Gestione delle eccezioni di budget

Gestione delle eccezioni

Di seguito vengono illustrati i diversi modi in cui è possibile risolvere o analizzare un'eccezione di budget:

• Verifica

  Verificare le transazioni con stato Sostituito o Gestito.

• Sovrascrittura

  Selezionare la riga di eccezione e fare clic su Sovrascrivi per ignorare l'eccezione e approvarla successivamente.

• Rifiuto

  Per respingere l'eccezione oppure annullare il rifiuto o la sovrascrittura, effettuare le seguenti operazioni:

  • Selezionare la riga di eccezione e fare clic su Respingi per rifiutarla.
  • Fare clic su Annulla Respingi per annullare il processo di rifiuto.
  • Fare clic su Annulla Sovrascrivi per annullare il processo di sovrascrittura.

• Impostazione su Gestito

  Impostare lo stato Gestito per le eccezioni chiuse o aperte. Selezionare la riga di eccezione e fare clic su Impostato su Gestito.

• Trasferimento

  Trasferire gli importi di budget. Selezionare la riga e fare clic su Trasferimento budget. Viene avviata la sessione Trasferimenti budget (tfbgc2500m000). Vedere: Trasferimenti di budget.

• Modifica

  Modificare i dettagli di budget. Selezionare la riga di eccezione e fare clic su Modifica budget. Viene avviata la sessione Modifiche budget (tfbgc2540m000). Vedere: Modifiche di budget.

Per ognuna delle operazioni sopra descritte, il responsabile del budget può inviare all'utente una notifica tramite e-mail. Nella sessione Eccezioni di budget (tfbgc4550m000) selezionare la riga di eccezione e fare clic su Notifica per inviare la notifica. per avviare l'editor di posta elettronica. Apportare le eventuali modifiche necessarie al contenuto e inviare il messaggio.