Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300)
Utilizzare questa sessione per:
- Visualizzare le impostazioni dei parametri dello storico, facendo doppio clic su uno dei set di parametri dello storico.
- Modificare le impostazioni dei parametri correnti, facendo doppio clic sul set per il quale non è indicata una data di validità, riportato all'inizio dell'elenco.
I parametri dei contratti di acquisto determinano la modalità di funzionamento dei contratti di acquisto e del relativo storico.
Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:
- Aggiunta del nuovo set all'elenco dello storico.
- Aggiornamento del set corrente (all'inizio dell'elenco).
Per impostazione predefinita, il campo Descrizione contiene la data e l'ora di salvataggio del set di parametri precedente.
- Data di validità
-
La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri sono validi fino alla data di validità di un'impostazione più recente.
- Consenti sempre gestione contratti
-
Questa operazione può essere effettuata per i contratti per i quali le merci sono già state ordinate oppure il fatturato è già stato registrato. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile reimpostare lo stato del contratto modificandolo da Attivo a Libero.
NotaPer modificare i dati dei contratti correnti, è necessario selezionare questa opzione.
- Copia contratto speciale in contratto normale
-
Se la casella di controllo è selezionata, è consentito copiare contratti speciali in contratti normali utilizzando la sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000).
NotaSe si copiano contratti speciali in contratti normali, è possibile che vengano visualizzati messaggi di errore. Ai contratti normali e ai contratti speciali possono infatti essere associati criteri di prezzo diversi.
- Copia contratto normale in contratto speciale
-
Se la casella di controllo è selezionata, è consentito copiare contratti normali in contratti speciali utilizzando la sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000).
NotaSe si copiano contratti normali in contratti speciali, è possibile che vengano visualizzati messaggi di errore. Ai contratti normali e ai contratti speciali possono infatti essere associati criteri di prezzo diversi.
- Valuta contratto prima di eliminazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, prima di eliminare il contratto è necessario valutare tutte le righe contratto con stato Terminato.
NotaÈ possibile valutare i contratti nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000).
Per eliminare un contratto, è possibile attenersi a una delle seguenti procedure:
- Scegliere il pulsante Elimina record nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
- Utilizzare la sessione Eliminazione/Termine contratti di acquisto (tdpur3203m000). In questa sessione è possibile anche eliminare i contratti con stato Libero.
- Collega a modulo PCS
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Se la casella di controllo è selezionata, e se viene creato un ordine per un articolo personalizzato derivato da un articolo standard, LN verifica se è presente un contratto di acquisto applicabile all'articolo standard. Un articolo deriva da un articolo standard se è stato specificato un valore nel campo Articolo di derivazione della sessione Articoli (tcibd0501m000).
NotaNon è possibile creare contratti di acquisto per articoli personalizzati. Tuttavia, se un articolo personalizzato deriva da un articolo standard, è possibile collegare un ordine di acquisto dell'articolo personalizzato a un contratto di acquisto. In questo caso, il contratto dell'articolo standard è valido per l'ordine relativo all'articolo personalizzato.
- Conferma necessaria?
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Se la casella di controllo è selezionata, i contratti di acquisto, per poter essere attivati, devono essere confermati dal Business Partner acquisti.
Per confermare un contratto di acquisto, è necessario immettere il numero di conferma del Business Partner acquisti nel campo Numero di conferma della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
- Usa contratti acquisto aziend.
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare i contratti di acquisto aziendali.
- Collegamento contratto interattivo
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Se la casella di controllo è selezionata, e diverse righe di contratto sono valide e attive, è possibile selezionare la riga di contratto con il prezzo e gli sconti appropriati.
Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:
- Se per una riga di ordine di acquisto esistono diverse righe di contratto valide, viene visualizzata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000). In questa sessione vengono visualizzati i contratti speciali validi e il contratto normale con la priorità più alta.
- È possibile annullare il collegamento del contratto. Di conseguenza, il contratto non viene collegato e la casella di controllo Contratto ignorato relativa alla riga di ordine di acquisto è selezionata.
