販売プロセスでの取引先固有の権限役割とレベル

次の表に、[取引先]の販売活動に定義できる各種の役割を示します。すべての取引先関連タスクの関連属性について定義される権限レベルもリストします。

注: 
顧客管理
承認される役割 タスク 関連属性 許可
販売サポート管理者
  • 機会の作成およびフォローアップ
その他の属性: 
  • 機会
  • 窓口
  • 品目
  • 販売見積
  • 販売契約
  • 販売オーダ
  • プロジェクト
  • プロジェクト契約
  • 購買オーダ
  • 見積依頼
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた機会のみの修正、使用、表示
  • 割り当てられた取引先のみの使用
  • 割り当てられた契約のみの使用
  • 割り当てられた品目のみの使用
  • 割り当てられた販売見積のみの使用
  • 割り当てられた販売契約のみの使用
  • 割り当てられた販売オーダのみの使用
  • 割り当てられたプロジェクトのみの使用
  • 割り当てられたプロジェクト契約のみの使用
  • 割り当てられた購買オーダのみの使用
  • 割り当てられた見積依頼のみの使用
 
  • 顧客データ (ヘッダ、販売先および出荷先役割) のメンテナンス
適用なし
  • 割り当てられた取引先のみの修正、使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、および財務発注先グループに基づく)
 
  • 取引先ごとの品目-販売データのメンテナンス
その他の属性:
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた品目のみの修正、使用、表示
 
  • 販売カタログのメンテナンスまたは使用
その他の属性: 
  • カタログ
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられたカタログ (タイプ = 販売) のみの修正、使用、表示
  • 割り当てられた品目のみの使用
 
  • 条件の作成およびメンテナンス
適用なし
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
 
  • 資材価格設定の作成およびメンテナンス
適用なし
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
販売マネージャ/会計マネージャ
  • 機会のフォローアップ
その他のオブジェクト:
  • 機会
  • 窓口
  • 品目
  • 販売見積
  • 販売契約
  • 販売オーダ
  • プロジェクト
  • プロジェクト契約
  • 購買オーダ
  • 見積依頼
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた機会のみの修正、使用、表示
  • 割り当てられた契約のみの使用
  • 割り当てられた品目のみの使用
  • 割り当てられた販売見積のみの使用
  • 割り当てられた販売契約のみの使用
  • 割り当てられた販売オーダのみの使用
  • 割り当てられたプロジェクトのみの使用
  • 割り当てられたプロジェクト契約のみの使用
  • 割り当てられた購買オーダのみの使用
  • 割り当てられた見積依頼のみの使用
 
  • 顧客データ (ヘッダ、販売先および出荷先役割) のモニタ
適用なし
  • 割り当てられた取引先のみの表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
 
  • 取引先ごとの品目-販売データのモニタ
その他の属性:
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた品目のみの表示
 
  • カタログのモニタ
その他の属性: 
  • カタログ
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられたカタログのみの表示
  • 割り当てられた品目のみの表示
 
  • 条件のモニタ
適用なし
  • 割り当てられた取引先のみの表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
 
  • 資材価格設定のモニタ
適用なし
  • 割り当てられた取引先のみの表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
販売サポート管理者
  • 販売契約の作成
  • 販売契約のモニタ
その他の属性: 
  • 販売契約
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた契約のみの修正、使用、表示
  • 割り当てられた品目のみの使用
 
  • 販売価格帳の作成
  • 販売価格帳のモニタ
  • 価格マトリックスの作成とメンテナンス
その他の属性: 
  • 価格帳
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた価格帳 (タイプ = 販売) のみの修正、使用、表示
  • 割り当てられた品目のみの使用
 
  • 商品またはサービスの販売見積の作成
  • 販売見積のモニタ
  • 販売見積の処理
  • 確定/喪失見積の登録
その他の属性: 
  • 販売見積
  • プロジェクト
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた販売見積のみの修正、使用、表示。割り当てられたプロジェクトのみの使用
  • 割り当てられた品目のみの使用
 
  • 商品またはサービスの販売オーダの作成
  • 販売オーダのモニタ (例: 適時の納入)
  • 納入後の価格の変更
  • 請求ラインの価格の変更
その他の属性: 
  • 販売オーダ
  • プロジェクト
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた販売オーダのみの修正、使用、表示。割り当てられたプロジェクトのみの使用
  • 割り当てられた品目のみの使用
 
  • 遡及請求勧告の作成およびモニタ
適用なし
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
 
  • 販売スケジュールと発行のモニタおよびメンテナンス
適用なし
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
会計マネージャ
  • 販売契約のモニタ
その他の属性: 
  • 販売契約
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた契約のみの表示
  • 割り当てられた品目のみの表示
 
  • 販売価格帳およびマトリックスのモニタ
その他の属性: 
  • 価格帳
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた価格帳 (タイプ = 販売) のみの表示
  • 割り当てられた品目のみの表示
 
  • 販売見積のモニタ
  • 許容マージンを下回る/上回る販売見積のモニタ
その他の属性: 
  • 販売見積
  • プロジェクト
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた販売見積のみの表示。
  • 割り当てられたプロジェクトのみの表示
  • 割り当てられた品目のみの表示
 
  • 販売オーダのモニタ
  • 遡及請求された価格の変更勧告のモニタ
  • 販売スケジュールと発行のモニタ
  • 許容マージンを下回る/上回る販売オーダのモニタ
その他の属性: 
  • 販売オーダ
  • プロジェクト
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた販売オーダのみの表示
  • 割り当てられたプロジェクトのみの表示
  • 割り当てられた品目のみの表示
売掛金管理者
  • 販売オーダの請求
  • 販売オーダの表示
  • 販売スケジュールの表示
その他の属性: 
  • 販売オーダ
  • プロジェクト
  • 品目
  • 割り当てられた取引先のみの使用、表示 (取引先、企業単位、販売オフィス、取引先タイプ、地域、販売地域、業種、内部販売担当、外部販売担当、価格リスト、信用アナリスト、財務発注先グループに基づく)
  • 割り当てられた販売オーダのみの使用、表示
  • 割り当てられたプロジェクトのみの使用
  • 割り当てられた品目のみの使用