Pegging progetto nel modulo Riparazione in officina

Panoramica

In Assistenza è possibile implementare il pegging di progetto nel modulo Riparazione in officina. È possibile creare un legame di pegging tra il costo di assistenza e un progetto, un elemento e/o un'attività.

Per creare un legame di pegging con un progetto, specificare le informazioni su progetto, elemento e/o attività in relazione alla chiamata, al contratto, all'offerta di manutenzione postvendita, agli ordini di manutenzione postvendita o agli ordini di lavoro. Se la definizione dell'ID di Contabilità costi progetto è obbligatoria per creare il legame di pegging tra il costo dell'articolo e il progetto, è necessario selezionare la casella di controllo Pegging prog. obblig. nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Avvio della transazione con pegging

Il legame di pegging viene attivato soltanto quando viene avviato un processo aziendale per transazioni di registrazione di costi effettivi, ad esempio chiamate e ordini di manutenzione postvendita.

Il conto di costo di progetto è un conto in cui viene eseguito il pegging dei costi. Il pegging dei costi viene eseguito mediante ID del conto di costo di progetto. Tale ID viene specificato nei seguenti modi:

  • Immettendolo durante la creazione di una chiamata, di un contratto, di un'offerta di manutenzione postvendita, di un ordine di manutenzione postvendita o di un ordine di lavoro esterno.
  • Specificandolo nel contratto di assistenza. È anche possibile immettere l'ID in modo manuale.

Propagazione del pegging nel processo di riparazione in officina

L'ID di Contabilità costi progetto viene propagato alla transazione risultante, ad esempio dalla chiamata a un ordine di manutenzione postvendita fino a un ordine di lavoro. È possibile modificare l'ID del conto di costo progetto finché lo stato della chiamata, del contratto, dell'offerta di manutenzione postvendita, dell'ordine di manutenzione postvendita o dell'ordine di lavoro rimane invariato.

Propagazione del pegging a righe di contratto di assistenza e a righe di configurazione

In Assistenza il contratto di assistenza consente di determinare se la chiamata, il contratto, l'offerta di manutenzione postvendita, l'ordine di manutenzione postvendita o l'ordine di lavoro collegato al contratto di assistenza recupera l'ID di Contabilità costi progetto dal contratto. Per impostazione predefinita, le righe di configurazione recuperano l'ID del conto di costo di progetto dall'intestazione del contratto di assistenza. Gli ID del conto di costo di progetto presenti nella riga di configurazione vengono propagati alle righe di offerta di manutenzione postvendita, alle righe di parte di ordine di manutenzione postvendita e agli ordini di lavoro.
Nota

È possibile definire l'ID del conto di costo di progetto per i contratti di assistenza con stato 'Libero' o 'Attivo'.

Propagazione del pegging a una chiamata

Per impostazione predefinita, se la chiamata è correlata a un contratto di assistenza, l'ID del conto di costo di progetto della chiamata viene recuperato dall'intestazione del contratto di assistenza. È possibile specificare o modificare l'ID del conto di costo di progetto se lo stato della chiamata è 'Libero'. È necessario specificare il motivo della modifica.

Se la chiamata viene risolta senza essere trasferita, ad esempio a un ordine di manutenzione postvendita o a un ordine di assistenza, è possibile fatturarla. I costi vengono registrati nei conti di costo di progetto corrispondenti. Il componente di costo viene utilizzato per identificare il tipo di costo di progetto appropriato, mediante la mappatura dei costi presente nella sessione Mappature costi (tcmcs0149m000).

Propagazione del pegging alle offerte di manutenzione postvendita

In LN l'ID di Contabilità costi progetto per la riga di intestazione dell'offerta viene ricavato per impostazione predefinita da una chiamata di assistenza, da una riga di parte di un ordine di manutenzione postvendita o da un ordine di lavoro. Se l'ID di Contabilità costi progetto non deriva da queste origini, LN lo ricava per impostazione predefinita dalla riga di configurazione del contratto di assistenza qualora l'articolo con numero di serie sia collegato a un contratto di assistenza. È possibile specificare o modificare l'ID del conto di costo di progetto se lo stato dell'offerta di manutenzione postvendita è 'Libero'.

Propagazione del pegging all'ordine di manutenzione postvendita

In LN l'ID di Contabilità costi progetto per l'ordine di manutenzione postvendita viene ricavato per impostazione predefinita dalla chiamata o dall'offerta di manutenzione postvendita originaria. L'ID del conto di costo di progetto della riga di parte di ordine deriva per impostazione predefinita da una riga di chiamata di assistenza o da una riga di parte di ordine di manutenzione postvendita. Se l'ID di Contabilità costi progetto non deriva da queste origini, LN lo ricava per impostazione predefinita dalla riga di configurazione del contratto di assistenza qualora l'articolo con numero di serie sia collegato a un contratto di assistenza. È possibile immettere o modificare l'ID del conto di costo di progetto se lo stato dell'offerta di manutenzione postvendita è 'Libero'.

Propagazione del pegging all'ordine di lavoro per una riga di parte di ordine di manutenzione postvendita

Per impostazione predefinita, l'ID del conto di costo di progetto viene recuperato dall'ordine di manutenzione postvendita. Se il gruppo di installazioni o l'articolo è collegato a un contratto di assistenza, l'ID del conto di costo di progetto viene recuperato dalla riga di configurazione del contratto di assistenza. Se l'ID di Contabilità costi progetto non deriva da queste origini, LN lo ricava per impostazione predefinita dalla riga di configurazione del contratto di assistenza qualora l'articolo con numero di serie sia collegato a un contratto di assistenza. È possibile specificare o modificare l'ID del conto di costo di progetto se lo stato dell'offerta di manutenzione postvendita è 'Libero'.

Propagazione del pegging all'ordine di lavoro collegato a un ordine di manutenzione postvendita o derivante da esso

In LN l'ID di Contabilità costi progetto per l'ordine di lavoro collegato all'ordine di manutenzione postvendita o derivante da esso viene ricavato per impostazione predefinita dalla riga di configurazione del contratto di assistenza, qualora l'articolo con numero di serie sia collegato a un contratto di assistenza. Se l'ID di Contabilità costi progetto non deriva da queste origini, LN lo ricava per impostazione predefinita dalla riga di configurazione del contratto di assistenza qualora l'articolo con numero di serie sia collegato a un contratto di assistenza. È possibile specificare o modificare l'ID del conto di costo di progetto se lo stato dell'offerta di manutenzione postvendita è 'Libero'.

Propagazione del pegging all'ordine di lavoro follow up

Per impostazione predefinita, ID del conto di costo di progetto viene recuperato dall'ordine di lavoro originario. Se il gruppo di installazioni o l'articolo è collegato a un contratto di assistenza, l'ID del conto di costo di progetto viene recuperato dalla riga di configurazione del contratto di assistenza. Se l'ID di Contabilità costi progetto non deriva da queste origini, LN lo ricava per impostazione predefinita dalla riga di configurazione del contratto di assistenza qualora l'articolo con numero di serie sia collegato a un contratto di assistenza. L'utente può specificare o modificare l'ID del conto di costo di progetto se lo stato dell'ordine di lavoro è Libero.

Propagazione di una richiesta di materiale al package Magazzino di LN dal modulo Riparazione in officina

Quando vengono generati ordini di magazzino da Assistenza, per richiedere materiale da un magazzino, l'ID di Contabilità costi progetto viene propagato al package Magazzino solo se la casella di controllo Eredita pegging prog. della sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata. Magazzino utilizza l'ID di Contabilità costi progetto per effettuare registrazioni finanziarie nel package Progetti e commesse di LN. I potenziali trasferimenti di pegging vengono gestiti nel package Magazzino come indicato di seguito:

Esempio

In Assistenza sono necessari i materiali B e C per la riparazione dell'articolo A. Per l'articolo B, il package Assistenza di LN richiede scorte con un legame di pegging. Per l'articolo C, Assistenza richiede materiale con un legame di pegging, poiché il costo dei materiali B e C deve essere riportato nel progetto.

