Approvazione cliente

È possibile impostare l'approvazione del cliente se i Business Partner 'Destinazione vendita' devono approvare le merci consegnate per un ordine di vendita prima che queste possano essere fatturate. Dopo l'approvazione da parte del Business Partner 'Destinazione vendita', la proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner.

Se l'approvazione del cliente è implementata, è necessario gestire e inviare fatture basate sulla quantità approvata dal Business Partner 'Destinazione vendita' ed è possibile generare automaticamente un ordine di reso per la quantità respinta.

Se la funzionalità relativa all'approvazione cliente non è implementata, quando la spedizione viene confermata in Magazzino la proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'. LN genera automaticamente una fattura per il Business Partner 'Destinazione vendita' in base alla quantità consegnata.

Per impostare la funzionalità relativa all'approvazione cliente, effettuare le seguenti operazioni:

Componenti software implementati (tccom0100s000)

Se si desidera implementare la funzionalità relativa all'approvazione cliente, selezionare la casella di controllo Approvazione cliente disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Gestione ordini (TD).
Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000)
Per quanto riguarda il Business Partner 'Destinazione spedizione', nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) è possibile indicare le seguenti alternative:
- Le merci consegnate a fronte di un ordine di vendita devono essere approvate. In caso affermativo, selezionare la casella di controllo Approvazione cliente.
- È necessario generare un ordine di reso di vendita per la quantità respinta delle merci consegnate. In caso affermativo, selezionare la casella di controllo Reso quantità rifiutata.
Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)
Analogamente alle operazioni effettuate al passaggio 2, nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) è possibile immettere un valore nei campi indicati di seguito per una combinazione articolo-Business Partner:
- Approvazione cliente
- Quantità rifiutata resi
Se l'articolo è un articolo di costo, un articolo di assistenza, un articolo di conto lavoro o un articolo di attrezzatura, non è possibile immettere un valore in questi campi.
Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000)

Se si desidera che venga generato un ordine di reso di vendita per la quantità respinta delle merci consegnate e che quindi venga selezionata la casella di controllo Quantità rifiutata resi nelle sessioni Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) e Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000), nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è necessario specificare un ordine di reso di tipo Reso merci rifiutate.

Gli ordini di vendita di tipo Reso merci rifiutate vengono sempre generati automaticamente.
Tipo ordine di vendita - Attività (tdsls0560m000)
Se la casella di controllo Approvazione cliente disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata, è necessario collegare l'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) al tipo di ordine utilizzando la sessione Tipo ordine di vendita - Attività (tdsls0560m000).

È necessario eseguire l'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) secondo quanto indicato di seguito:
- Dopo le attività Rilascio ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000) e Consegne di vendita (tdsls4101m200).
- Prima dell'attività Rilascio ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).
- In modo manuale. Di conseguenza, non è possibile selezionare la casella di controllo Automatico per l'attività in oggetto.
L'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) può essere eseguita durante la procedura relativa all'ordine soltanto se:
- Approvazione cliente è applicabile per l'articolo e il Business Partner dell'ordine di vendita. In caso contrario l'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) verrà ignorata o rimossa durante l'esecuzione della procedura relativa all'ordine.
- L'ordine non è di tipo ordine di reso, ordine di vendita immediato, ordine di costo, ordine di fatturazione retroattiva, ordine di reintegrazione scorte in conto deposito oppure ordine di fatturazione merci in conto deposito.
- L'articolo non è un articolo di costo, un articolo di assistenza, un articolo di conto lavoro o un articolo di attrezzatura.
- Nel campo Gestione scorte della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) lo stato della gestione scorte dell'articolo non è impostato su Per Componente.
Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)

Immettere un ordine di reso di vendita di tipo Reso merci rifiutate nel campo Tipo di ordine - Reso merci rifiutate della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Il tipo di ordine viene inserito per impostazione predefinita nel campo Tipo di ordine di rifiuto della sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) quando vengono respinte delle merci mediante questa sessione ed è necessario generare un ordine di reso per tali merci.