- Il contratto specificato nel campo Contratto di acquisto dell'intestazione ordine di acquisto viene contrassegnato come contratto preferito della sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000).
- Se un solo contratto normale o un solo contratto speciale è valido e attivo, esso viene collegato da LN per impostazione predefinita.
Se la casella di controllo non è selezionata, ed è disponibile un contratto valido e attivo per la riga di ordine di acquisto, per impostazione predefinita viene collegato tale contratto. La sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000) non viene avviata. Se sono applicabili più contratti, LN collega il contratto con la priorità più alta.
I contratti vengono collegati in base al seguente ordine di priorità:
- Contratto speciale dall'intestazione ordine
- Contratto speciale
- Contratto normale
- Se un contratto è specificato nell'intestazione ordine ma non è valido per la riga ordine, non viene visualizzato il messaggio che indica la non validità del contratto dell'intestazione ordine.
- Scegliendo Collega contratto nel menu appropriato della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), viene sempre avviato Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000) se sono valide diverse righe di contratto.
NotaQuesto parametro è applicabile solamente:
- Quando è possibile collegare manualmente le righe di contratto a righe di ordine di acquisto.
- Per gli ordini di acquisto, ma non per i programmi acquisti.
- Se per una riga di ordine di acquisto esistono diverse righe di contratto valide, viene visualizzata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000). In questa sessione vengono visualizzati i contratti speciali validi e il contratto normale con la priorità più alta.
- Utilizza soltanto Contratto speciale intestazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, e all'intestazione dell'ordine di acquisto è collegato un contratto speciale, è possibile collegare all'ordine di acquisto un solo contratto speciale. Le righe ordine di acquisto possono essere collegate soltanto a righe del contratto speciale relativo all'intestazione dell'ordine di acquisto.
NotaPer abilitare questa funzionalità, è necessario definire un parametro personalizzato nel campo Acquisti della sessione Parametri personalizzati (tcmcs0195m000).
- Collega automaticamente contratto speciale
-
Se la casella di controllo è selezionata, e diverse righe di contratto speciale sono valide e attive, per impostazione predefinita l'ordine di acquisto viene collegato alla riga di contratto speciale con la priorità più alta. Se un solo contratto normale o un solo contratto speciale è valido e attivo, esso viene collegato da LN.
Se la casella di controllo non è selezionata, e diverse righe di contratto speciale sono valide e attive, non viene collegata una riga di contratto. Per collegare manualmente una riga di contratto all'ordine di acquisto, scegliere Collega contratto dal menu appropriato della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Se non è presente una riga contratto speciale ed è valida solo una riga contratto normale, per impostazione predefinita la riga contratto normale viene collegata alla riga ordine di acquisto.
Nota- Questo parametro è applicabile solamente quando le righe contratto non possono essere collegate manualmente a righe ordine di acquisto, ad esempio durante la copia o la generazione di ordini di acquisto.
- Questa casella di controllo è applicabile solo a ordini di acquisto e non a programmi acquisti.
- Seleziona contratto speciale al trasferim. da Pianificazione
-
Questo parametro determina il processo di collegamento dei contratti di acquisto quando si trasferiscono ordini di acquisto pianificati in ordini di acquisto effettivi nel package Pianificazione aziendale.
Se la casella di controllo è selezionata, e diverse righe di contratto speciale sono valide e attive per un ordine di acquisto pianificato, la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000) viene avviata quando un pianificatore trasferisce un ordine pianificato a un ordine di acquisto effettivo nel package Pianificazione aziendale. Di conseguenza, un pianificatore può selezionare la riga di contratto speciale appropriata. Se un pianificatore annulla il collegamento del contratto nella sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000), per impostazione predefinita LN collega una riga di contratto normale, qualora sia disponibile.
Se la casella di controllo non è selezionata, la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000) non viene avviata quando un pianificatore trasferisce un ordine di acquisto pianificato a un ordine di acquisto effettivo nel package Pianificazione aziendale.
