的: マーケティングプロジェクトの分類に使用する機会タイプを定義します。
• [販売プロセス (tdsmi0108m000)]セッションの目的: 販売プロセスを定義します。販売プロセスは、機会に取り組む際に従う必要がある、標準の販売方法です。
• [販売プロセス別フェーズ (tdsmi0109m000)]セッションの目的: 販売プロセスのフェーズを定義します。
• [注意 (tcmcs1122m000)]セッションの目的: 窓口、マーケティングプロジェクト、または活動にリンク可能なメッセージである注意コードを定義します。
• [販促 (tcmcs1123m000)]セッションの目的: 商品の価値を示すために窓口に渡す品目を表したり、特定の取引先に関連して使用される販促活動のタイプを示したりするために使用される販促を定義します。
• [ソース (tcmcs1124m000)]セッションの目的: 取引先の窓口を追跡するソースを定義します。たとえば、見本市に参加する企業は、見本市に参加することによりどれくらいの新規見込客を獲得できるかを知りたいと思います。
• [業種コード (tcmcs1125m000)]セッションの目的: 業種コードを定義します。業種コードは、顧客をグループ化して担当区域管理やキャンペーンを行うために、ビジネスのタイプ別に取引先を分類します。
• [購買担当役割 (tcmcs1126m000)]セッションの目的: 購買担当役割を定義します。購買担当役割は、機会における窓口の意思決定力を分類するために使用します。