Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200)
Utilizzare questa sessione per:
- Visualizzare le impostazioni dei parametri dello storico, facendo doppio clic su uno dei set di parametri dello storico.
- Modificare le impostazioni dei parametri correnti, facendo doppio clic sul set per il quale non è indicata una data di validità, riportato all'inizio dell'elenco.
Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:
- Aggiunta del nuovo set all'elenco dello storico.
- Aggiornamento del set corrente (all'inizio dell'elenco).
Per impostazione predefinita, il campo Descrizione contiene la data e l'ora di salvataggio del set di parametri precedente.
- Data di validità
-
La data e l'ora di inizio validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.
- Gruppo numeri
-
Il gruppo di numeri predefinito per le richieste di acquisto.
NotaÈ possibile definire gruppi di numeri nella sessione Gruppi di numeri (tcmcs0151m000).
- Intervallo di numerazione per righe
-
L'intervallo tra le righe successive di una richiesta.
Ad esempio, se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe di richiesta successive saranno 10, 20, 30 e così via.
- Serie richieste per conto lavoro
-
La serie predefinita a cui appartengono le richieste di acquisto conto lavoro.
Valori predefiniti
Il valore predefinito del campo Serie di richieste della sessione Generazione documenti di acquisto conto lavoro (tisfc2250m000).
- Serie richieste per assistenza in conto lavoro
-
La serie predefinita a cui appartengono le richieste di acquisto assistenza in conto lavoro.
- Inoltra richiesta generata automaticam.
-
Se la casella di controllo è selezionata, le richieste di acquisto generate automaticamente vengono inoltrate automaticamente per l'approvazione.
NotaSe la casella di controllo è selezionata, non è possibile aggiornare la richiesta di acquisto prima dell'approvazione. È possibile aggiornare la richiesta soltanto se viene rifiutata dal responsabile approvazione.
- Registra transazioni finanziarie disponibilità
-
Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni finanziarie vengono registrate per le richieste di acquisto.
In base al prezzo ordine della riga di richiesta, le transazioni vengono registrate per i seguenti elementi:
- Tutte le righe, quando la richiesta è inoltrata per l'approvazione.
- Una nuova riga, se è collegata a una richiesta rifiutata o modificata.
Nota- Una volta selezionata, questa casella di controllo non può più essere deselezionata se sono presenti richieste di acquisto aperte. Le richieste aperte sono richieste con uno stato diverso da Annullato e Elaborata.
- Quando in seguito all'inoltro viene modificata una riga richiesta o l'intestazione relativa all’importo transazione della riga, viene stornata la vecchia transazione e registrata una nuova transazione.
Storno delle transazioni prima della conversione della richiesta
Prima della conversione della richiesta vengono stornate le transazioni relative a:
- Tutte le righe, quando una richiesta rifiutata o modificata viene annullata.
- Le righe rifiutate, quando una richiesta viene approvata definitivamente.
- Una riga eliminata, se è collegata a una richiesta rifiutata o modificata.
Storno delle transazioni dopo la conversione della richiesta
Dopo la conversione della richiesta, per le relative righe vengono stornate le transazioni nelle seguenti situazioni:
- La riga di ordine di acquisto collegata viene approvata per la prima volta.
- La riga di ordine di acquisto collegata viene annullata o eliminata prima della prima approvazione.
- La riga di richiesta di offerta collegata viene eliminata.
- La riga di richiesta di offerta collegata viene convertita in un contratto di acquisto o in un registro prezzi.
- La riga di richiesta di offerta collegata viene convertita in un ordine di acquisto e la riga di ordine di acquisto viene approvata per la prima volta.
- La riga di richiesta di offerta collegata viene convertita in un ordine di acquisto e la riga di ordine di acquisto viene annullata o eliminata prima della prima approvazione.
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Transazioni finanziarie disponibilità.
- Archiviazione richieste implementata
-
Se la casella di controllo è selezionata, per le richieste di acquisto è implementata la funzionalità di archiviazione e Infor LN consente di archiviare le transazioni relative a tali richieste.
- Verifica richiesta in ordini di acquisto effettivi
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un messaggio se è già presente un ordine di acquisto per l'articolo richiesto.
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche sulle richieste.
- Verifica richiesta in richieste di offerta effettive
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un messaggio se è già presente una richiesta di offerta per l'articolo richiesto.
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche sulle richieste.
- Addetto acquisti in riga richiesta
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un addetto agli acquisti per le righe richiesta di acquisto.
Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile specificare un addetto agli acquisti per le intestazioni richiesta di acquisto. Le righe richiesta correlate comprendono informazioni sull’addetto agli acquisti dell’intestazione richiesta.
- Autorizzazioni per approvazione
-
Specificare gli utenti autorizzati ad approvare le richieste di acquisto.
Valori consentiti
- Qualsiasi ratificatore
-
Qualsiasi utente è autorizzato ad approvare le richieste di acquisto.
- Qualsiasi ratificatore in Reparto ratif.
-
Qualsiasi utente che abbia il codice impiegato collegato al Reparto ratificatori e che sia specificato nell'elenco dei ratificatori è autorizzato ad approvare le richieste di acquisto.
- Solo ratificatore corrente
-
Soltanto l'utente con codice impiegato uguale a Ratificatore nell'elenco dei ratificatori è autorizzato ad approvare le richieste di acquisto.
- Registra storico richieste di acquisto
-
Specificare se e in che modo si desidera gestire lo storico delle richieste di acquisto.
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico.
Valori consentiti
- Tutte le transazioni
-
LN scrive tutte le modifiche nello storico. Nei record dello storico sono contenuti il tipo di transazione, il codice di accesso, la data/ora della transazione e così via.
- Nessuna registrazione
-
LN non scrive le modifiche nello storico.
- Ultima transazione
-
LN scrive solo l'ultima modifica nello storico. Nel record dello storico sono contenuti il tipo di transazione, il codice di accesso, la data/ora della transazione e così via.
- Archiviazione storico richieste implementata
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile archiviare lo storico delle richieste in una società di archiviazione.
È possibile archiviare lo storico delle richieste nella sessione Eliminazione storico richieste (tdpur2205m000).