Accordi di ribasso (tdcms0135m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i parametri relativi all'accordo di ribasso.

Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:

Dettagli dal menu appropriato della sessione Panoramica Accordi di ribasso (tdcms0135m100).
Accordo di ribasso - Dettagli dal menu File della sessione Accordo di ribasso (tdcms0635m100).

Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Accordo di ribasso (tdcms0635m100).

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

Accordi su sconti e prezzi predefiniti
Valori predefiniti di ordini di vendita
Termini di consegna
Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Relazione

Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.

Accordo figlio

Se la casella di controllo è selezionata, l'accordo è un accordo figlio. È possibile accedere a questo campo soltanto se è stato immesso un valore nel campo Relazione e la casella di controllo Ribasso padre per figlio della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è stata selezionata.

Gruppo accordo

Gruppo di relazioni a cui sono collegati gli stessi accordi di provvigione/ribasso.

Progetto

Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
Articoli di servizio
Servizi di conto lavoro
Articoli Elenco (menu/opzioni)

Gruppo di ribassi

Set di articoli raggruppati e quindi collegati a un accordo.

Data di validità

La data a partire dalla quale l'accordo è valido ed efficace.

Data di scadenza

La data a partire dalla quale l'accordo non è più valido ed efficace.

Accordo cumulativo

Se la casella di controllo è selezionata, in questo campo è specificato un accordo per il calcolo delle riduzioni in base alle vendite cumulative. LN registra in un file separato tutte le vendite a cui è possibile applicare questo accordo. Alla fine del periodo corrente è possibile calcolare la riduzione in base alle vendite totali del periodo utilizzando la sessione Calcolo provvigioni/ribassi in base a vendite cumulative (tdcms1200m000).

Livello per Quantità/Importo

Questo campo determina la base per i livelli.

Valuta

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Nota

Se il campo Valuta fatturazione è impostato su Accordo nella sessione Relazioni (tdcms0110s000), è possibile utilizzare questo campo per specificare la valuta della fattura per una relazione. Se, tuttavia, l'accordo viene applicato a un gruppo di accordi, non è possibile definire una valuta della fattura. In questo caso verrà utilizzata la valuta di riferimento.

Unità livello

L'unità di misura che determina il livello. Un'unità livello è valida solo per gli accordi definiti per gli articoli.

Nota

È necessario innanzitutto inserire un valore nel campo Articolo e quindi selezionare Quantità nel campo Livello per Quantità/Importo, in modo da poter specificare l'unità del livello.

Calcolo livello

Questo campo determina la base per il calcolo dei livelli.

Esempio

Se viene ordinato un articolo:


Quantità	Prezzo unitario	Provvigione
100	20	1 %

Risultato: 

Lordo - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20 Netto - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20. L'importo rimanente è 2000 - 20 = 1980. L'importo finale della provvigione è 1% * 1980 = 19.80

Importo fisso su [Liv./Un.]

Questo campo determina il modo in cui vengono calcolate le riduzioni se viene immesso un importo fisso.

Valori consentiti

Livello

L'importo fisso corrisponde all'importo provvigione/riduzione. Se il campo Livello per Quantità/Importo è impostato su Importo, il campo Importo fisso su [Liv./Un.] è sempre impostato su Livello.

Unità

L'importo fisso è un importo per unità. La provvigione o riduzione totale viene calcolata applicando la seguente formula:


Provvigione/Riduzione totale = Importo fisso * Quantità ordine di vendita

Ribasso su

La base su cui vengono calcolate le riduzioni.

Livello
La riduzione è basata sull'importo o sulla quantità presente in questo livello.
Totale
La riduzione è basata sull'importo totale di un ordine o di una riga di un ordine.

Esempio

Viene effettuato un ordine per USD 25.000 utilizzando la seguente scala:


Fino a	%
$10,000	0
$20,000	1
$30,000	2
$999,999	3

Se la percentuale è basata su Livello, vengono applicati i seguenti calcoli:

$10,000 * 0% = $0
$10,000 * 1% = $100
$5,000 * 2% = $100
Totale = USD 200

Se la percentuale è basata su Totale, la riduzione viene calcolata nel seguente modo:

$25,000 * 2% = $500

Aumenta ribasso per

La base su cui viene calcolata la crescita delle riduzioni.

Esempio

Viene effettuato un ordine di vendita di USD 50.000. La riduzione normale è basata su Totale. La crescita della riduzione è basata su Livello. Viene utilizzata la seguente scala:


Fino a	Percentuale normale	Percentuale di crescita
$10,000	0	0
$20,000	1	0
$30,000	2	1
$999,999	3	3


Rimborso	Calcolo
Normale	$50,000 * 3% = $1,500
Crescita	$10,000 * 0% = $0 $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $20,000 * 3% = $600 Totale = USD 700
Totale	= $1,500 + $700 = $2,200

Fattura diretta/Riserva

Questo campo determina il modo in cui LN salda la riduzione calcolata.

A questa funzione vengono applicate le seguenti restrizioni:

Se nell'accordo è specificato un tipo di relazione Impiegato, il campo sarà sempre impostato su Riserva.
Se nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è selezionata la casella di controllo Collega a Contabilità e nell'accordo non è specificato alcun tipo di relazione Impiegato, questo campo sarà impostato su Fattura.

Nota

A causa degli obblighi di legge relativi al calcolo delle imposte, i pagamenti agli impiegati non vengono fatturati direttamente.
Se nell'accordo non è specificata alcuna relazione, LN verificherà il tipo di relazione quando le riduzioni verranno registrate in Fatturazione. Se la relazione è un impiegato, la riduzione calcolata verrà sempre accumulata, anche se il valore di questo campo è Fattura.

Valori consentiti

Fattura: La provvigione o riduzione calcolata non viene riservata/accumulata, bensì viene fatturata direttamente. Questo valore non è valido per un tipo di relazione Impiegato.
Riserva: La provvigione o riduzione calcolata viene riservata/accumulata per la fatturazione.

Codice sconto

Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso, e deve essere adatto all'utilizzo in un accordo.