Lettere, espressioni di selezione e report in CRM

Lettere

La composizione di lettere per Business Partner e l'invio di messaggi a liste di distribuzione sono tra le più frequenti attività di marketing. In CRM è possibile creare, salvare e modificare le lettere. La funzionalità di stampa unione, inoltre, consente di stampare una lettera generica contenente informazioni specifiche del Business Partner. È infine possibile esportare le lettere in altri programmi di elaborazione testi per utilizzare funzionalità quali il correttore ortografico.

Per creare e stampare le lettere, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Per creare lettere da inviare ai Business Partner, utilizzare la sessione Lettere (tdsmi1150m000). È possibile creare lettere generiche, quindi unire a queste ultime informazioni specifiche relative al Business Partner.

    Per definire il corpo effettivo della lettera, è possibile utilizzare un Editor di testo.

  2. La sessione Stampa unione per Lettera standard (tdsmi2410m000) consente di stampare o elaborare le lettere per i Business Partner (clienti potenziali o effettivi), le opportunità, i contatti o le attività. È possibile specificare un intervallo di dati da stampare nella stampa unione.

Espressioni di selezione

Un'espressione di selezione consente agli utenti di definire i criteri di ricerca per la creazione di un gruppo di destinazione. Quest'ultimo può essere utilizzato per specificare i soggetti da coinvolgere in una determinata operazione. È possibile utilizzare le espressioni di selezione per creare intervalli di destinatari per opportunità, aggiunte globali di attributi e attività, lettere (operazioni di stampa unione) e report. Le espressioni di selezione sono analoghe ai criteri di definizione della destinazione utilizzati nei programmi basati su database e fogli di calcolo, ad esempio Microsoft Excel.

Le espressioni di selezione vengono create nella sessione Selezioni (tdsmi0170m000) ed è possibile utilizzarle per lettere, report e così via. Possono essere semplici o complesse, a seconda dei criteri su cui sono basate, Per definire le espressioni, è possibile utilizzare un Editor di testo.

Nella sessione Selezioni (tdsmi0170m000) vengono elencati i codici e le descrizioni delle selezioni definite dagli utenti. Le caselle di controllo indicano se per una selezione è presente un testo o è stata definita un'espressione. Il testo e le espressioni vengono entrambi creati tramite la funzionalità di testo, accessibile dal menu Modifica. Per verificare la sintassi dell'espressione di selezione, è possibile scegliere Compila espressione dal menu appropriato. Benché questa operazione non sia obbligatoria, è tuttavia opportuno eseguirla per scopi precauzionali.

Esempio

Si supponga che una società abbia creato un attributo da collegare ai Business Partner in cui viene indicata la data in cui i Business Partner sono diventati tali. Sarà possibile creare un'espressione di selezione per trovare i Business Partner che sono diventati tali durante gli ultimi 45 giorni. L'attributo potrà essere utilizzato nell'espressione di selezione per trovare il gruppo di destinazione. La società utilizza inoltre le fasi per tracciare l'avanzamento dei propri rapporti con i Business Partner. Una delle fasi indica la richiesta di informazioni aggiuntive da parte del Business Partner. Nell'espressione di selezione sarà possibile utilizzare questa fase per individuare i Business Partner che devono essere contattati telefonicamente o a cui devono essere inviate informazioni.

Report

È possibile definire report per visualizzare i dati definiti dall'utente. Le informazioni che verranno incluse in un report dipendono da diversi criteri. In CRM è possibile creare report per visualizzare i dati in base alle proprie esigenze.

Per specificare report effettuare le seguenti operazioni:

  1. Specificare un codice, una descrizione e alcune informazioni generali relative all'intestazione e al piè di pagina nella sessione Report (tdsmi0180s000).
  2. Specificare le definizioni delle colonne, che indicano le informazioni da includere nelle colonne del report, nella sessione Layout report (tdsmi0181s000). Queste informazioni possono includere campi di tabella o attributi.
  3. Stampare ed elaborare i report nella sessione Stampa flessibile (tdsmi2410m100).