CRM – 属性

属性は、活動、メールマージ (レター)、またはフレキシブルレポートの生成時に一括選択を指定する場合に、セグメントデータに (見込) 取引先、窓口、機会、または活動の特徴的な情報を記録するために使用されます。

属性は、次のビジネスオブジェクトにリンクできます。

  • 取引先
  • 窓口
  • 機会
  • 活動

属性および属性セットを指定するには:

  1. 属性の作成

    属性 (tdsmi0550m000) セッションで属性を作成します。

    備考

    • [参照] タブのフィールドはオプションです。
    • 属性は、LN のフィールドとよく似ています。たとえば、整数属性と分数属性のどちらでも、LN の標準数値フィールドと同じように電卓を使用できます。カレンダーは、日付属性で使用できます。
    • 属性のタイプが [オプション] の場合、属性別オプション (tdsmi0151m000) セッションでオプションを指定します。
  2. 属性セットの作成

    複数の属性を作成して 1 つのビジネスオブジェクトにリンクできます。同じ属性をまとめて関連付ける場合は、属性セット (tdsmi0152m000) セッションを使用して属性セットを作成します。

  3. 属性セットへの属性のリンク

    属性セット別属性 (tdsmi0153m000) セッションで、属性を属性セットにリンクします。1 つの属性を 2 つ以上の属性セットにリンクすることもできます。

    属性セットは、次のセッションに追加できます。

    • [取引先別属性 (tdsmi1101m000)]
    • [機会別属性 (tdsmi1111m000)]
    • [窓口別属性 (tdsmi1123m000)]
    • [活動別属性 (tdsmi2101m000)]
  4. ビジネスオブジェクトへの属性のリンク

    次のようにして、属性をビジネスオブジェクトにリンクします。

    • デフォルト属性セットを使用します。これは、[ユーザ別デフォルト (tdsmi0520m000)] セッションまたは [CRM パラメータ (tdsmi0100m000)] セッションで定義できます。
    • 1 つの属性セットを複数の取引先や機会などに一括で追加します (属性の一括追加 (tdsmi2210m000) セッションで)。
    • 活動を複数の取引先や機会などに一括で追加します (活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションで)。このセッションでの活動の追加は、活動テンプレート (tdsmi0155m000) セッションで属性セットがリンクされている活動テンプレートに基づく必要があります。
    • マニュアルで属性を特定のビジネスオブジェクトに追加します。

      次のセッションで、属性を 1 つずつ、または属性セット別に追加できます。

      • [取引先 (tccom4100s000)]

        [追加属性] タブで取引先に属性を追加します。このタブは、取引先別属性 (tdsmi1101m000) セッションを参照します。

      • [機会 (tdsmi1610m000)]

        [追加属性] タブで機会に属性を追加します。このタブは、機会別属性 (tdsmi1111m000) セッションを参照します。

      • [窓口 (tccom1640m000)]

        [追加属性] タブで窓口に属性を追加します。このタブは、窓口別属性 (tdsmi1123m000) セッションを参照します。

      • [活動 (tccom6100m000)]

        [アポイントメント (tccom6600m100)] セッション、[コール (tccom6600m200)] セッション、[タスク (tccom6600m300)] セッション、または [メール (tccom6600m400)] セッションの [追加属性] タブで活動に属性を追加します。このタブは、活動別属性 (tdsmi2101m000) セッションを参照します。
  5. 属性の値の指定

    [取引先 (tccom4100s000)] セッション、[機会 (tdsmi1610m000)] セッション、[窓口 (tccom1640m000)] セッション、および [活動 (tccom6100m000)] セッションの [追加属性] タブで、属性の値を指定できます。

    値を指定するときに、属性のタイプに基づいて電卓またはカレンダーを使用できます。属性がこの方法で設定された場合は、必ず値を指定する必要があります。

例

  • 取引先にリンクされた属性

    会社は、発注元が ISO 9000 認証を取得しているかどうかをチェックすることにしました。ISO 9000? という属性を作成し、この属性を各発注元にリンクすることにより、会社はこの情報を追跡できます。会社は、この式のデフォルト値を ｢No｣ に設定します。

  • 活動にリンクされた属性

    会社は、倉庫から発注先への苦情の追跡に使用する活動を作成しました。この活動に関連付けるのは、COMP (つまり苦情) という属性セットです。この属性セットには、問題が発生するたびに追跡する情報がリストされます。属性の 1 つは、倉庫担当者が発注元の回答を評価するフィールドです。設定可能な値は、｢Great｣、｢Good｣、｢Poor｣、および ｢Unacceptable｣ です。

  • 属性セット

    会社は、毎年顧客の満足度調査を行います。調査の各質問は属性として作成され、すべての質問が特徴セットとしてグループ化されます。
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