Dati generali acquisti
Prima di poter eseguire le procedure di acquisto, è necessario specificare i dati generali sugli acquisti, ad esempio un elenco dei ratificatori da utilizzare nella procedura per le richieste di acquisto, i dati per tracciare le modifiche relative agli ordini e per determinare il motivo delle modifiche, i criteri e i set di criteri per le richieste di offerta e i set di costi aggiuntivi.
Impostazione dei set di costi aggiuntivi
I costi aggiuntivi possono essere inseriti nell'ordine come costi (articoli) extra dopo l'ultimo articolo registrato. A un ordine possono essere assegnati numerosi articoli di costo aggiuntivi, raggruppati in set di costi. I set di costi possono essere applicati automaticamente agli ordini di acquisto.
Per ulteriori informazioni, vedere: Costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto.
Impostazione dell'elenco dei ratificatori
Prima che una richiesta di acquisto possa essere convertita in un ordine di acquisto o una richiesta di offerta (RFQ), è necessario che la richiesta di acquisto venga approvata da un ratificatore incluso nell'elenco dei ratificatori.
Per ulteriori informazioni, vedere: Processo di approvazione delle richieste di acquisto.
Impostazione dei dati necessari per tracciare le modifiche apportate agli ordini e per determinare il motivo delle modifiche
Poiché i fabbisogni di una società possono cambiare durante il ciclo di vita dell'ordine, gli ordini di acquisto possono essere documenti dinamici. È possibile specificare informazioni che consentono di tracciare tali modifiche e i motivi che le hanno richieste. Sebbene siano stati progettati specificatamente per l'utilizzo con EDI, anche una società senza funzionalità EDI può utilizzare questi codici per la registrazione delle modifiche.
I codici modifica consentono di gestire le informazioni relative alle modifiche apportate agli ordini che vengono tracciate per lo storico. È possibile utilizzare i codici di conferma per registrare manualmente informazioni relative alle modifiche comunicate dal Business Partner acquisti. Una conferma ordine di acquisto è un messaggio inviato all'acquirente dal Business Partner acquisti per confermare il ricevimento dell'ordine di acquisto, che in genere implica l'accettazione dell'ordine da parte del Business Partner acquisti.
Per gestire e tracciare le modifiche, effettuare le seguenti operazioni:
- Utilizzare la sessione Motivi di modifica (tdpur0197m000) per specificare i codici motivo di modifica che possono essere assegnati a un ordine modificato o a una conferma ordine per spiegare il motivo della modifica. Queste informazioni possono essere tracciate per lo storico.
- Utilizzare la sessione Tipi di modifica (tdpur0198m000) per specificare i tipi di modifica che indicano il genere della modifica apportata a un ordine di acquisto o a una conferma di ordine, ad esempio modifica di una riga di ordine, aggiunta di una riga di ordine e modifica dei dati di intestazione. I tipi di modifica vengono assegnati all'ordine di acquisto dopo che la modifica è stata apportata all'ordine.
- Utilizzare la sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) per definire i codici di modifica e i tipi di modifica predefiniti, che vengono assegnati automaticamente alla riga di ordine di acquisto in caso di modifica.
- Utilizzare la sessione Conferme ordini di acquisto (tdpur0154m000) per definire le conferme degli ordini di acquisto e la destinazione dei codici, che può essere Intestazione, Riga o Qualsiasi. Il codice di conferma contiene un gruppo di informazioni, che viene riportato sul documento di conferma ordine di acquisto. Questo codice può rappresentare i motivi per cui è stata apportata una modifica a un ordine di acquisto.