Contatto (tccom1640m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire contatti.

È possibile avviare la sessione nei seguenti modi:

  • Dalla sessione Panoramica Contatti (tccom4540m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo contatto.
  • Dalla sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000), facendo doppio clic su un record.
  • In modo autonomo.

Schede

Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:

  • Attività

    Fa riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività in base al contatto.

  • Note

    Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate al contatto. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000).

  • Business Partner

    Fa riferimento alla sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire ed eliminare i ruoli dei business partner in base al contatto e specificare se il contatto è il contatto principale per un ruolo. Facendo doppio clic su una riga in questa scheda verrà avviata la sessione Business Partner (tccom4100s000).

  • Categorie

    Fa riferimento alla sessione Categorie per Contatto (tccom4141m000). In questa scheda è possibile collegare categorie di contatto a un contatto.

  • Attributi aggiuntivi

    Fa riferimento alla sessione Attributi per Contatto (tdsmi1123m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi a un contatto.

  • Regole di Gestione output documenti

    Fa riferimento alla sessione Regole di Gestione output documenti (tccom6170m000).
Codice contatto

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Attivo

Se la casella di controllo è selezionata, il contatto è attivo e può essere utilizzato.

Nota

Se si disattiva un contatto attivo, LN controlla se il contatto è il contatto principale per i ruoli del Business Partner. In questo caso, prima di poter disattivare il contatto, è innanzitutto necessario eliminare il contatto come contatto principale per il ruolo del Business Partner oppure assegnare un altro contatto come contatto principale nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000).

Sincronizza

Se la casella di controllo è selezionata, il contatto deve essere sincronizzato con Microsoft Exchange.

Nota

Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Sincronizza contatti nella sessione Parametri COM (tccom0000s000).

Formula di saluto iniziale

La formula di saluto iniziale per il contatto.

Titolo

Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al contatto.

Nome e cognome

Il nome, il secondo nome e il cognome del contatto.

Nota

Se viene immesso un nome completo, i dettagli del nome come Nome e Cognome vengono generati automaticamente nella sessione Dettagli nome contatto (tccom4140s100). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Business Partner

Il Business Partner generale del contatto, corrispondente al datore di lavoro del contatto.

Nota
  • Nella sessione Potenziale è possibile selezionare soltanto Business Partner con stato Business Partner (tccom4500m000) o Attivo.
  • Fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo Business Partner nella sessione Business Partner (Inserimento rapido) (tccom4201m000).
  • Se viene specificato un valore in questo campo, il contatto viene inoltre collegato al Business Partner nella sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000).

Qualifica

La qualifica del contatto.

Reparto

Il reparto del contatto.

Origine

Luoghi, eventi o metodi nei quali o mediante i quali i Business Partner vengono in contatto con la società dell'utente, ad esempio una manifestazione fieristica o una campagna pubblicitaria.

Immagine

L'immagine del contatto.

  • È possibile aggiungere un'immagine mediante un'operazione di trascinamento.
  • L'immagine può avere le seguenti estensioni: .jpg, .gif, o .png.
Indirizzo ufficio

L'indirizzo dell'ufficio del contatto.

Nota
  • Se viene specificato un valore nel campo Business Partner, l'indirizzo dell'ufficio viene ricavato per impostazione predefinita dal Business Partner.
  • È possibile selezionare un indirizzo nella sessione Indirizzi (tccom4530m000) oppure fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo indirizzo nella sessione Indirizzi (tccom4130s000).
Riga indirizzo 1

La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 2

La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 3

La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 4

La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 5

La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 6

La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Non chiamare

Se la casella di controllo è selezionata, il contatto non desidera ricevere chiamate telefoniche.

Telefono ufficio

Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero telefonico completo dell'ufficio, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (Contatto) (tccom4140s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Telefono ufficio principale

Se la casella di controllo è selezionata, il numero telefonico dell'ufficio è il numero telefonico principale del contatto.

Telefono cellulare

Il numero di telefono cellulare del contatto.