Il package Magazzino verifica se sono disponibili scorte dell'articolo B con la Contabilità costi progetto corrispondente. In caso di scorte mancanti, Magazzino verifica se sono applicabili regole di trasferimento per soddisfare la richiesta del package Assistenza di LN. Magazzino gestisce i potenziali trasferimenti di pegging in background.

Il processo per l'articolo C è lo stesso. Il package Assistenza richiede il materiale con Contabilità costi progetto, anche se per l'articolo C sono presenti scorte senza pegging.

Si consideri, ad esempio, una situazione in cui la transazione di domanda per l'articolo A è associata a un legame di pegging 123 che richiede i materiali B e C. Quando la casella di controllo Eredita pegging prog. della sessione Articoli (tcibd0501m000) è impostata su Sì per il materiale B e su No per il materiale C, si verifica quanto segue:

  Ereditarietà del pegging Con pegging dei costi Richiesta a Magazzino
Materiale B P1E10A10 Pegging finanziario dei costi a: P1E10A10 Scorte da: P1E10A10
Materiale C No P1E10A10 Pegging finanziario dei costi a: P1E10A10 Scorte da: <legame di pegging vuoto>

Poiché il materiale C è senza pegging nelle scorte, i costi non hanno ancora un legame di pegging con il progetto. Tuttavia, poiché il materiale B ha già un legame di pegging dei costi con il progetto, quando si esegue l'elaborazione in uscita effettiva non è necessario registrare di nuovo i costi nel progetto.

Propagazione del pegging per la generazione di un ordine di acquisto

Per gli articoli con pegging a progetto, al momento della generazione degli ordini di acquisto, l'ID di Contabilità costi progetto viene propagato da Assistenza (ad esempio per il conto lavoro) a Gestione ordini di LN per la generazione dell'ordine di acquisto con il legame di pegging corrispondente. Per la richiesta di materiale di tipo Tramite Acquisti, l'ID di Contabilità costi progetto viene propagato solo se la casella di controllo Eredita pegging prog. della sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata.

Propagazione del pegging per la registrazione delle ore

Quando vengono registrate le ore in Assistenza, i dati di Contabilità costi progetto vengono propagati a Gestione del personale di LN per la registrazione delle ore nell'ordine di lavoro.

Registrazione di altri costi o di costi di materiale di riserva

Quando in Assistenza vengono definiti altri costi effettivi o altri costi di materiale di riserva, tali costi vengono registrati in Contabilità costi progetto. Se per la riga di copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita è definito un articolo, quest'ultimo viene utilizzato per identificare il tipo di costo di progetto appropriato. Qualora non sia definito alcun articolo, per l'identificazione del tipo di costo di progetto viene utilizzato il componente di costo in base alla mappatura dei costi presente nella sessione Mappature costi (tcmcs0149m000).

Propagazione del pegging alla riga di copertura contrattuale di un ordine di manutenzione postvendita

Quando si definiscono i costi delle righe di copertura contrattuale di un ordine di manutenzione postvendita, la fattura viene creata in Fatturazione di LN. I ricavi e i costi vengono registrati nella Contabilità costi progetto corrispondente. Se per la riga di copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita è definito un articolo, quest'ultimo viene utilizzato per identificare il tipo di costo di progetto appropriato. Qualora non sia definito alcun articolo, per l'identificazione del tipo di costo di progetto viene utilizzato il componente di costo in base alla mappatura dei costi presente nella sessione Mappature costi (tcmcs0149m000). Fatturazione di LN riceve gli ID di Contabilità costi progetto correlati per i costi effettivi.