Ordini a saldo - Conferma manuale

Se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) la casella di controllo Conferma ordini a saldo automaticamente è deselezionata, è necessario confermare manualmente gli ordini a saldo potenziali.

Ordini a saldo potenziali

Gli ordini a saldo potenziai vengono visualizzati nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). In tale sessione è possibile recuperare tutte le informazioni necessarie per eseguire un'indagine interna e una negoziazione esterna. In questa sessione vengono visualizzati tutti gli ordini di acquisto la cui quantità dell'ordine a saldo è maggiore di zero e il cui ordine a saldo non è ancora confermato. È possibile modificare i dettagli dell'ordine a saldo potenziale, ad esempio la quantità e la data di consegna dell'ordine a saldo e, sempre in questa sessione, è necessario confermare l'ordine a saldo potenziale.

Quantità ricevuta inferiore alla quantità ordinata

Se un ordine di acquisto viene immesso e inoltrato a Magazzino, il relativo stato risulta In elaborazione. Dopo l'inoltro dell'ordine di acquisto a Magazzino, i ricevimenti vengono eseguiti nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Nella scheda Righe di questa sessione è necessario immettere la quantità di merci ricevute nel campo Quantità ricevuta. Se la quantità prevista è minore della quantità ricevuta e il ricevimento è finale e confermato, viene generato un ordine a saldo potenziale nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700).

Dopo la conferma dell'ordine a saldo potenziale, viene generata una nuova riga di ordine di acquisto (con lo stesso numero di posizione della riga originaria ma con un numero di sequenza diverso) il cui Tipo di riga ordine è Ordine a saldo. Quando l'ordine a saldo viene approvato, la riga di ordine di acquisto (a saldo) viene inoltrata automaticamente a Magazzino. Lo stato dell'ordine di acquisto originario rimane tuttavia In elaborazione. Dopo l'esecuzione del ricevimento, viene applicata la normale procedura per il tipo di ordine di acquisto.

Quantità ricevuta (parzialmente) rifiutata

Se viene richiesta un'ispezione delle merci, vengono prima eseguiti ricevimenti nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000), quindi le merci devono essere ispezionate mediante la sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se le merci vengono rifiutate durante l'ispezione e la casella di controllo Pagabile a fornitore della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è deselezionata, per gli articoli rifiutati viene creato un ordine a saldo.

Le righe ordine a saldo risultanti da un rifiuto delle merci durante l'ispezione non possono essere confermate automaticamente e danno sempre origine a un ordine a saldo potenziale. Il motivo della creazione di questo ordine è che l'utente deve avere il tempo necessario per decidere la modalità di gestione delle scorte respinte presenti nell'ubicazione merci scartate del magazzino e che possono essere anche nuovamente accettate.

La quantità rifiutata presente in un'ubicazione merci rifiutate può essere:

• Resa
• Distrutta
• Nuovamente accettata

È possibile confermare manualmente gli ordini a saldo potenziali nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). La conferma può essere eseguita prima o dopo che l'utente ha deciso la modalità di gestione delle scorte rifiutate conservate nell'ubicazione merci rifiutate. Tuttavia, se le merci rifiutate, o una parte di esse, vengono nuovamente accettate, è innanzitutto possibile modificare il valore del campo Quantità ordine a saldo da confermare e quindi confermare l'ordine a saldo potenziale.

Per la riga (di dettaglio) dell'ordine di acquisto originaria è valido quanto riportato di seguito:

• È possibile elaborare la riga ordine di acquisto (dettagli) originaria utilizzando la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) soltanto se la quantità ricevuta totale viene ispezionata e nell'ubicazione merci scartate non sono più presenti merci respinte.
• Lo stato fatturazione, visualizzato nel campo Stato fatturazione della sessione Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500), può essere impostato su Tutti gli approvati soltanto se nell'ubicazione merci scartate non sono più presenti merci respinte. Le merci rifiutate eventualmente ancora presenti possono essere nuovamente accettate. Dopo l'accettazione, le merci devono essere fatturate.

Transazioni di scorte pianificate per ordini a saldo

Quando viene generato un ordine a saldo, nelle sessioni Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) e Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) viene creata una transazione scorte pianificate. Il valore del campo Quantità pianificata di queste sessioni corrisponde alla quantità che si prevede di ricevere a fronte dell'ordine a saldo, anche se quest'ultimo non è ancora stato confermato. Se si modifica la quantità dell'ordine a saldo nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo potenziale, la quantità modificata viene registrata come quantità pianificata.