Relazioni per Fattura (tdcms2502m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli elementi indicati di seguito:
- I dettagli della fattura.
- Lo stato delle righe di ribasso inoltrate a Fatturazione nella sessione Rilascio provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000).
- Lo stato delle righe di provvigione inoltrate a Contabilità fornitori nella sessione Rilascio provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000).
- Quando si inoltra una riga di provvigione a Contabilità fornitori, lo stato della riga viene impostato su Chiusa. Di conseguenza, LN aggiorna i campi Numero fattura ordine di vendita e Fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000).
- Quando si inoltra una riga ribasso a Fatturazione, lo stato della riga non viene impostato immediatamente su Chiusa. Dopo che una riga ribasso è stata inoltrata a Fatturazione, LN seleziona la casella di controllo Rilasciata a SLI (Ribasso) della sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000). È ora possibile visualizzare i dati di fatturazione del ribasso nella sessione Fattura (cisli3605m000). Finché lo stato di fatturazione è Confermato o In sospeso in Fatturazione, è ancora possibile aggiornare l'importo del ribasso nella sessione Ribassi (tdcms2550m000). Quando si conclude la procedura di fatturazione componendo, stampando e registrando la fattura, LN crea una partita aperta nel modulo Contabilità clienti e imposta lo stato del ribasso su Chiusa. Di conseguenza, LN aggiorna i campi Numero fattura ordine di vendita e Fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000).
- Tipo
-
Selezionare il tipo di report da stampare.
Sono disponibili i tipi seguenti:
- Provvigione
- Ribasso
Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Ribassi implementati nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni.
- Stato
-
Lo stato della provvigione/del ribasso.
Valori consentiti
- Calcolata
-
Lo stato iniziale di una provvigione/riduzione.
- Manuale
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Lo stato di una riga modificata o inserita manualmente.
- Approvata
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La provvigione/riduzione è approvata e può essere pagata.
- Riservata
-
La provvigione/riduzione viene riservata.
- Riserva approvata
-
La provvigione/riduzione riservata viene approvata.
- Pronta
-
La provvigione/riduzione viene stampata.
- Chiusa
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L'importo provvigione/riduzione viene elaborato e la provvigione/riduzione viene assegnata. Non è più possibile modificare la riga di provvigione/riduzione.
- Ordine
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Il numero che identifica l'ordine di vendita.
- Posizione
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Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
- Numero di sequenza
-
Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita.
- Seq. righe cons. effettiva
-
Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.
NotaIn questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo è impostato su Ordine di vendita nella sessione Relazioni (tdcms0110s000).
- Riga fattura
-
Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.
NotaIn questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo è impostato su Ordine di vendita nella sessione Relazioni (tdcms0110s000).
- Relazione
-
Il numero che identifica una relazione.
- Sequenza relazione
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Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.
- Tipo di transazione
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Numero fattura ordine di vendita
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Il numero di fattura che identifica l'ordine di vendita.
- Data fattura
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La data e l'ora della fattura provvigione o ribasso.
- Tipo di transazione
-
Il tipo di transazione utilizzato per registrare la provvigione/riduzione in LN Contabilità / LN Fatturazione.
- Fattura provvigione/ribasso
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Il numero di fattura della provvigione o del ribasso fatturato.
- Rilasciata a SLI (Ribasso)
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Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione viene inoltrata a Fatturazione.
Nota- Il valore di questa casella di controllo indica se il ribasso è già stato inoltrato. Se la riduzione è stata inoltrata ma lo stato della fattura è Confermato o In sospeso in Fatturazione, è comunque possibile aggiornare l'importo della riduzione nella sessione Ribassi (tdcms2550m000).
- Quando si inoltra una riga di riduzione a Fatturazione, per poter generare una partita aperta in Contabilità clienti è necessario prima generare i batch di fatturazione, quindi comporre e stampare le fatture in Fatturazione. Una volta completata la procedura di fatturazione, lo stato della riduzione viene impostato su Chiusa e i campi Tipo transazione e Numero fattura vengono aggiornati.
- Tabella periodi
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Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane.
Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.
- Anno statistico
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L'anno in cui rientra il periodo.
- Periodo
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Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti, Ad esempio, giorni, settimane e trimestri.
- Riserva
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Se la casella di controllo è selezionata, la provvigione o la riduzione deve essere riservata in LN. Se la casella di controllo non è selezionata, la provvigione o la riduzione deve essere fatturata direttamente.
- Data riserva
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La data in cui la provvigione/riduzione è stata riservata in LN.
- Sconto
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Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate provvigioni o riduzioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso. Se la provvigione o la riduzione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo.
- Ufficio vendite
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Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.
- Priorità di ricerca
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Priorità utilizzate per individuare un accordo valido per la combinazione di ricerca o il livello di ricerca immesso.
Se viene trovato un accordo valido per la prima priorità, verrà utilizzato tale accordo, altrimenti LN eseguirà una ricerca per individuare un accordo valido per la seconda priorità e così via.
In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo.
- Percentuale
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La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle provvigioni/dei ribassi.
- Percentuale di crescita
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La percentuale utilizzata per il calcolo delle provvigioni/dei ribassi, in aggiunta al normale importo delle provvigioni/dei ribassi stessi.
- Data di calcolo
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La data nella quale la provvigione/riduzione è stata calcolata.
- Importo provvigione/ribasso
-
Importo del fatturato a budget, espresso nella valuta locale, per un periodo specifico.
- Importo provvigione/ribasso
-
Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Imp. ord. vendita
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L'importo su cui si basa il calcolo della provvigione/riduzione.
- Importo in valuta ordine
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L'importo della provvigione o l'importo della riduzione, espresso nella valuta dell'ordine.
- Valuta ordine
-
La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita.
- Importo in valuta fattura provvigione/riduzione
-
L'importo della provvigione o l'importo della riduzione, espresso nella valuta della fattura.
- Valuta fattura
-
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
Valori predefiniti
La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione.