Attributi per Contatto (tdsmi1121m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire gli attributi in base al contatto.

Nota

È possibile aggiungere gli attributi uno alla volta o per set di attributi.

Contatto

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Attributo

Utilizzato per registrare informazioni distintive su possibili Business Partner, contatti, opportunità o attività e per segmentare i dati quando si specifica una selezione di batch per generare attività, stampa unione (lettere) o report flessibili.

Esempio

Attributo Descrizione Tipo Dettagli
sf La persona è tifosa di calcio? Opzione Le opzioni possibili sono Sì e No. Il valore predefinito è No
fc Squadra di calcio preferita Alfanumerico Il valore predefinito corrisponde al campo vuoto
conv Quale valutazione è possibile fornire per questa conversazione? Alfanumerico Nessun valore predefinito
ccb È possibile richiamare la prossima settimana? Opzione Le opzioni possibili sono Sì e No. Il valore predefinito è No
lunch È necessario pensare da soli ai propri pasti Opzione Le opzioni possibili sono Sì e No. Il valore predefinito è No
dressc Qual è lo stile di abbigliamento da adottare? Opzione Le opzioni possibili sono formale e informale (valore predefinito)
comp Principale concorrente Alfanumerico Nessun valore predefinito
terr Area Opzione Le opzioni possibili sono Est e Ovest

Set attributi Descrizione Attributi
CON Set di attributi predefinito per i contatti sf, fc
Business Partner Set di attributi predefinito per i Business Partner sf, fc
CALL Set di attributi predefinito per le chiamate conv, ccb
APP Set di attributi predefinito per gli appuntamenti lunch, dressc
OPP Set di attributi predefinito per le opportunità comp, terr
Attributo

La descrizione dell'attributo. Poiché la descrizione dell'attributo viene visualizzata e stampata in numerose posizioni, è opportuno che sia chiara e concisa.

Valore

Il valore dell'attributo. Se ad esempio l'attributo è Stipendio livello 1, il valore può essere costituito dall'importo dello stipendio.

Guida in linea

Mediante l'Editor di testo è possibile immettere una sorta di guida in linea utilizzabile per fornire informazioni aggiuntive sull'attributo in questione.