Utilizzo del package Spedizioni per le consegne dirette
Per utilizzare Spedizioni per la pianificazione o il raggruppamento di consegne dirette, è necessario che gli ordini di trasporto vengano generati a partire da ordini di acquisto collegati a ordini di assistenza o di vendita con consegna diretta.
Poiché le merci vengono trasportate dalla sede del Business Partner 'Origine vendita' a quella del Business Partner 'Destinazione vendita' mediante consegne dirette, i magazzini definiti in LN non vengono utilizzati. Di conseguenza, gli ordini di trasporto, i gruppi, i carichi e le spedizioni non vengono aggiornati da Magazzino, ma soltanto a partire dall'ordine di vendita con consegna diretta e dall'ordine di acquisto correlato in Gestione ordini.
Ordini di trasporto
Per quanto riguarda un ordine di trasporto utilizzato per consegne dirette, l'ordine di origine è un ordine di acquisto e l'ordine correlato è un ordine di vendita o un ordine di assistenza.
Poiché per le consegne dirette i magazzini non vengono utilizzati, l'ufficio di spedizione viene selezionato mediante una definizione matrice ufficio di spedizione senza magazzino.
I dati relativi al trasporto vengono copiati nell'ordine di trasporto (o nella riga ordine di trasporto) dalla riga ordine di acquisto, ordine di vendita o ordine di assistenza correlata.
Ad esempio, le informazioni relative al Business Partner 'Origine vendita' e la data di scarico pianificata vengono copiate dall'ordine di acquisto, mentre le informazioni relative al Business Partner 'Destinazione vendita' e la data di carico pianificata vengono copiate dall'ordine di vendita con consegna diretta. Se l'ordine di acquisto deriva da un ordine di assistenza, dati quali il Business Partner 'Origine vendita', la data di scarico pianificata e la quantità richiesta vengono ricavati per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza stesso.
Poiché gli accordi definiti con il cliente devono essere sempre presi in considerazione, il vettore, l'impostazione relativa al vettore vincolato, il livello di servizio e l'itinerario vengono ricavati per impostazione predefinita dall'ordine di vendita o dall'ordine di assistenza. Se non sono presenti sull'ordine di vendita o sull'ordine di assistenza, queste informazioni vengono ricavate dall'ordine di acquisto.
Per ulteriori dettagli sui dati copiati nell'ordine di trasporto o nella riga di ordine di trasporto dalla riga di ordine di acquisto o dalla riga di ordine di vendita correlata, consultare gli argomenti della Guida relativi ai campi delle sessioni Ordini di trasporto (fmfoc2100m000), Ordine di trasporto (fmfoc2100m100) e Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000).
Se il campo Tipo di consegna per un ordine di vendita è stato impostato su Consegna diretta dopo la generazione di un ordine di trasporto, tale ordine di trasporto viene eliminato. Dopo l'approvazione dell'ordine di acquisto generato dall'ordine di vendita con consegna diretta verrà generato un nuovo ordine di trasporto.
Consegna diretta ordine di vendita - Procedura utilizzata in Spedizioni
Dopo la creazione e l'approvazione di un ordine di vendita con consegna diretta, viene generato un ordine di acquisto o un avviso ordine di acquisto. La generazione di quest'ultimo è controllata dalle impostazioni di alcuni parametri.
L'approvazione dell'ordine di acquisto determina la generazione di un ordine di trasporto. Nell'ordine di trasporto sono compresi i dati copiati dall'ordine di acquisto e dall'ordine di vendita correlato.
Come operazione successiva, in base all'ordine di trasporto viene creato un piano carichi o, a seconda dei casi, un gruppo di ordini di trasporto. Dopo che il fornitore ha notificato la disponibilità delle merci per la spedizione, la consegna viene confermata in Spedizioni (operazione facoltativa).
L'attività seguente consiste nella registrazione del ricevimento delle merci presso la sede del cliente. Questa operazione determina la registrazione automatica del completamento del trasporto. Vengono quindi eseguite la procedura relativa alla fatturazione del trasporto e l'elaborazione finanziaria, operazioni che consentono di chiudere l'ordine di trasporto. Vengono infine chiusi i carichi e i gruppi di ordini di trasporto.
Se non sono presenti piani, carichi e spedizioni con stato Effettivo e non è stato identificato alcun vettore, al momento della creazione dei ricevimenti acquisti è necessario definire un vettore. Questa operazione è fondamentale ai fini del calcolo dei costi di trasporto.
Nel grafico riportato di seguito viene illustrata la procedura relativa alla consegna diretta ordine di vendita utilizzata in Spedizioni.
Consegna diretta ordine di assistenza - Procedura utilizzata in Spedizioni
Dopo la creazione e l'approvazione di un ordine di assistenza con consegna diretta, viene generato un ordine di acquisto o un avviso ordine di acquisto. La generazione di quest'ultimo è controllata dalle impostazioni di alcuni parametri.