Se la casella di controllo non è selezionata, vale quanto segue:
- Se la casella di controllo Collega automaticamente contratto speciale è selezionata, per impostazione predefinita viene collegato un contratto durante il trasferimento dell'ordine pianificato nel package Pianificazione aziendale.
- Se è anche deselezionata la casella di controllo Collega automaticamente contratto speciale, un addetto agli acquisti può collegare manualmente una riga di contratto alla riga ordine di acquisto selezionando Collega contratto nel menu appropriato della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Se non è presente una riga contratto speciale ed è valida solo una riga contratto normale, per impostazione predefinita la riga contratto normale viene collegata alla riga ordine di acquisto.
- Considera contratti di acquisto durante generazione ordini acquisto
-
Se la casella di controllo è selezionata, e gli ordini di acquisto vengono generati automaticamente, il valore di alcuni campi relativi all'intestazione ordine di acquisto viene inserito per impostazione predefinita nell'ordine di acquisto.
Si tratta dei campi riportati di seguito:
- Tipo di ordine
- Riferimento A
- Addetto acquisti
- Codice indirizzo e Contatto'Origine vendita', 'Origine spedizione', 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento'
- Magazzino
- Termini di consegna
- Vettore/LSP
- Valuta
- Paese
- Termini di pagamento
- Ricarico per pagamento ritardato
Nel caso di consegna diretta, conto lavoro e pagamento scorte in conto deposito, il valore del campo Tipo di ordine del contratto non è specificato per impostazione predefinita. In uno scenario di consegna diretta il vettore e i termini di consegna vengono ricavati per impostazione predefinita dall'ordine di vendita collegato.
Se il collegamento con il contratto viene interrotto, i campi impostati automaticamente vengono mantenuti nell'ordine di acquisto.
- Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima
-
Specificare l'azione da eseguire quando viene superata la quantità di contratto massima.
NotaÈ possibile definire la quantità di contratto massima nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
Se una riga di ordine di acquisto o un programma acquisti (o riga di programma acquisti) è collegato a un contratto di acquisto, LN tiene traccia della quantità totale acquistata.
Valori consentiti
- Interattivo
-
Quando viene creata la riga dell'ordine di acquisto, viene visualizzato un messaggio per collegare, se necessario, la riga dell'ordine di acquisto al contratto. Per i programmi acquisti questa opzione non è applicabile e funziona come l'opzione Ignora contratto senza utilizzare una tolleranza della quantità.
- Ignora contratto
-
La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti non è collegata al contratto. Nella riga di contratto è possibile specificare una tolleranza di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che il contratto venga ignorato.
- Accetta contratto
-
La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti è collegata al contratto indipendentemente dal superamento della quantità di contratto massima.
- Utilizza sempre prezzo e sconto contratto
-
Se la casella di controllo è selezionata, e se è presente una relazione ordine-contratto, non è possibile modificare i campi relativi al prezzo e agli sconti nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000) o le informazioni sui prezzi dei materiali collegate, disponibili nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
Per modificare il prezzo e gli sconti nelle sessioni Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) e Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), è prima necessario interrompere il collegamento con il contratto (per il quale viene visualizzato un messaggio nelle sessioni indicate).
Se la casella di controllo non è selezionata, e se è presente una relazione ordine-contratto, è possibile modificare i campi relativi al prezzo e agli sconti nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000) e le informazioni sui prezzi dei materiali collegate, disponibili nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Il collegamento con il contratto viene mantenuto.
- Consenti prezzo zero
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un prezzo uguale a zero (0) in una revisione del prezzo del contratto di acquisto.
- Fase prezzo obbligatorio
-
Se la casella di controllo è selezionata, è necessario specificare la fase prezzo per una revisione del prezzo del contratto di acquisto.
- Gruppo numeri
-
Il gruppo di numeri predefinito di tutti i contratti di acquisto.
- Intervallo di numerazione per righe
-
L'intervallo tra righe successive in un contratto di acquisto.
Ad esempio, se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe contratto successive saranno 10, 20, 30 e così via.
