CRM – 概要
競争力と収益力を保持するために、取引先の要求を識別、伝達、および通信することは企業にとって重要です。顧客関係管理 (CRM) を使用すると、販売およびマーケティングデータをフレキシブルに作成、記録、および追跡できます。CRM を使用して、見込取引先の情報や、現在の取引先の追加情報をメンテナンスできます。ユーザは、さまざまな販売およびマーケティング活動を作成、スケジュール、および報告することもできます。CRM と Microsoft Exchange の間で窓口および活動を同期できます。
CRM には、行わなければならない必須手順のセットがありません。すべての情報はオプションで、データは自由な順番で使用できます。
CRM マスタデータ
CRM を使用する前に、マスタデータを定義する必要があります。
詳細については、次のトピックを参照してください: CRM マスタデータ
CRM – 機能
CRM を使用して、次のことができます。
- マーケティングプロジェクトの実行
- 活動を定義します。
- レターの作成
- 選択式の作成
- レポートの作成
詳細については、次のトピックを参照してください: CRM – 機能
CRM - テキストエディタ
レターを作成する場合、テキストエディタを使用して標準レターのレイアウトをメンテナンスします。
選択式を作成する場合、テキストエディタを使用して式を作成します。
詳細については、次のトピックを参照してください: CRM – テキストエディタ
CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する
LN の窓口を Microsoft Exchange に同期できます。
[コール] および [アポイントメント] タイプの活動を、カレンダーイベントとして、LN と Microsoft Exchange の間で同期できます。カレンダーは双方向で同期されます。
詳細については、次のトピックを参照してください: CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する