L'approvazione dell'ordine di acquisto determina la generazione di un ordine di trasporto. L'impostazione che determina la generazione di un ordine di trasporto viene ricavata dall'ordine di assistenza. Nell'ordine di trasporto sono compresi i dati copiati dall'ordine di acquisto e dall'ordine di vendita correlato.
Come operazione successiva, in base all'ordine di trasporto viene creato un piano carichi o, a seconda dei casi, un gruppo di ordini di trasporto. Dopo che il fornitore ha notificato la disponibilità delle merci per la spedizione, la consegna viene confermata in Spedizioni (operazione facoltativa).
L'attività seguente consiste nella registrazione del ricevimento delle merci presso la sede del cliente. Questa operazione determina la registrazione automatica del completamento del trasporto. Vengono quindi eseguite la procedura relativa alla fatturazione del trasporto e l'elaborazione finanziaria, operazioni che consentono di chiudere l'ordine di trasporto. Vengono infine chiusi i carichi e i gruppi di ordini di trasporto.
Se non sono presenti piani, carichi e spedizioni con stato Effettivo e non è stato identificato alcun vettore, al momento della creazione dei ricevimenti acquisti è necessario definire un vettore. Questa operazione è fondamentale ai fini del calcolo dei costi di trasporto.
Nel grafico riportato di seguito viene illustrata la procedura relativa alla consegna diretta ordine di assistenza utilizzata in Spedizioni.
Preavviso di spedizione (ASN)
L'utilizzo di preavvisi di spedizione (ASN) in ingresso influenza la procedura relativa alle consegne dirette. Se in LN viene registrato un preavviso di spedizione (ASN) inviato dal fornitore e con stato Programmato manualmente, che indica che le merci sono pronte per la spedizione, lo stato dell'ordine di trasporto viene aggiornato da Effettivo a Spedito.
Nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000), il preavviso di spedizione (ASN) viene utilizzato per registrare il ricevimento delle merci presso il cliente tramite l'opzione . Ciò determina il successivo aggiornamento dello stato dell'ordine di trasporto da Spedito a Completato.
Fatturazione del trasporto per le consegne dirette
Se una consegna diretta deriva da un ordine di assistenza, la fatturazione del trasporto viene gestita da Spedizioni o da Assistenza. Se una consegna diretta deriva da una vendita, la fatturazione del trasporto viene eseguita come descritto in Processo di fatturazione.
La fatturazione del trasporto può essere eseguita sia internamente sia esternamente.
Fatturazione esterna
È possibile inviare la fattura relativa al trasporto delle merci al Business Partner 'Destinazione vendita', ovvero il cliente che riceve le merci, oppure al Business Partner 'Origine vendita'.
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Invio della fattura al Business partner 'Origine vendita'
Affinché la fattura relativa ai servizi di trasporto venga inviata al fornitore, è necessario selezionare la casella di controllo Fattura a Business Partner esterno nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000). -
Invio della fattura al Business Partner 'Destinazione vendita'
Affinché i servizi di trasporto correlati alla consegna diretta vengano fatturati al cliente, è necessario selezionare la casella di controllo Fattura per trasporto nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) se la consegna diretta deriva da una vendita oppure selezionare Mediante Assistenza o Mediante Spedizioni nel campo Fattura per trasporto della sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) se la consegna diretta è stata avviata dall'ufficio di assistenza.
Fatturazione interna
L'ufficio di spedizione può inviare la fattura all'ufficio vendite responsabile della gestione e dell'elaborazione dell'ordine di vendita oppure all'ufficio acquisti responsabile dell'ordine di acquisto o all'ufficio di assistenza che ha avviato l'ordine di assistenza.
Nel modulo Commercio interaziendale è possibile impostare le relazioni riportate di seguito.
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Relazione Fattura ordine
Si tratta della relazione fattura tra l'ufficio acquisti e l'ufficio di assistenza o tra l'ufficio acquisti e l'ufficio vendite. Per questa relazione, nella sessione Responsabilità trasporto interno (tcitr2130m000) è possibile stabilire la parte tenuta al pagamento dei costi di trasporto. La definizione di questa relazione non è obbligatoria. Se la relazione non viene definita, i costi di trasporto dovranno essere sostenuti, per impostazione predefinita, dall'ufficio acquisti. -
Relazione Fatturazione trasporto interno
Relazione definita nella sessione Relazione commerciale interaziendale (tcitr2600m000). Si tratta della relazione di fatturazione tra l'ufficio di spedizione e l'entità che deve sostenere i costi di trasporto in base alla relazione precedente. Se la relazione precedente non è stata definita, si tratta della relazione tra l'ufficio di spedizione e l'ufficio acquisti (impostazione predefinita).