- Modello predefinito
-
Il modello di termini e condizioni predefinito utilizzato per generare nella sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000) un accordo su termini e condizioni, che viene collegato al contratto di acquisto.
NotaÈ possibile avviare la sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000) scegliendo dal menu appropriato della sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000).
- Registra transazioni contratto
-
Definire se registrare nello storico dei contratti le modifiche apportate alle intestazioni contratto e quali modifiche registrare.
Nota- Se questo campo è impostato su Ultima transazione e il fatturato viene registrato nei record dello storico (in base all'impostazione della casella di controllo Registra fatturato su contratto), quando viene effettuata una modifica il record dello storico del fatturato non viene eliminato. Al contrario, viene registrata la differenza tra il fatturato corrente e quello precedente.
- Per la protezione del sistema si consiglia di tenere traccia dell'utente che ha effettuato la modifica e del momento in cui è stata effettuata.
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.
Valori consentiti
- Tutte le transazioni
-
LN scrive tutte le modifiche nello storico. Nei record dello storico sono contenuti il tipo di transazione, il codice di accesso, la data/ora della transazione e così via.
- Nessuna registrazione
-
LN non scrive le modifiche nello storico.
- Ultima transazione
-
LN scrive solo l'ultima modifica nello storico. Nel record dello storico sono contenuti il tipo di transazione, il codice di accesso, la data/ora della transazione e così via.
- Registra transazioni riga contratto
-
Definire se registrare nello storico dei contratti le modifiche apportate alle righe contratto e quali modifiche registrare.
NotaPer eseguire la riconciliazione dei dati finanziari, è necessario impostare questo campo su Tutte le transazioni e selezionare le caselle di controllo Registra fatturato su contratto e Registra transazioni finanziarie disponibilità. In caso contrario, la riconciliazione non viene eseguita.
LN esegue la riconciliazione in base allo storico delle righe contratto di acquisto della sessione Storico righe contratto di acquisto (tdpur3551m000).
Nota- Se questo campo è impostato su Ultima transazione e il fatturato viene registrato nei record dello storico (in base all'impostazione della casella di controllo Registra fatturato su contratto), quando viene effettuata una modifica il record dello storico del fatturato non viene eliminato. Al contrario, viene registrata la differenza tra il fatturato corrente e quello precedente.
- Per la protezione del sistema si consiglia di tenere traccia dell'utente che ha effettuato la modifica e del momento in cui è stata effettuata.
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.
Valori consentiti
- Tutte le transazioni
-
LN scrive tutte le modifiche nello storico. Nei record dello storico sono contenuti il tipo di transazione, il codice di accesso, la data/ora della transazione e così via.
- Nessuna registrazione
-
LN non scrive le modifiche nello storico.
- Ultima transazione
-
LN scrive solo l'ultima modifica nello storico. Nel record dello storico sono contenuti il tipo di transazione, il codice di accesso, la data/ora della transazione e così via.
- Archiviazione contratti di acquisto implementata
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile archiviare i contratti di acquisto in una società di archiviazione.
È possibile archiviare i contratti di acquisto nella sessione Eliminazione/Termine contratti di acquisto (tdpur3203m000).
NotaPrima di poter archiviare ordini di acquisto o programmi acquisti, occorre prima archiviare i contratti di acquisto.
- Archiviazione storico contr. acquisto implementata
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile archiviare lo storico dei contratti di acquisto in una società di archiviazione.
È possibile archiviare lo storico dei contratti di acquisto nella sessione Eliminazione storico contratti di acquisto (tdpur3202m000).
- Richieste di modifica
-
Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di richiesta di modifica è implementata per i contratti di acquisto.
- Serie
-
La serie relativa ai contratti di acquisto per le richieste di modifica.
- Elabora automatic. richieste di modifica contr. acq.
-
Se la casella di controllo è selezionata, le richieste di modifica approvate vengono elaborate automaticamente.