Nota

Se viene specificato un numero di cellulare completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono cellulare (Contatto) (tccom4140s400) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Telefono cellulare principale

Se la casella di controllo è selezionata, il numero di telefono cellulare è il numero telefonico principale del contatto.

Telefono abitazione

Il numero telefonico dell'abitazione del contatto.

Nota

Se viene specificato un numero telefonico completo dell'abitazione, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono abitazione (Contatto) (tccom4140s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Telefono abitazione principale

Se la casella di controllo è selezionata, il numero telefonico dell'abitazione è il numero telefonico principale del contatto.

Non inviare messaggi pubblicitari

Se la casella di controllo è selezionata, il contatto non desidera ricevere messaggi e-mail promozionali.

E-mail

L'indirizzo e-mail del contatto.

Indirizzo privato

L'indirizzo privato del contatto.

Nota

È possibile selezionare un indirizzo nella sessione Indirizzi (tccom4530m000) oppure fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo indirizzo nella sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 1

La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 2

La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 3

La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 4

La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 5

La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 6

La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Subordinato a

Il responsabile a cui il contatto è subordinato.

Nota

È possibile selezionare un responsabile nella sessione Contatti (tccom4540m000) oppure fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo responsabile nella sessione Contatto (tccom1640m000).

Assistente

L'assistente del contatto.

Nota

È possibile selezionare un assistente nella sessione Contatti (tccom4540m000) oppure fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo assistente nella sessione Contatto (tccom1640m000).

Ruolo addetto acquisti

Classificazione del ruolo di un contatto nel processo decisionale correlato a un'opportunità. Con questa classificazione, i rappresentanti vendite sono in grado di stabilire, ad esempio, quale approccio adottare con un contatto per concludere un affare.

Un ruolo di addetto agli acquisti può ad esempio corrispondere a un acquirente economico, un decisore o un influenzatore.

Promozione

Utilizzare questo campo per selezionare una promozione per il contatto.

Interno per telefono ufficio

Il numero di teleselezione del recapito dell'ufficio.

Interno principale per telefono ufficio

Se la casella di controllo è selezionata, l'Interno per telefono ufficio è il numero telefonico principale del contatto.

Lingua

La lingua preferita del contatto.

Messaggistica

Il tipo di messaggistica utilizzato dal contatto.

Indirizzo messaggistica elettronica

L'ID di messaggistica del contatto per il tipo di messaggistica selezionato.

Sito Web

Il sito Web del contatto.

Fax

Il numero di fax del contatto presso il recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (Contatto) (tccom4140s500) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Genere

Il genere del contatto.

Compleanno

Il compleanno del contatto.

Codice di attenzione

Il codice di attenzione del contatto.

Creato da

L'utente che ha creato e salvato per primo i dati del contatto.

Data creazione

La data in cui i dati del contatto sono stati creati e salvati per la prima volta.

Utente ultima modifica

L'utente che ha modificato e salvato per ultimo i dati del contatto.

Data ultima modifica

La data dell'ultima modifica e dell'ultimo salvataggio dei dati del contatto.

Testo

Utilizzare questo campo per immettere del testo relativo al contatto.

Tipo

Utilizzare questo campo per selezionare lo stato del contatto.

Valori consentiti

Contatto

contatto

Varie

Tutti gli altri contatti.

Potenziale

Un contatto potenziale.

Incerto

Un contatto sospetto.

Social network
Social network - Tipo

Selezionare il tipo di social network utilizzato dal contatto.

Social network - Collegamento

Specificare l'account o i tag per il tipo di social network.

Esempio: http://it.linkedin.com/in/mariorossi

Viene visualizzato il profilo LinkedIn del contatto.

Nota

Se in questo campo sono stati specificati tag o un account Twitter e si utilizza Infor Ming.le per LN, è anche possibile chiamare l'applicazione basata su contesto Twitter Tracker per visualizzare gli ultimi tweet del contatto.

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