- Registra fatturato su contratto
-
Se la casella di controllo è selezionata, la quantità ordinata, la quantità fatturata e l'importo fatturato vengono registrati nelle seguenti sessioni:
- Riga contratto di acquisto - Analisi (tdpur3513m000)
- Analisi dettagli riga contratto acquisto (tdpur3513m100)
- Storico fatturato - Riga contratto di acquisto (tdpur3551m100)
- Storico righe contratto di acquisto (tdpur3551m000)
Se la casella di controllo non è selezionata, la quantità ordinata, la quantità fatturata e l'importo fatturato non vengono visualizzati nelle sessioni indicate in precedenza.
NotaPer eseguire la riconciliazione dei dati finanziari, è necessario impostare il campo Registra transazioni riga contratto su Tutte le transazioni e selezionare le caselle di controllo Registra fatturato su contratto e Registra transazioni finanziarie disponibilità. In caso contrario la riconciliazione non può essere eseguita.
LN esegue la riconciliazione in base allo storico delle righe contratto di acquisto della sessione Storico righe contratto di acquisto (tdpur3551m000).
- Aggiorna transazioni scorte pianificate
-
Questo parametro è valido per le righe contratto di acquisto a cui è collegato un contratto di consegna.
Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni scorte pianificate vengono registrate all'attivazione della riga di contratto.
Se la casella di controllo non è selezionata, per un contratto a cui è collegato un piano di consegna non vengono registrate transazioni scorte pianificate.
NotaSe per la riga contratto vengono registrate quantità ordinate, viene eseguita la registrazione in contropartita delle transazioni scorte pianificate.
- Registra transazioni finanziarie disponibilità
-
Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni finanziarie vengono registrate all'attivazione della riga di contratto.
Se la casella di controllo non è selezionata, per il contratto di acquisto non viene registrata alcuna transazione finanziaria.
Le transazioni di storno vengono registrate alla disattivazione di una riga di contratto o quando per la riga di contratto vengono aggiornate le quantità ordinate.
NotaSe la casella di controllo è selezionata, le transazioni vengono registrate in base al Costo standard o al Prezzo ordine specificato nel campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000). Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità è impostato su No nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000), non è possibile selezionare questa casella di controllo.
Per eseguire la riconciliazione dei dati finanziari, è necessario impostare il campo Registra transazioni riga contratto su Tutte le transazioni e selezionare le caselle di controllo Registra fatturato su contratto e Registra transazioni finanziarie disponibilità. LN esegue la riconciliazione in base allo storico delle righe contratto di acquisto della sessione Storico righe contratto di acquisto (tdpur3551m000).
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Transazioni finanziarie disponibilità.
- Stampa conferma del contratto
-
Se la casella di controllo è selezionata, il campo Conferma del contratto della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) è impostato sul valore predefinito Stampa.
Se la casella di controllo non è selezionata, il campo Conferma del contratto della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) è impostato sul valore predefinito Non stampare.
NotaNella procedura relativa al contratto di acquisto non è necessario stampare una conferma del contratto.
- Ristampa conferma del contratto dopo la modifica
-
Se si modifica un contratto dopo averlo stampato come conferma finale, questa casella di controllo determina il valore del campo Stato di stampa nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
Se la casella di controllo è selezionata, e si modifica il contratto dopo la stampa della conferma finale nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000), il campo Stato di stampa della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.
Se la casella di controllo non è selezionata, e se si modifica il contratto dopo la stampa della conferma finale, il campo Stato di stampa della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) mantiene il valore Originale stampato.
- N. copie aggiuntive della conferma di contratto
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Il numero di copie aggiuntive della conferma del contratto da stampare.
- Verifica contratto in classificazione fornitore
-
Se la casella di controllo è selezionata, quando si inseriscono o si modificano dei contratti, è necessario effettuare una verifica sulla classificazione fornitore.
- Avvisa se la classificazione fornitore è inferiore
-
In questo campo viene specificato il valore minimo della classificazione fornitore. Se si immette o si modifica un contratto e la classificazione fornitore è inferiore a questo valore, LN visualizza un messaggio di avviso.
NotaÈ possibile specificare una percentuale nel campo solo se la casella di controllo Verifica contratto in classificazione fornitore è selezionata.